目前市场炒作的主要方向是原材料卡外围需求重要的稀土材料，其实这个逻辑也很好理解。无非就是让别人没有生产订单转移至国内！
重掺硅片：7月1日起全线涨价10%-15%，信越、SUMCO、环球晶圆也在5月同步上调，AI专用硅片累计涨幅已经走到18%-22%，这不是市场情绪，这是产线末端的真实缺口。
一台AI服务器，耗硅量是普通服务器的3.8倍，12英寸高端硅片，8英寸重掺硅片，两条线一起被算力洪流顶穿了,稼动率干到98%-100%，重掺交期拉长到12-18个月，硅片这个最底层材料，开始替AI吞掉利润。
发布于 湖南