狼来了的故事频出，昨晚大模型巨头自研芯片的消息带崩了美股科技，不过今天韩村又向上熔断了，存储龙头，大涨修复，带动我们村科技方向的修复，集中于半导体产业中下游的AI硬件修复，反倒昨天主动领涨的材料端并没有继续走强，看得出修复力度是偏弱的；接下来怎么办？挑重要的几点：（1）市场缩量，成交保持在3万亿以上，不理性的恐慌盘，今天并没有延续，等市场回归冷静后，大概率还是会陆续修复，多点耐心做做T，重视下业绩基本面改善的公司标的；（2）机器人方向连续几天走强，受宇树机器人IPO注册和tsl机器人将量产消息刺激，但在科技分歧的节点走出来，感觉节点有些问题，跟踪下前排核心的反馈，看看是否会有变量；（3）新登分歧，市场并没往老登方向切换，结构性的行情应该短期很难改善，重视下手中的持仓情况。尽管红盘3000+，我个人体感不好，并不开心，告诉我自己，坚持认知范围的事，剩下的交给市场，就酱紫，发射....zhou mo yu kuai!!!