7.2隔夜核心消息速读：半导体全线重挫，A股今日3个关键信号

【海外盘面】

• 美股分化收尾：道指涨0.30%，纳指跌0.66%，费城半导体指数暴跌超6%，美光、应用材料、科磊等行业龙头跌幅超10%，存储、半导体设备赛道全线走弱；中概股逆势走强，中国金龙指数涨2.9%。

• 美联储最新表态：不再发布利率前瞻指引，坚守2%通胀目标，不承诺年内降息；美国6月ADP就业数据低于预期，今晚20:30非农数据将直接影响全球流动性预期。

• 大宗商品：COMEX黄金微涨0.15%报4044.6美元/盎司；美油跌2.03%，LME工业金属多数收跌。

【产业重磅】

1. 先进封装涨价落地：日月光上调CoWoS、FoCoS等先进封装报价，最高涨幅超20%，行业景气度持续上行，国内封测龙头有望跟随受益。

2. MLCC涨价周期拉长：头部厂商确认本轮涨价潮或延续至2027年底，AI服务器需求爆发带动产能消耗激增，高端电容现货年内最高涨幅近10倍。

3. 电子级氢氟酸半年涨75%：台积电、三星加紧备货，G5级现货价突破21万元/吨，上游材料国产替代进程加速。

4. 事件催化：上海国际具身智能产业博览会今日开幕，人形机器人产业链迎来集中事件窗口。

【国内政策&制度】

• A股交易新规7月6日正式施行：主板ST/*ST股涨跌幅由5%上调至10%，盘后固定价格交易扩容至全市场A股+ETF，尾盘基金交易机制优化，长期提升市场定价效率与流动性。

• 八部委印发工业互联网中长期方案：2030年核心产业增加值突破2.5万亿，配套科创再贷款支持，工业软件、智能制造赛道获政策加持。

• 北向资金今日恢复交易，季末资金面整体宽松，市场承接力充足。

【今日盘面提示】

早盘半导体、算力等成长赛道受外围拖累承压属于预期内，无需盲目杀跌；市场高低切换趋势延续，优先关注中报业绩预增、低位智能制造方向。今晚非农数据为核心变数，建议控制仓位，避免追高。

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