昨晚满屏的利好：央妈大额投放，通胀低于预期，连海力士adr都涨了27%
就这样，大家都以为今天稳了，结果又来个超预期的高切低。涨的都是低位的医药、农业、消费和传媒。
果总昨晚好不容易群里消停了一下，这一天天的又开始小嘴叭叭

第一批业绩预告也告一段落，该不行的（比如光伏白酒汽车）还是不行。行的（比如ai有色）也不行，预告出来就是兑现。
这个情况就跟21年一模一样。当时锂矿业绩一出来就兑现，板块也是出利好但就是不涨。反而位置比较低的开始补涨，这就是典型的牛市中后期的业绩定价规律——股价领先基本面。

科技
大家都知道我对于科技是有所保留的，但昨天那种情况再怎么都应该有个超跌反弹。
Anyway，本地的市场还是太没有礼貌了。
大跌的诱因一个原因就是因为dml的业绩miss，营收+26但净利润降了18%。低价库存的红利在Q2已经见顶，后面高价进的货下游接不动，最后只能增收不增利。这跟大家想的下游扫货的盛况不一样，大概率业绩高点已经见了。且正主马上上市，也失去了炒作的意义。
另外，还有长鑫上市会对科技资金虹吸的博弈。比如半导体设备就是一个典型的蹲长鑫上市的板块，本来也没什么业绩，如果行业也见高点了，还有什么可炒的，就都开始跑路了。我记得大概是6月30号的时候文章写了半导体设备的交易拥挤，后来有朋友还来感谢我说看了文章及时平了避免了很大的亏损。说实话这种精准的猜顶绝大多数都是碰运气，但半导体设备这个，短期大幅偏离5日线肯定是要回调的，也就前后那两天。同理，核心板块这个幅度的下跌，逻辑不是说完全证伪的情况下，技术上短期肯定会有个反弹。我还是这个观点，大概率是明天，博一下17号的讲话。

宏观数据
今天公布的宏观数据里，社零转正略超预期，但幅度有限。
主要是油价回落后的自然修复以及618大促，一个月的数据说明问题有限，持续性有待观察。
所以今天消费的蹦跶，一方面是社零催化吧，另一方面，业绩预告结束了，利空落地。这个位置的白酒，根本没看到需求修复的迹象。但现在主线出问题了，市场资金就像无头苍蝇一样，喜欢东敲一榔头西打一棒子。白酒也能买得下去手。

医药
这tm明显就是搞科技的那批资金，连吹票手法都一样：供给缺口刚性，需求高速增长。
你直接把日内分时图对比一下，我这里用的是zjxc和ymkd，完全是镜像的走势。
现在就是科技里的出了一帮叛徒
以我交易创新药的经验，不要追高，尤其是不能早盘追高，毕竟峰哥也出手了。且这两者都是同一拨资金，如果你看后续科技会反弹，那创新药大概率跌。如果这两个非要选一个，我宁愿选让我爽过的科技。

Hyperliquid已经上线长鑫的盘前指数合约，可以当作一个早期指标，看看目前市场对于cx的估值预期。
目前7.5美元左右，根据668亿股本计算，大概3.4万亿RMB，可参考http://t.cn/AXKOFror
所以，8.66RMB的发行价，申购要不了多少钱，对市场流动性影响比较大的应该是上市当天。
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