领导收盘再聊一下，我们这波最底部强call 先进封装 CoWoS ，#【甬矽电子】、【汇成股份】已几乎接近翻倍，目前依然为下半年到后年斜率 8 倍的国产算力赛道的最大缺口！0709

至今天尤其是这几天大概已经形成国产算力、τ定律 V2、国产 csp 云服务业绩 or workbuddy 日活及扩容等、cx 上市节点清晰形成超级共振上涨

后续待下半年良率进一步提升、开始量产交付、Q1 量产线拉通后完成进一步的主升浪，类似 fab 中的华虹，一波再一波

#后续怎么看、怎么持有、怎么操作、明天股价怎么表现是次要的、核心还是想好买的是不是产业趋势$汇成股份 sh688403$

其实真正打开空间的就是产业趋势，不是所谓赌今天明天那点催化剂，那不然永远要追，缺口就摆在面前，空间一算便知。

复盘下华虹宏力，两个月前可能也不知道知道后续有什么催化剂，但是国产算力最绕不开的就是国产 fab，且先进制程产能不够用是显而易见的现实，#绕不开的环节！ 一如现在国产算力是不是确实非常需要先进封装 CoWoS！华虹的走势也是一波两折螺旋上升，因为总有催化剂真空期所以也会回调，#但我们要看清楚未来是国产算力斜率和上量持续的三年

❗行业层面β已来：先进封装下半年行业共振黄金阶段，从 0 到 1 进入偏 1 的实质性产业最强变化阶段，布局最佳时期，配合明年国产算力+HBM大年，明年 CoWoS 缺口高达 5-7 万片/月，需求与产能强强共振，越扩市值越高。

❗# 【汇成股份】、【甬矽电子】，按照投入和扩产目标，对标千亿市值，刚刚开始