【7月1日盘前速递 | 下半年开局，隔夜这些信号决定今天A股怎么走】

A股上半年刚刚收官，下半年首个交易日正式拉开帷幕。

📈 1. 外围市场：美股芯片“狂飙”，费半指数半年翻倍

隔夜美股收官，道指创下历史新高。最关键是费城半导体指数单日大涨近4%，上半年累计涨幅高达101%——这意味着半导体板块在过去半年里彻底翻倍！

映射到A股：叠加昨天科创50领涨全球的余温，今天早盘半导体、AI算力、存储芯片链大概率有高溢价。

📊 2. 宏观底气：PMI重回扩张区间

昨天公布的6月制造业PMI为50.3%，时隔数月重回荣枯线上方。

重点在于新订单反弹力度明显强于生产，说明国内需求端真的在回暖。这对今天的大盘权重（尤其是高端制造）是一个重要的托底信号。

🏛️ 3. 政策风口：工业互联网迎重磅规划

昨晚工信部等八部门联合发文，推动工业互联网高质量发展，特别强调“工业互联网+智算/超算一体规划”。

这是今天最新的题材抓手，工业软件、边缘计算、5G专网方向值得留意。

⚠️ 4. 不得不防的风险提示（重点！）

这是今天最大的变数：昨晚收盘后，多达67家A股公司集中发布异动公告和风险提示！

寒武纪在市值破万亿后提示市盈率接近370倍；多家公司澄清玻璃基板、光刻胶等业务尚在研发。

监管降温意图明显。虽然外围利好，但今天科技股特别是高位龙头，盘中必然面临剧烈分歧，切忌盲目追高。

🔍 博主观点：

今天作为下半年首日+季初，流动性相对宽松，整体盘面不看空。

但操作上要“避高就低”：尽量回避那些纯讲故事、没有业绩且昨晚发了警示函的高位股；多关注有中报预增预期的板块（如部分锂电材料、出海制造业）。

祝大家下半年开门红！🎉

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