周末讨论度最高的依旧是延续周五的海外的算力鬼故事，Rubin延期（已辟谣）、PCB漏电、cpo miss、光纤扩产等等，这些短期都很难去评估真假与影响，因为最直接的辟谣就是上市公司出来直接交流，但现在又处在财报静默期，有效信息不多，还是要等到月底。尽管国内卖方周末都在辟谣，但下周海外算力估计仍旧是高波状态，参考周四周五的波动。

剩下的热度比较高的就是商业航天，周五火箭回收成功，海外投行也陆续开始关注中国的商业航天板块，缺点依旧是筹码问题，看下周能不能走出来吧。

其他的医药、消费、AI应用这些低位的短期当作对冲AI硬件的方向看待即可，量化主导波动，基本面没什么产业趋势可去盘的。#a股#