江波龙半年报，业绩明显超预期。
但这属于“重大利好”，还是“利好出尽”？
我更倾向于后者。
存储是周期行业，存储是周期行业，存储是周期行业。
即使被当下叙事包装成“成长行业”，
有成长性的也是海力士/三星/美光/长鑫等，不包括模组厂。
26Q2，也就是模组厂等业绩高点。
发布于 北京
何夕
江波龙半年报，业绩明显超预期。
但这属于“重大利好”，还是“利好出尽”？
我更倾向于后者。
存储是周期行业，存储是周期行业，存储是周期行业。
即使被当下叙事包装成“成长行业”，
有成长性的也是海力士/三星/美光/长鑫等，不包括模组厂。
26Q2，也就是模组厂等业绩高点。