GE Vernova的燃气轮机订单排到了2031年。
Q1订单180亿美元，涨了71%。AI数据中心的订单占燃机订单的20%，微软一口气买了7台，马斯克的Colossus 1也在用GEV的燃机。
一台重型燃机单价已经从几千万涨到2.5亿美元以上，三年翻了三倍。

全球三家在做，GE Vernova、西门子能源、三菱重工，占约85%市场。这格局稳了二十年，产能扩张按年算。

往上游看一层，燃机最核心的材料是镍基高温合金。单晶叶片要在1400°C以上的燃气里转，普通钢材几分钟就化了。这个材料和航空发动机用的是同一套。航空叶片和燃机叶片的材料体系基本重叠。

国内高温合金这条链，之前是跟着军机发动机在走。隆达股份、西部超导、抚顺特钢、图南股份、应流股份，都在给航发供货。现在燃机这边也开始拉量了，西门子能源和国内供应商的合作在加深，国内整机厂东方电气也在接海外订单～
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