6.29午盘复盘：三大高景气板块上涨逻辑梳理
一、午盘上涨板块综合分析
1.算力光模块：早盘资金持续流入，1.6T光模块批量落地，海外云厂商订单饱满，证监会加速硬科技再融资审核，板块成长确定性强。
2.储能特高压：十五五新型能源规划落地，五年20万亿产业链投资，风光强制配储能，特高压扩容打开中长期增量空间。
3.高端新材料：碳纤维龙头新产线投产打破海外壁垒，低空、风电轻量化需求放量，新材料ETF获资金连续布局。
二、各板块8只潜力个股简析
（一）算力光模块
1.中际旭创：主营高速光模块，800G、1.6T批量供货，全球份额领先，海外头部云厂商稳定合作，毛利率维持高位。
2.新易盛：海外业务占比高，高速光模块产能持续扩张，订单排至明年，行业供需偏紧支撑盈利修复。
3.天孚通信：光器件封装龙头，覆盖光模块全链条配套，绑定多家大厂，算力扩容带动零部件需求增长。
4.源杰科技：国产磷化铟光芯片龙头，突破高端芯片进口依赖，适配高速光模块，国产替代空间充足。
5.华工科技：光模块+光芯片一体化布局，国内算力集群核心供应商，自研高速芯片逐步放量。
6.长飞光纤：高速光纤光缆龙头，算力中心互联配套刚需，海外数据中心项目持续落地。
7.光迅科技：光芯片自研成熟，覆盖电信与算力赛道，兼顾国内政企与海外云厂商订单。
8.腾景科技：特种光器件配套光模块，切入1.6T产业链，研发投入稳步转化为营收增量。
（二）储能特高压
1.科士达：储能变流器龙头，风光储能配套全覆盖，海内外储能项目同步落地，行业政策加持订单增长。
2.协鑫能科：绿电+算力储能双主业，自有风光电站配套IDC，液冷储能一体化方案降低运营成本。
3.晶科科技：自持海量光伏储能资产，布局算力枢纽配套储能项目，虚拟电厂业务持续扩容。
4.中恒电气：算力高压电源龙头，英伟达架构认证供应商，适配高密度机房供电需求。
5.麦格米特：储能PCS、电力电子设备双主线，适配户用与大型储能电站，产能持续释放。
6.中超控股：特高压电缆核心配件供应商，电网大额投资直接拉动线缆配套需求。
7.阳光电源：储能整机龙头，海内外储能装机规模行业前列，长时储能产品迭代提速。
8.国电南瑞：特高压电网设备核心企业，电网改造、储能调度系统市占率稳居行业前列。
（三）高端新材料
1.中复神鹰：高性能碳纤维龙头，新产线投产打破海外封锁，低空、风电轻量化需求抬升盈利预期。
2.光威复材：宇航级碳纤维配套军工，同步拓展风电、新能源车轻量化业务，客户结构稳定。
3.巨化股份：氟化工新材料龙头，半导体、新能源配套材料量产，下游高景气支撑业绩。
4.华正新材：覆基板、功能性材料供应商，算力PCB配套材料需求持续回暖。
5.万华化学：高端化工新材料龙头，锂电、复合材料原料规模化供应，成本优势突出。
6.中简科技：航空碳纤维核心供应商，产能持续扩建，军工与民用轻量化双线增长。
7.三美股份：电子氟材料国产替代标的，适配半导体、储能电解液配套，订单稳步上行。
8.泰和新材：芳纶、氨纶双新材料赛道，防护、轻量化下游需求持续释放。