存储芯片批量涨停！美光爆业绩，半导体新一轮行情启动

今日科创板块强势领涨，创业板、科创综指涨幅领跑大盘，核心驱动力来自海外存储巨头美光超预期财报。美光2026财年第三财季营收414.6亿美元，远超市场356.9亿美元预期，毛利率接近85%，创下行业历史新高，彻底确认全球存储行业超级景气周期。

基本面维度：全球HBM高带宽内存、AI专用存储芯片供不应求，原厂扩产速度跟不上AI算力需求，现货价格持续走高，二季度存储合约价环比上涨60%，国内芯片企业业绩确定性暴涨。

盘面表现：中微半导、长电科技、太极实业等十余只存储、先进封装个股涨停，板块梯队完整，资金接力意愿极强。叠加国产替代政策加持，光模块测试仪器、算力芯片国产化提速，细分赛道估值还有上行空间。

后市细分机会：优先布局HBM封装、存储介质、测试设备三大细分，避开纯概念炒作个股，优选半年报业绩预增、订单饱满的中军标的，波段持有为主。