【周末消息汇总】
① 半导体设备零部件成全球扩产最大瓶颈，陶瓷结构件/MFC/真空泵/真空阀最缺；两存今年15万→明年25万片上修
② 多氟多半导体级HF涨价20-30%，供台积电/长鑫
③ 光纤7-8月移动电信集采挤压供给，657A1价格看涨；四氯化硅扩产1.5-2年，短期无量
④ PCB-CCL涨价传导：建滔/生益/南亚订单排2-3个月+限购，下周CCL或涨10%+
⑤ 光模块SpaceX拟收Mesh，央视：800G以上出口同比+100倍
⑥ 存储三星SK海力士明日官宣韩国千亿韩元级投资；苹果寻中国存储
⑦ GPT-5.6 Terra档价格腰斩，更低成本更高智力
📡 商业航天7月两发可回收 + 核聚变超导磁体突破
发布于 云南