几个板块跟踪点评
1、特斯拉Optimus产线实物安装启动
进度从"收尾阶段"到"产线进场安装"，7-8月量产启动，比原预期Q4前移3-5个月，意味着T链供应商的确收节点同步前移，板块继续反弹概率大。
2、锐捷网络Q2环比暴增验证超节点放量
Q2环比+288-410%，超预期，确认三大互联网超节点从Q2开始批量交付，H2随Scale up进入规模放量期。
3、CCL+电子布即将双双涨价
CCL涨价函15%+电子布8月1.5元提价，时间点在Q3中报前，有望形成"业绩+估值双击"，板块调整幅度预计不会太大。