存储芯片AI长周期逻辑全面验证，中报预增最高超743倍，下半年科技核心主线

存储板块今日跟随科创成长同步反弹，行业底层景气逻辑彻底摆脱传统消费电子周期束缚，AI算力刚需成为长期增长核心驱动力。数据显示单台AI训练服务器存储用量是传统商用设备8-10倍，全球渠道库存仅维持2-4周，远低于8-12周安全库存，三星、美光官宣三季度DRAM涨价超20%，供需缺口至少延续至2027年。
业绩端爆发超预期，江波龙发布中报预告净利润预增上限74394%，兆易创新、佰维存储同步大幅扭亏，整条产业链订单持续放量。叠加长鑫存储IPO、大基金三期持续投放资金，产业催化不断落地。短期震荡只是浮筹清洗，细分优先布局HBM、企业级SSD、先进封测龙头，避开无自研产能、纯蹭概念的小盘跟风股，每一次回踩均线都是分批布局窗口。