7.8今日策略
消息面:
美股三大指数收跌，大型科技股多数下跌，SpaceX跌近7%，特斯拉跌超4%，Meta涨超2%。半导体、存储板块大跌，费城半导体指数跌超4%，英特尔跌超9%，西部数据、闪迪跌超7%，油气板块上涨，贵金属板块走低，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.59%。

石油: 美国撤销伊朗石油制裁豁免，WTI和布伦特原油涨幅超5%。豁免自7月7日取消。当地时间7月7日，美称开始对伊朗发动系列打击。

算力:SemiAnalysis又发报告：Meta算力采购将加速，明年资本支出或大增。浪潮信息 预计上半年净利润26亿元-31亿元同比增长226%-288%，据此计算，Q2净利润预计环比增长229%-312%。

半导体硅片：全球头部厂商已集中发布调价通知，自三季度起上调12英寸硅片报价。预计国内厂商将陆续跟进价格。半导体产业链的涨价红利继续从下游制造端向上游硅片材料端传导。

存储芯片: 人民日报官微转了央视报道：内存条价格暴涨，部分型号内存条价格已上涨超300%。威刚董事长陈立白表示，各大内存原厂已放出通知，2026 年第三季度 DRAM 合约价将继续上涨 20% 至 30%，NAND 闪存价格涨幅更是达到 35% 至 40%

脑机接口: 国内首款硬膜下植入式脑机接口产品启动注册临床试验，宣称不伤脑、不烧脑

车路云一体化: 北京投46亿布局16区域 “车路云一体化”迎“全链路”利好。

太空光伏: 国内首个400平卷轴柔性钙钛矿太阳能帆板启动研制，支撑太空E级算力星座建设。

PCB：木林森子公司三度调价，PCB产品涨价10%至15%。

今日方向关注:
情绪债:
声迅转债，盛德转债，惠城转债，中汽转债

石油:
标普油气ETF富国，南方原油LOF

科技线:
正帆转债，斯达转债，微导转债