中报业绩高预期的六大核心板块

光纤光缆
Q2 业绩放量，涨幅第一，普通光纤涨 450%、特种光纤涨 700%，海外采购暴增
相关个股：$长飞光纤 sh601869$ 、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、远东股份、杭电股份、光库科技

存储芯片
DRAM，NAND 产品持续涨价，AI 存储、存储模组厂商订单饱满
相关个股：$兆易创新 sh603986$ 、澜起科技、普冉股份、香农芯创、长电科技、华天科技、东芯股份、太极实业、通富微电、德明利、江波龙

PCB（核心上游）
覆铜板四轮提价，FR4 翻倍，业绩确定性高，龙头持续涨价
相关个股：$宏和科技 sh603256$ 、铜冠铜箔、中国巨石、生益科技、华正新材、圣泉集团、中材科技、诺德股份、宏昌电子、金安国纪、沪电股份

CPO / 光模块
1.6T 迭代落地，上游材料弹性最强；磷化铟、陶瓷基板短缺，国产光芯片加速认证
相关个股：光迅科技、中际旭创、天孚通信、华工科技、源杰科技、光库科技、云南锗业、工业富联、新易盛、太辰光

算力租赁
Q2 业绩环比大幅增长；机柜满租，长期订单放量
相关个股：利通电子、协创数据、润泽科技、深桑达 A、宏景科技、中科曙光、鸿博股份、大位科技、中贝通信、数据港

半导体
晶圆厂扩产 + 国产替代提速，头部企业订单排满未来 2-3 年
相关个股：北方华创、中微公司、长川科技、盛美上海、中微公司、拓荆科技、韦尔股份、海光信息、中芯国际、华润微

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