长鑫看点拉满，一边苹果跑去白宫疏通，想稳定拿货；另一边腾讯直接砸200亿跟它签长期供货。

这两件事凑一块，可不只是网传长鑫要上市那么简单。
三星、美光、海力士现在都扎堆扩HBM抢AI红利，大幅缩减普通内存产能，全球通用DRAM直接出现近15年来最大缺口，缺口达4.9%。连苹果Mac都因为缺内存涨价两成，库克都亲自出面斡旋。

现在国产存储早已不是备选，全球供货根本离不开。花旗也直言，苹果认可长鑫后，它正式坐稳全球第四大内存厂商。
这波存储行情不靠短期炒作，海外大厂产能收缩留出两三年黄金空档，国内企业补供应缺口是实打实逻辑，腾讯签下三五年大单，就是看准这点。