6月26日早盘：中钨高新、风华高科、中国巨石、有研新材、亨通光电、中天科技、华安证券、香农芯创
今日方向
中钨高新 000657
前天下跌十字X启稳，昨天小阳线反弹，调整已经结束，即将延续原本的上升趋势再创新高。既然下跌启稳又开始反弹了，我们再准备接回来。融资余额31.95亿元，连续3日增长，融资净买入1.99亿元。钨精矿价格经历前期回调后企稳回升，65%黑钨精矿均价报52万元/吨，较年初上涨约13%。金洲精G1.4亿支薇钻扩产项目已于3月达产，多个AI PCB用精密薇型刀具扩产项目正有序推劲。调整已经结束，即将延续原本的上升趋势再创新高。
如果早盘分时给到换手回踩机会，可以适当留意。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
风华高科 000636
MLCC龙头，昨天午后涨停，创历史新高，成交额超110亿元，市值突破921亿元。今年以来涨幅超389%，5月22日以来涨超110%。催化来自高端MLCC现货报价普遍翻倍，部分型号涨幅达250%到300%。TrendForce指出AI服务器及ASIC封测订单集中释放，高容高压MLCC产能满载、交期延长至16到24周。谷歌TPU、英伟达Rubin、亚马逊Trainium等新一代AI加速硬件进入集中量产阶段，进一步加剧高端MLCC供需缺口。企业片阻与高端电容募投项目已结项，G控、车载领域订单增长，产品结构持续向高毛利升级。主力姿金净流入16.05亿。结束调整，再度沿着原本的上升趋势向上走。当下是一九行情，强者恒强，科技这个1能长成参天大树，其他的9只能成为养料。
如果早盘分时给到换手回踩机会，可以适当留意。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
中国巨石 600176
电子布涨价，巨石是绕不过去的行业龙头。电子布价格持续跳涨，年内已完成第五轮提价，均价达到7.4元/米，较2025年三季度低点涨幅高达100%。建滔积层板6月16日宣布对所有厚度FR-4覆铜板及PP半固化片提价15%。企业2025年全年归母净利润增34.38%，2026年一季度归母净利润增73.48%。是全球产能规模第一的玻璃纤维生产企业，淮安5万吨电子纱+3.2亿米电子布项目正在推劲，切入电子信息、新能源等高景气下游。电子布涨价周期加行业龙头地位加产能扩张，三重逻辑共振。
如果早盘分时给到换手回踩机会，可以适当留意。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
二、持仓点评
华安证券 600909
昨天早盘高开后快速冲高超9%，直线回落翻绿后又被买盘推回开盘价上方，盘中完成洗盘，收一条大红十字K。股价27个交易日翻倍，创近十年历史新高。催化在于企业间接重仓两大国产存储巨头：持有长鑫科技0.4391%股份，持股量位居A股第四，对应股权市值保守突破50亿元，同时卡位布局长江存储，是市场罕见的“双存储巨头”受益券商。叠加A股两融余额首次突破3万亿、券商板块“业绩高增+估值低位+政策红利”三重共振，企业借助股权价值重估走出翻倍行情。
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有研新材 600206
昨天低开高走，上午一路拉升，下午在8%一线横盘，收涨8.5%。股价已连续大涨，突破长达三年的横盘大平台。大基J二期出资3亿元取得子G司5.67%股权，靶材业务营收同比增幅超50%，12英寸高端靶材批量供货。企业是国内靶材龙头，作为长江存储、长鑫存储核心靶材供应商，受益于存储芯片国产化提速。7nm以下制程与HBM量产推动靶材需求爆发式增长。
如果早盘分时给到换手回踩机会，可以适当留意。公以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
香农芯创 300475
昨天受外围存储莉好影响，高开后全天震荡，收涨5.75%。美光科技6月24日盘后发布2026财年Q3业绩，营收414.6亿美元同比增346%，净利润同比暴增近14倍，盘后股价大涨16%。美光CEO预计存储供需紧张将持续至2027年之后。受此催化，香农芯创等六大存储龙头股价齐创历史新高（这是6大存储龙头里，劲场门槛最低的1家）。企业是SK海力士核心代理商，海普存储自研品牌去年收入增长近5倍，存储景气周期上调至2028年。
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中天科技 600522
昨天小幅高开，震荡上行，尾盘涨停。企业中标数据中心用MPO光纤跳线大单，金额约15.18亿元，6月起执行，预计执行周期一年。一季度归母净利润9.19亿元，同比增长逾46%。企业聚焦“光—电—算”综合能力建设，依托“棒—纤—缆—光互联组件”一体化产业链优势，深度参与AI算力基建。Wind光纤指数年内涨幅超134%。
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亨通光电 600487
昨天小幅高开，在3%一线震荡，收涨3.34%。年初至今股价涨幅超200%。6月15日临时股东会以超99.99%赞成票通过分拆亨通华海至科创板上市的议案。亨通华海打破欧美技术垄断，跻身全球海洋通讯行业前列，累计签约交付超13万公里海缆项目，业务覆盖78个国家和地区。光纤光缆行业供需严重失衡带动价格飙涨，叠加分拆上市预期共振。
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