早各位老铁！昨晚美股纳指也是一路走高最后收涨1.3%，光互联方向，存储芯片及其他半导体领涨。美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土的投资总额提升至超过2500亿美元。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%，由于存储对AI算力的瓶颈，急需扩产来满足需求，之前韩国两家存储巨头已宣布数千亿美元的扩产，加上国内两长的扩产。整个光存储芯片的扩产规模都将超万亿美元。
从这个角度看长期投资的发展，其中的半导体设备 材料 封测等下游产业链必将是第一波受益者，他们将在未来数年内分瓜这上万亿美元的扩产开支。最近的相关标的走势也是相当的出色，在这轮辐度达20%到30%的调整中，半导体设备及先进封测是最抗打击的，比如中微这轮调整幅度也就十几点，长电科技也是十分坚挺，调整幅度也相对小很多。昨天反弹他们基本收复失地。
所以这个大方向是可以重点关注的。