晶圆两大核心耗材：硅片+电子特气核心标的梳理

一、半导体硅片

1. 沪硅产业：国内12英寸硅片龙头，配套国内头部晶圆厂

2. 西安奕材：12英寸硅片扩产快，存储硅片优势突出

3. 立昂微：全尺寸硅片布局，重掺硅片技术领先

4. 上海合晶：8英寸、SOI、外延片，主攻功率射频赛道

5. 有研硅：硅片稳定供货，刻蚀硅零部件放量

6. 中晶科技：小尺寸硅片起家，规划8英寸车规产线

7. TCL中环：4-12英寸全覆盖，区熔硅片市占领先

二、电子特气

1. 中船特气：央企氟气龙头，产品通过台积电3nm认证

2. 华特气体：光刻气双认证，覆盖国内绝大多数12寸晶圆厂

3. 昊华科技：六氟丁二烯全球前列，供货长存、华虹

4. 金宏气体：超纯氨国产替代，配套中芯、长鑫

5. 凯美特气：光刻气认证落地，切入中芯14nm供应链

6. 雅克科技：刻蚀清洗气齐全，绑定海外存储大厂

总结

硅片、电子特气为晶圆制造刚需耗材，行业受益晶圆扩产+国产替代双重红利。