昨天上午有收到消息，说证监会召集座谈会，机构上市公司量化公司都有参加，大体就是要维护市场。
大盘昨天最后20分钟，可以说是把一个已经死了1个小时的人通过回天之法救活，上面也知道昨天收不回来就要发生不可抗力的事情，然后用宏观调控托底拉回来。
再说回市场，除了石油煤炭电力保险证券银行白酒等（托底的板块），算力有异动的，利通电子开盘秒板，美利云杭钢股份浙大网新数据港云赛智联等有不错表现，这仅仅是因为KIMI说算力紧缺，停止C端用户订阅。KIMI这个消息+算力涨了——实际是算力行业没有任何重大改变，一直如此。
其他板块也是，光模块光纤存储芯片半导体设备液冷等科技板块，过去半个月，行业没有任何改变，供需关系涨价逻辑出货量都没有任何改变。SK海力士CEO7月13日说存储芯片的缺货潮将在2027年达到顶峰，且可能延续至2030年，长飞光纤庄丹说未来一两年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级。一季度英维克业绩MISS，2个跌停就出来了，而这一次，很多业绩不错的，跌幅比英维克深的多。在大环境没变的情况下，A股指数跌破，个股无差别杀跌，那这就是一次类似2024年9月墓碑线的多方面围猎，杀爆融资盘，杀爆短线追涨杀跌资金，目的达到后，该怎么修复就怎么修复了。
我们市场都没有一点改变，无论2026年三大指数涨了多少，只要是阶段涨了，就必须跌一次，跌没2026年涨幅都没关系，然后在昨天这种超级至暗时刻，国家队干预救市。过去3年这种现象发生了好几次，这一次也是如此。
个人心目中的牛市还没有开始，真正牛市绝对不是只涨科技，只涨金融，只涨电力煤炭消费。真正见顶的牛市应该是全市场的拉升，包括房地产。这种全方位拉升才可以带来极致放大的成交量，才可以让大盘情绪上一个历史级别的高点，那里才是见顶的位置。2026年以来，我们甚至没经历过连续暴涨，科技单方面涨过，代价是其他3000多只个股持续新低，这不算牛。
个人是偏向于见底，接下来就是轮动修复，修复的时候，一点点消息板块就可以批量涨停，类似于KIMI说算力紧缺这种。