🔥7月重头戏！六大核心高景气赛道，全程锁定主线行情

⚠️仅赛道逻辑梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎

① 玻璃基板（科技新主线）

催化：AI先进封装技术革新、面板周期回暖、国产替代全面提速
核心标的：沃格光电、彩虹股份、京东方A、蓝思科技、石英股份

② 存储芯片（周期反转主升）

催化：AI算力持续扩容、行业库存彻底去化、新一轮涨价周期开启
核心标的：兆易创新、长鑫存储、江波龙、深科技、佰维存储

③ 超级电容（储能+电车双爆发）

催化：新型储能配套刚需、工控与电车渗透率提升、技术迭代突破
核心标的：江海股份、法拉电子、铜峰电子、新筑股份、思源电气

④ 电子布（PCB上游紧俏涨价）

催化：高阶PCB需求爆发、算力+新能源双刚需、产能紧缺持续涨价
核心标的：中材科技、长海股份、九鼎新材、山东玻纤、宏和科技

⑤ 高端PCB（AI服务器核心刚需）

催化：AI服务器持续放量、高阶载板极度紧缺、海外订单持续转移
核心标的：东山精密、鹏鼎控股、沪电股份、深南电路、生益科技

⑥ MLCC电容（缺货涨价周期）

催化：AI算力+车规级双重刚需、行业持续缺货涨价、高端产能释放
核心标的：风华高科、三环集团、火炬电子、鸿远电子、宇阳科技

七月行情不乱做，紧紧盯住以上六大高景气主线！
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