懂点投资的小德牧

2026-07-04 14:05来自 微博网页版

主观判断：三季度变化的应该不是方向而是斜率 ​

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懂点投资的小德牧

2026-07-02 21:25来自 微博网页版

今天大跌有资金介入的方向： 1、钨针 2、MFC 3、电子布 4、SST 5、氟 6、染料 7、机器人 ​

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懂点投资的小德牧

2026-07-02 14:12来自 微博网页版

就跌到这吧，今天，也累了吧 ​

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懂点投资的小德牧

2026-07-02 08:41来自 微博网页版

事件：Meta 被曝考虑将闲置/未充分利用的 AI 算力对外出租，股价先跌 🐂 看涨一侧： 出租等于给"ROIC 到底在哪"一个交代，闲置容量变现，缓解"capex 烧哪儿了"的追问 能租出去本身就在证明全球算力仍紧、仍有溢价，甚至有投资者认为 NVDA 那边的下跌是错杀——这是确认稀缺，不是需求走弱 短期租 ​

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懂点投资的小德牧

2026-07-01 16:14来自 iPhone 16 Pro Max

今天不一直买一直赢的原因终于被我发现了[泪]//@嘉里城外卖骑手赵涛:别急，来了！我也要争当科创半设黄毛[兔子][兔子] http://t.cn/AXozcE4a

@嘉里城外卖骑手赵涛 我们买的都是芯片半导体，你买创新药？你买创新药难怪你喝manner，你买创新药你根本没有资格请我们半导体设备持有人喝咖啡。 （仅供娱乐，禁止追高，不作为投资依据） ​

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懂点投资的小德牧

2026-07-01 04:26来自 微博网页版

所以天王盖地虎和大奉先也只能坐在电视前看球了嘛 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-30 10:49来自 微博网页版

[不愧是你]药水//@懂点投资的小德牧:不知道回补什么的，这是明牌！！！！！！！！！

1. PCB药水价值量已升至与Q布同等水平，但涨幅远小于Q布，存在明显比价修复空间。 2. MLCC行情真正的核心受益端在上游原材料厂商（离型膜/陶瓷粉体），而非成品企业，上游出货数据更能真实反映行业景气度。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-30 10:40来自 微博搜索

[泪奔]加克波

加克波破门！！！波波进球后也是落泪了[苦涩] 手指天悼念自己夭折的孩子，荷兰1比0摩洛哥！ #荷兰vs摩洛哥##世界杯# ​​​​

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懂点投资的小德牧

2026-06-29 21:23来自 iPhone 16 Pro Max

终于又找到一家东北烧烤[嘻嘻] http://t.cn/RXvRy65 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-29 17:43来自 微博网页版

【投资只看三件事】 📌 叙事​ 先判断行情是“短中长”，是赛道逻辑还是概念炒作。靠经验分辨，别被故事带偏。 📌 趋势​ 顺势而为，逆势不做。趋势破了就果断止损，不跟市场较劲。 📌 姿势​ 怎么买、怎么建仓、怎么管仓位。分批进场，控制风险，留足后手。 这三样，有艺术、有技术、有 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-29 13:29来自 微博网页版

[疑问][疑问]谁泄露了我的马甲，怎么突然多了好几个粉丝，我粉丝一般都是四年多的啊 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-29 13:12来自 微博网页版

不知道回补什么的，这是明牌！！！！！！！！！

1. PCB药水价值量已升至与Q布同等水平，但涨幅远小于Q布，存在明显比价修复空间。 2. MLCC行情真正的核心受益端在上游原材料厂商（离型膜/陶瓷粉体），而非成品企业，上游出货数据更能真实反映行业景气度。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-29 12:39来自 微博网页版

今天这行情，典型月底基金调仓——有业绩的涨高了被砸，没业绩的乱动。今天大涨的板块大概率没持续性，业绩撑不住。 赌切换这种事，真的大概率赌错。想切不如等右侧。回头看21年DCF→红利那次，也是来回震了几轮红利才真走强，等它回踩再上再介入完全来得及。 观察红利切不切，我就盯一只：长江电力 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-29 05:35来自 iPhone 16 Pro Max

天亮前起床选一家美味的早餐已经成为了习惯。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-29 01:19来自 iPhone 16 Pro Max

我不买但我天天盯着👀//@li1l_-lL_1ll-llli:附上一个红利低波历史大于5%回撤的统计表，用数据说话。 http://t.cn/AXSnrvWk

技术的分析做过不少，今天我用统计数据分析--红利低波指数H30269--，来判断指数位置高低，协助制定决策方向，分析方向有高有低，今天就只分析低的程度，等这个指数走牛的时候，我请各位大家一起来分析高的程度，看看谁学进去了。 红利低波指数H30269创立于2013年年底，开盘指数4703，在前年国庆后达到 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-28 22:08来自 微博网页版

【周末消息汇总】 ① 半导体设备零部件成全球扩产最大瓶颈，陶瓷结构件/MFC/真空泵/真空阀最缺；两存今年15万→明年25万片上修 ② 多氟多半导体级HF涨价20-30%，供台积电/长鑫 ③ 光纤7-8月移动电信集采挤压供给，657A1价格看涨；四氯化硅扩产1.5-2年，短期无量 ④ PCB-CCL涨价传导：建滔/生益/南 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-28 20:16来自 iPhone 16 Pro Max

中际旭创 3 年 39 倍 vs 英伟达 16 倍——每一段谁在领、谁在跟、催化是什么 背景：22-10-10 旭创 16.75 → 25-12-25 顶 658.8，+3835%，同期 NV +1628%。反超不是一天完成的，是 5 段切出来的。 ------ 阶段Ⅰ｜22-10-10 → 23-06-20｜ChatGPT 第一波 • 旭创 +618%，NV +252% • 定性：NV 领， ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-28 15:59来自 微博网页版

下半年依然不存在增量资金大举入场的客观条件，所以简而言之，全面牛不可能！ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-28 15:56来自 微博网页版

各位管理人的核心观点 # 私募（基金经理） YTD 核心观点（浓缩） 1 复胜资产（陆航） +29.22%​ 市场进一步聚焦AI，其他行业基本面未见起色；维持AI为主方向，组合动态调整，对"拥挤论"不盲从。 2 浑瑾资本（李岳） +33.40%​ Agent让AI从聊天变生产力，AI硬件进度条≈60%；超配电力/光/存储/MLCC，关 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-27 19:59来自 iPhone 16 Pro Max

1. PCB药水价值量已升至与Q布同等水平，但涨幅远小于Q布，存在明显比价修复空间。 2. MLCC行情真正的核心受益端在上游原材料厂商（离型膜/陶瓷粉体），而非成品企业，上游出货数据更能真实反映行业景气度。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-27 17:05来自 微博搜索

春风若有怜花意，可否许他再少年！34岁！Kevin De Bruyne！

德布劳内成为比利时历史上首位在三届不同的国际足联世界杯上均有进球的球员—— ⚽️ 2014年 ⚽️ 2018年 ⚽️ 2026年 #德布劳内进球##新西兰1比5比利时# ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-27 16:02来自 微博网页版

本期投研，谨慎追高，不作为建议 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-27 13:24来自 iPhone 16 Pro Max

这家好吃的，很正宗！ http://t.cn/A6uAVzxU ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-26 15:19来自 微博网页版

科技板块大跌点评： ——诱发原因： 1、昨晚今晨下游苹果+微软xbox宣布涨价：市场认为存储吸光了所有的东西利润，最终终端的需求下降也将也会反噬存储。从盘面看昨晚美股资金从超大规模云服务商继续流向存储。 2、光通信板块：大族激光昨日公告扩产光纤，引发光纤批量跌停；光模块业绩担忧（旧消息 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-26 13:43来自 微博网页版

嘻嘻//@懂点投资的小德牧:继续精彩！//@懂点投资的小德牧:[允悲]最近过于顺了//@懂点投资的小德牧:铂、钨带针、钼、稀土、锡膏我主要关注 //@Hazelnut丨M:化工是不是也能看看[doge] //@懂点投资的小德牧:今年的有色肯定还是有机会，但美元潮汐性质下的普涨肯定没有了，专注于细分后期传导个股是个好策

哈哈，南博会都在吃吃买买，只有我在研究磷化铟、磷矿、锡膏[哈哈][哈哈][哈哈] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-26 12:08来自 微博网页版

[中国赞][中国赞][中国赞]//@Hazelnut丨M:赚麻了，躲了一次大回撤[流鼻血] //@懂点投资的小德牧:哎，小超额，也想边打边撤了//@懂点投资的小德牧:回复@Hazelnut丨M:[doge]我也忙着换股，先等等，虽然功率半导体确定性还不错但范围太小了，不敢说//@Hazelnut丨M:感恩[doge]今天吃了波回撤，砸完了，等待

AI设备及耗材“五朵金花”今天集体爆发咯，钻针、钻孔、印刷、曝光。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-26 09:54来自 微博网页版

哎，小超额，也想边打边撤了//@懂点投资的小德牧:回复@Hazelnut丨M:[doge]我也忙着换股，先等等，虽然功率半导体确定性还不错但范围太小了，不敢说//@Hazelnut丨M:感恩[doge]今天吃了波回撤，砸完了，等待下一波作业[馋嘴]//@懂点投资的小德牧:六月平均20+[不愧是你]//

AI设备及耗材“五朵金花”今天集体爆发咯，钻针、钻孔、印刷、曝光。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-26 04:08来自 微博网页版

是的，除了大家都在看的存储，我一直在盯着卡特彼勒。

七月份我会稍微看看北美缺电的链条，但我还是觉得半导体设备材料是决定行情高度与时间的主导变量，所以其实如果懒留两个ETF均线蒙眼操作就行。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-25 13:19来自 微博网页版

七月份我会稍微看看北美缺电的链条，但我还是觉得半导体设备材料是决定行情高度与时间的主导变量，所以其实如果懒留两个ETF均线蒙眼操作就行。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-25 13:17来自 微博网页版

制造-设备-材料，要把当年新能源的行情刻在脑子里找机会哟//@懂点投资的小德牧:继续精彩！//@懂点投资的小德牧:[允悲]最近过于顺了//@懂点投资的小德牧:铂、钨带针、钼、稀土、锡膏我主要关注 //@Hazelnut丨M:化工是不是也能看看[doge] //@懂点投资的小德牧:今年的有色肯定还是有机会，但美元潮汐性质

哈哈，南博会都在吃吃买买，只有我在研究磷化铟、磷矿、锡膏[哈哈][哈哈][哈哈] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-23 15:43来自 iPhone 16 Pro Max

回复@Hazelnut丨M:[doge]我也忙着换股，先等等，虽然功率半导体确定性还不错但范围太小了，不敢说//@Hazelnut丨M:感恩[doge]今天吃了波回撤，砸完了，等待下一波作业[馋嘴]//@懂点投资的小德牧:六月平均20+[不愧是你]//@懂点投资的小德牧:本周继续平均10+涨幅，智者洞见先机，行者紧随获利。愚者坐而空

AI设备及耗材“五朵金花”今天集体爆发咯，钻针、钻孔、印刷、曝光。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-22 12:59来自 微博网页版

六月平均20+[不愧是你]//@懂点投资的小德牧:本周继续平均10+涨幅，智者洞见先机，行者紧随获利。愚者坐而空谈，愤愤然唯有妒意。

AI设备及耗材“五朵金花”今天集体爆发咯，钻针、钻孔、印刷、曝光。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-22 09:50来自 微博网页版

继续精彩！//@懂点投资的小德牧:[允悲]最近过于顺了//@懂点投资的小德牧:铂、钨带针、钼、稀土、锡膏我主要关注 //@Hazelnut丨M:化工是不是也能看看[doge] //@懂点投资的小德牧:今年的有色肯定还是有机会，但美元潮汐性质下的普涨肯定没有了，专注于细分后期传导个股是个好策略。

哈哈，南博会都在吃吃买买，只有我在研究磷化铟、磷矿、锡膏[哈哈][哈哈][哈哈] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-22 08:58来自 iPhone 16 Pro Max

泳池、足球场、篮球场、咖啡、江景其实这个园区还是蛮不错滴。 http://t.cn/A62Wt9wp ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-21 18:17来自 iPhone 16 Pro Max

又到了一年一度策划草原自驾游的好时节啦✌️ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-21 11:13来自 iPhone 16 Pro Max

种的东北特色小樱桃又到了成熟的季节 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-20 21:09来自 iPhone 16 Pro Max

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事到如今，最牛逼的其实就是这个图了。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-20 21:08来自 iPhone 16 Pro Max

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摩根士丹利的研究预测，硬盘驱动器 (HDD) 将出现“更加严重的短缺”，这种情况至少会持续到 2028 年，供应商的定价将远高于目前的水平。 因此，该公司大幅提高了对主要存储公司的目标股价：希捷科技$STX的目标股价从767美元上调至1035美元，西部数据$WDC的目标股价从488美元上调至650美元。在极其乐观

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懂点投资的小德牧

2026-06-20 21:07来自 iPhone 16 Pro Max

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2026年科技股 vs. 2000年科技股 - 2000 年泡沫时期：科技股价格在 5 年内飙升了 +778%。结合前面 PE 扩张 +300% 的数据，可以看出当时的涨幅有极大一部分是凭空吹出来的估值泡沫。 - 当前时期：科技股价格在 5 年内上涨了+160%。虽然涨幅同样可观，但对比 2000 年显得极为克制。更重要的是在价格上 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-20 14:40来自 iPhone 16 Pro Max

教儿子踢足球打篮球好开心[太开心] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-20 14:00来自 iPhone 16 Pro Max

[赞][赞][赞]

共勉 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-20 13:06来自 微博网页版

2019年至2021年牛市，2019年呈普遍修复，但2020年至2021年结构分化持续加剧。 2024年9月以来，AI上游【算力和半导体】景气爆发驱动了本轮牛市。2025年各板块处在低位，继而普遍修复。但2026年，股价进一步上涨需要景气驱动，因此算力和半导体环节的超额收益在持续放大。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-19 21:04来自 iPhone 16 Pro Max

规格严格功夫到家是一生都会受用的做事态度，人生的厚度真的就是每天多认真一个百分点的复利。

唱响《凤凰花开的路口》，祝毕业生前程似锦！ （视频：艺术团声乐队 朱炫同 李彦睿 由培远） #宝藏大学安利计划##哈尔滨工业大学[超话]# http://t.cn/AXarqKS8 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-19 20:45来自 iPhone 16 Pro Max

岳父岳母每天换着样给我做好吃哒[哈哈][哈哈][哈哈] http://t.cn/Ryhlr6V ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-19 19:27来自 iPhone 16 Pro Max

永远不和任何具体方向和资产绑定自己的人设😊今天推荐明天我就可能跑，我说的不是我，我希望大家都能做到，这是一场概率和胜率的游戏，每天四个小时的交易时间决策啦✌️︎(ᐛ)✌️︎，剩下时间好好生活，再做做投研就好[哈哈] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-19 09:57来自 iPhone 16 Pro Max

family time[哈哈] http://t.cn/R0HK4VY ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-18 11:18来自 iPhone 16 Pro Max

回复@小鸢的爸爸:[打call][打call][打call]//@小鸢的爸爸:有色涨停，来点赞[嘻嘻]//@懂点投资的小德牧:这是好思路，传统行业的估值切换，比如今天的某化学

好消息，老登股领涨了！建筑材料暴涨5%，全年涨了40%，位列申万31个行业里面第三名 坏消息，领涨的是电子布、玻璃基板，还是AI ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-18 07:16来自 iPhone 16 Pro Max

昨天国内 AI 链，今天北美缺电链，应该是这样 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-18 07:11来自 iPhone 16 Pro Max

回家[哈哈] http://t.cn/A614F8Ab ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-18 03:51来自 微博网页版

【特朗普：美联储按兵不动也是OK的，可能会加息】 美国总统特朗普谈及6月FOMC利率决议，称“他们维持利率政策不变也是可以的，‘爱咋咋地’。” （关于加息的可能性）“这可能会发生”。 (来自华尔街见闻APP) ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-18 03:50来自 微博搜索

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主动ETF（Active ETF）是“主动管理”与“ETF结构”相结合的产物。与传统的被动跟踪指数的ETF不同，主动ETF具有以下几个显著特点： 1. 投资目标与策略的主动性 主动ETF不以跟踪特定指数为目标，而是由专业的基金经理或量化模型进行主动选股和择时操作，旨在获取超越市场平均水平的超额收益（Alpha）。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-18 02:21来自 微博网页版

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【美联储按兵不动，一名FOMC成员没有给出利率点阵图信息，九人预计今年加息】 美联储宣布，维持联邦基金利率目标区间在3.50%-3.75%不变，维持超额储备金利率在3.65%不变，维持RRR在3.50%不变，均符合分析师预期。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-18 00:52来自 iPhone 16 Pro Max

这次方向调整大概率还是对的，美国那边已经开始反应了

液冷其实在三季度是有预期差的 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-17 18:27来自 iPhone 16 Pro Max

其实看图和看清都问题不大[哈哈]//@老曾阿牛:看清产业趋势最重要

一个朋友总结：“我去台湾看展会以及和当地基金经理聊后的最大感受，就是：产业趋势，浩浩荡荡，个人精明，雕虫小技。顺趋势，躺平睡觉都能赚钱。逆趋势，再聪明也无用”。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-17 18:26来自 iPhone 16 Pro Max

上学的时候天天学他的动作，结果每学期都因为崴脚受伤[泪]

美媒：“他就是NBA历史上打球最妖孽的存在” http://t.cn/AXap0psk ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-17 18:23来自 iPhone 16 Pro Max

[doge]看这个做做美债还行，中债真是没有几个 BP 了

实际利率和名义利率的周期循环。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-17 18:22来自 iPhone 16 Pro Max

这是好思路，传统行业的估值切换，比如今天的某化学

好消息，老登股领涨了！建筑材料暴涨5%，全年涨了40%，位列申万31个行业里面第三名 坏消息，领涨的是电子布、玻璃基板，还是AI ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-17 18:18来自 iPhone 16 Pro Max

最近持仓都不错，晚上看球明天飞机[二哈]所以投研内容端午节后见咯 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-17 18:16来自 iPhone 16 Pro Max

回复@coolyx0921:当太阳不再上升的时候 当地球不再转动 当春夏秋冬不再变换 当花草树木全部凋残[哈哈]//@coolyx0921:这得涨到啥时候[二哈]

科创成长指数与创业成长指数争先恐后的交替领涨！ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-17 15:23来自 微博网页版

科创成长指数与创业成长指数争先恐后的交替领涨！ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-17 10:40来自 微博网页版

39岁！Messi！！！！！！！！！！！！！帽子戏法！！！！！！1 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-16 14:31来自 iPhone 16 Pro Max

回复@Hazelnut丨M:[打call]//@Hazelnut丨M:回复@懂点投资的小德牧:棒棒，[送花花]//@懂点投资的小德牧:回复@Hazelnut丨M:嘿嘿//@Hazelnut丨M:[哈哈][哈哈][哈哈]饭太香了，谢谢学长！[哈哈][哈哈][哈哈]//@懂点投资的小德牧:[打call]//@懂点投资的小德牧:[允悲]最近过于顺了//

哈哈，南博会都在吃吃买买，只有我在研究磷化铟、磷矿、锡膏[哈哈][哈哈][哈哈] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-16 14:29来自 iPhone 16 Pro Max

今天宽带坏了[二哈]投研内容可能要凌晨三四点才发 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-16 10:26来自 iPhone 16 Pro Max

回复@Hazelnut丨M:嘿嘿//@Hazelnut丨M:[哈哈][哈哈][哈哈]饭太香了，谢谢学长！[哈哈][哈哈][哈哈]//@懂点投资的小德牧:[打call]//@懂点投资的小德牧:[允悲]最近过于顺了//@懂点投资的小德牧:铂、钨带针、钼、稀土、锡膏我主要关注 //@Hazelnut丨M:化工是不是也能看看[doge] //

哈哈，南博会都在吃吃买买，只有我在研究磷化铟、磷矿、锡膏[哈哈][哈哈][哈哈] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-16 09:44来自 iPhone 16 Pro Max

[打call]//@懂点投资的小德牧:[允悲]最近过于顺了//@懂点投资的小德牧:铂、钨带针、钼、稀土、锡膏我主要关注 //@Hazelnut丨M:化工是不是也能看看[doge] //@懂点投资的小德牧:今年的有色肯定还是有机会，但美元潮汐性质下的普涨肯定没有了，专注于细分后期传导个股是个好策略。

哈哈，南博会都在吃吃买买，只有我在研究磷化铟、磷矿、锡膏[哈哈][哈哈][哈哈] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-16 00:48来自 iPhone 16 Pro Max

就这样一堆打了半场西班牙胜的人骂骂咧咧的离开了酒吧[笑cry][笑cry][笑cry][笑cry]

[打call]四年一次的世界杯怎么能就让他平淡的度过[打call] http://t.cn/A6VNhkAA ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 23:27来自 iPhone 16 Pro Max

[打call]四年一次的世界杯怎么能就让他平淡的度过[打call] http://t.cn/A6VNhkAA ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 23:07来自 iPhone 16 Pro Max

大涨后的夜晚找个地方看球中场休息再做下投研，幸福感拉满的夏天[太开心] http://t.cn/A6VNhkAA ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 22:32来自 iPhone 16 Pro Max

液冷其实在三季度是有预期差的 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 15:54来自 iPhone 16 Pro Max

历史新高//@懂点投资的小德牧:哈哈哈哈哈//@东北godstick:历史新高！//@东北godstick:1//@东北godstick:1//@东北godstick:1//@东北godstick:验证

看到了部分元件的回暖！ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 13:16来自 微博网页版

[允悲]最近过于顺了//@懂点投资的小德牧:铂、钨带针、钼、稀土、锡膏我主要关注 //@Hazelnut丨M:化工是不是也能看看[doge] //@懂点投资的小德牧:今年的有色肯定还是有机会，但美元潮汐性质下的普涨肯定没有了，专注于细分后期传导个股是个好策略。

哈哈，南博会都在吃吃买买，只有我在研究磷化铟、磷矿、锡膏[哈哈][哈哈][哈哈] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 13:12来自 微博网页版

[点赞][点赞][点赞]

AI设备及耗材“五朵金花”今天集体爆发咯，钻针、钻孔、印刷、曝光。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 11:16来自 微博网页版

美国股票-人工智能板块进一步分化 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 10:32来自 iPhone 16 Pro Max

券商这个板块已经在我大脑中自动屏蔽了！上轮牛市是最后一次券商必须参加的牛市，以后都不会有了//@黄鱼Veda:S级确实厉害啊，今天最高冲到5%！

券商今天都是S级啊。到底能不能信呢？ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 10:20来自 iPhone 16 Pro Max

回复@Hazelnut丨M:[嘻嘻]20cm[打call][打call][打call]//@Hazelnut丨M:又混了一口[哈哈][哈哈][哈哈][哈哈][哈哈][哈哈]//@懂点投资的小德牧:[嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻]

今日在看的调研方向（不方便发个股哈）： 1、【钼】下一代半导体材料，目前产业的状态是：产业低库存、上下游有分歧、投机盘入场有限、供给有冲击、需求高增长，很像去年11月加速上行前的钨。 2、【# 稀土# 氧化镝】：mlcc时刻来临，价格历史拐点。 3、PCB上游药水、铜粉小辅材市值空间更有性价比。 4 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 10:16来自 iPhone 16 Pro Max

确实是，30+要的后果一般需要男性出来扛住全家支出，女性同时面临突然巨大的职场收入断崖风险。

如果两个人想清楚了要孩子，我在三十五岁这个节点来说，其实最合适的生孩子节点是22岁。女孩子身体回复快，男孩子在这个阶段培养人生的责任感。父母双方提供一些支持，新手爸爸妈妈都能参与孩子的成长。两个人如果走职场路径，三十多的时候，可能就是职场很重要的节点，耽误一两年，反而会有点沉重。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 10:09来自 iPhone 16 Pro Max

[嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻]

今日在看的调研方向（不方便发个股哈）： 1、【钼】下一代半导体材料，目前产业的状态是：产业低库存、上下游有分歧、投机盘入场有限、供给有冲击、需求高增长，很像去年11月加速上行前的钨。 2、【# 稀土# 氧化镝】：mlcc时刻来临，价格历史拐点。 3、PCB上游药水、铜粉小辅材市值空间更有性价比。 4 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 03:22来自 微博网页版

物质低配，认知高配，心态顶配。再做半小时投研，迎接下一场比赛[yeah] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 03:20来自 微博网页版

重要的不是比赛，而是听你解说！[嘻嘻]

你们还在不在？[坏笑] #德国7比1库拉索# 之后两强相遇了！ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-15 01:52来自 iPhone 16 Pro Max

精彩！[打call]

既然晚上的球赛那么精彩，那就听个李宗盛的演唱会，吃个晚餐睡觉吧(＾₀＾)⚽️ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-14 19:26来自 iPhone 16 Pro Max

我过去也有过这种思维，这就是若干年前我是个韭菜的原因

截至6月12日，A股今年下跌股票数量是3635只，全市场增速中位数是-10.24%。也就是说，只要赔10%以内，你就跑赢了市场。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-14 17:57来自 iPhone 16 Pro Max

既然晚上的球赛那么精彩，那就听个李宗盛的演唱会，吃个晚餐睡觉吧(＾₀＾)⚽️ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-14 14:06来自 微博网页版

还是基于这本书的内容再重新阐述一下与其相同的理念： 1. 超额收益来自叙事变化，不是业绩增长。​ 叙事分三层：赛道（业绩跟随，十倍股）、概念（A型走势）、伪概念（买入即接盘）。（隆基2019是赛道，元宇宙2021是概念） 2. A股是拍卖市场，股价由最乐观的人决定。​ 朦胧美才有溢价，流动性本身就

买业绩，是一种幻觉。 这篇文章写得很好：基于公开信息定价的能力，才是真的alpha。 http://t.cn/AXab6zmH ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-14 13:07来自 iPhone 16 Pro Max

今年的有色肯定还是有机会，但美元潮汐性质下的普涨肯定没有了，专注于细分后期传导个股是个好策略。

哈哈，南博会都在吃吃买买，只有我在研究磷化铟、磷矿、锡膏[哈哈][哈哈][哈哈] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-14 13:05来自 iPhone 16 Pro Max

哈哈，南博会都在吃吃买买，只有我在研究磷化铟、磷矿、锡膏[哈哈][哈哈][哈哈] ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-14 10:50来自 iPhone 16 Pro Max

南博会走起呗[打call] http://t.cn/Rzsxai6 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-13 22:38来自 微博网页版

[哈哈]我会为了听詹俊的解说把已经知道结果的世界杯比赛再看一遍[哈哈] ​​​​@评述员詹俊 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-13 22:14来自 微博网页版

终于有人把我总想表达的自己的超额收益总是来自于恐惧进行理论化，超额收益真的往往就是来自于基于你与众不同的认知和走势的配合共振，但这个过程往往伴随着恐惧，因为这段时间你往往是孤独和被大多数人质疑的//@爱知君:👍🏻邹老师这本书值得读。虽然刚做投资时就知道估值首先得看行业和公司天花板

买业绩，是一种幻觉。 这篇文章写得很好：基于公开信息定价的能力，才是真的alpha。 http://t.cn/AXab6zmH ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-13 20:51来自 iPhone 16 Pro Max

喝酒喝多了喝什么养胃？戒酒养胃！ 炒股做不到克服人性弱点怎么办？那就别炒！ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-13 11:44来自 微博网页版

今日在看的调研方向（不方便发个股哈）： 1、【钼】下一代半导体材料，目前产业的状态是：产业低库存、上下游有分歧、投机盘入场有限、供给有冲击、需求高增长，很像去年11月加速上行前的钨。 2、【# 稀土# 氧化镝】：mlcc时刻来临，价格历史拐点。 3、PCB上游药水、铜粉小辅材市值空间更有性价比。 4 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-12 11:59来自 微博网页版

转发微博

顶尖投资人超额收益 vs 从业年限 最右边是巴菲特，他是这帮人里面最有钱的，他最强的诀窍看来是投资够早并活得够长 ​​​​

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懂点投资的小德牧

2026-06-11 09:01来自 微博网页版

[允悲][允悲]十几年了，没想到还是这些

文科商科百无一用？ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-11 06:23来自 iPhone 16 Pro Max

探店一个人气爆棚的早餐开启元气满满的一天☀️ ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-11 04:46来自 iPhone 16 Pro Max

专注市场两个半🈷️以来，无论是四月份的元件（通信），五月份的芯片，还是六月份正在震荡的机器人这些主线应该都比较准确的在微博有且只有的说明了，微博里面基本都是关注了几年的粉丝，真的感谢🙏，也很珍惜。不过大家体谅一下我几乎要一个月才看一次私信的习惯，不是我故意不回或者不尊重，是因 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-11 04:31来自 iPhone 16 Pro Max

今天一个朋友跟我说你在 24 年 5 月-25 年 3 月推荐的某米，25 年 10 月-26 年 3 月推荐的某电气，都是没法买的。我还是说下原因，其实某米的择时就是恒生超额的择时，某电气你完全可以用 A 股的某动力股替代，为什么我故意说买不了的呢，是因为人是会被别人干扰情绪进而影响操作的生物，我当时如果直 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-11 04:18来自 iPhone 16 Pro Max

又要开始储备低波票了，高速水电息差行//@懂点投资的小德牧:啊？？？？再来个不用那么lucky也能涨的可以嘛？ 建行 工行 中行 移动 海油 石油 农行 小米

抱歉，根据作者设置的微博可见时间范围，此微博已不可见。 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-11 03:37来自 iPhone 16 Pro Max

如果没猜错，即便是市场中很多水平很高的人，净值的高点也分别在五月 十四和五月 二十一 日见顶了。

我不太会预测，纯属个人感觉，记录一下： 通信（创业板）：感觉14号左右就坚定见顶了。 芯片（科创板）：今天（21号）大概率就是这波的高点。 指数：接下来2-3个月，大概率是震荡调整期。流动性还在，不敢说是牛市彻底结束，就是涨不动了，需要歇一歇。 那钱去哪？ 既然流动性充裕，资金闲不住， ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-11 03:29来自 iPhone 16 Pro Max

个人感觉市场不会直接 A 下去，但越接近 十月份就越担心下一场危机的临近 ​

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懂点投资的小德牧

2026-06-11 03:08来自 iPhone 16 Pro Max

发微博频率会相应降低，对机会的押注频率亦会相应降低[doge]

缩圈太厉害了，当熊市做了，低波因子调高权重！ ​

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