昨天有人问我：光伏反转了吗？好几个硅片股涨疯了。

我仔细一看，那几个大涨的硅片属于半导体硅片。传统光伏硅片还趴在地上，要死不活的。同一个名字，底下装的已经不是同一个东西了。

这不是段子，是一个值得琢磨的信号。

科技股现在的状态可以概括为四个字：改造一切，虹吸一切。它正在把原本属于其他行业的概念，一个个拉进自己的地盘。硅片只是第一个，下一个被改造的是谁？不知道。但有一点是确定的——全市场的资金都在往科技里堆，堆到一定程度，所有的东西都会被它重新定义一遍。

所以以后看到一个板块大涨，先别急着喊反转。问自己一句：这个涨，是它自己的基本面逻辑，还是被科技带起来的情绪溢价？如果是被科技带起来的，科技一旦调整，它可能跌得比谁都惨。但如果是被科技真正改造、基本面发生了质变的，那这个方向就值得认真看。

科技改造一切，也坑一切。关键就看你分不分辨得清。