今年前5个月电子行业利润大增103.9%。周末炸裂的一个数据，1—5月份全国规模以上工业企业利润增长18.8%！其中两个细分比较重磅，一是电子行业利润增长103.9%，贡献高达43.1%。二是电子专用材料制造净利润同比增长665%，断层领先。
这说明我们国家现在高科技竞争力在增强，AI的叙事还远远没有结束！这个数据也预示着，接下来科技企业的中报业绩将高增长，有利于A股“科技牛”的延续！
为啥近期芯片、半导体、光模块等小登持续被抱团，人家股价上涨是有支撑的。而大部分老登业绩+行业景气度确实不好，5月社零额同比-0.6%就是证明。
目前看，AI最核心的还是上游原材料（玻璃基板、磷化铟、六氟化钨等），然后是存储芯片、光模块，再然后是半导体材料、设备、先进封测、晶圆代工等细分！这些也是中报业绩高增的核心聚集地，可逢分歧低吸，坚定主线格局。