大A消息面汇总
2026年7月2日
1、Meta投下深水炸弹，宣布向外部出售过剩AI算力，计划进军云计算市场。消息一出，市场直接解读为Meta对科技硬件的需求要减少，昨晚美股科技全线回调，存储的美光、闪迪跌超9%，光纤的康宁跌超13%，迈威尔科技、Lumentum跌超6%，算力租赁商Nebius暴跌超14%，CoreWeave大跌超13%。

2、但换个角度想，Meta出售算力如果赚钱，那它岂不是要买更多硬件建数据中心，再往外卖增加业绩？市场现在有点反应过度了，但市场已经这么反应了，咱得稳住，得独立判断。

3、美股三大指数昨晚再次收涨，纳指涨1.52%，科技股全面上涨，特斯拉涨8.5%领涨，谷歌涨近5%。上半年标普500累计涨15.3%，纳指累计涨18.1%，科技主线韧性十足。Meta自己盘前还一度涨超8%，因为它卖算力能创收，但对上游硬件股却是利空。

4、韩国那边也开始降温了，SK海力士罕见上调设备采购价，多家供应商提出涨价3%，公司表示原材料采购负担加重，供应商涨价请求持续增多。包括韩国在内，昨晚共计67家公司主动提示风险，前天晚上54家，昨晚又来67家，提示风险的越来越多了。市场担心上游原材料价格如果持续走高，可能对业绩不利。

5、欧盟AI法案修订达成临时政治协议，推迟高风险AI系统合规期限至2027年12月，集中执法权限由欧盟AI办公室统一监管，扩大中小企业豁免范围。行业估算此举能让相关企业平均减少约12%的年度合规支出，相当于变相降低AI落地成本。
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