7.02周四早报｜昨夜美股极致分化！硬件崩盘、巨头软件逆势走强

隔夜美股全线收跌，板块割裂行情拉满，原油同步大跌，给今日A股科技赛道带来直接情绪压制：

一、三大指数收盘表现

道指小幅收跌0.03%，标普500跌0.22%，纳指大跌0.66%；市场资金明显高低切换，硬件科技全线出逃，防御、软件龙头抱团走强。
大宗商品同步走弱，WTI原油期货大跌超2%，中东地缘紧张情绪缓解，能源板块承压。

二、强势上涨板块&核心标的

1. 医疗医药、保险、消费零售、金融防御板块全线走强，避险资金持续流入；
2. 软件SaaS、头部互联网巨头走出独立行情：
微软大涨3.02%、苹果涨1.73%，Meta暴涨8.81%（加码对外AI云算力业务），谷歌、亚马逊、特斯拉同步收红；资金从硬件芯片切换至软件应用端。

三、重挫领跌板块（对A股冲击最大）

全线杀跌硬件制造、周期资源赛道：
金属铝、光伏、电力、酒店消费、光纤光模块、先进封装、半导体集体大跌

芯片核心重挫数据：

费城半导体指数暴跌6.27%，几乎全线绿盘
美光科技-10.57%、英特尔-9.03%、阿斯麦-7.36%、AMD-6.89%；
光通信龙头康宁大跌超13%，存储、设备、封测、光元件全赛道遭获利了结。

四、盘面核心逻辑解读

1. 资金高低切：上半年暴涨的半导体硬件集体兑现离场，资金涌入低估值消费、医疗、软件巨头避险；
2. 原油大跌催化周期走弱：美伊会谈缓和，地缘溢价消失，有色、能源承压；
3. 情绪传导预判：今日A股光模块、磷化铟、先进封测、存储芯片大概率低开承压；医疗、消费、软件方向存在资金对冲机会。

互动提问：今天半导体是低开下探，还是国产封测走出独立修复行情？评论区聊聊思路！

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