#A股[超话]#
今天主要讲AI数据中心光互联技术，总结几个关键点哈～  
六大技术各有分工：MPO是当前主流（机房光纤接入），OAS是过渡方案（谷歌已部署），NPO正大规模放量（2026千万订单），CPO是芯片级封装（降功耗提带宽），OCS管集群光路调度（配CPO能降80%功耗延迟），Optical IO是十年后芯片内终极技术，它们是互补不是替代哦～  
落地时间线：2026 NPO放量、CPO试点；2027 NPO成主流、CPO小批量；2028 CPO量产；2030后高端算力全面切换CPO。国内OCS已落地，2027年市场预计破200亿～  
产业链梯队：博通、迈威尔、英伟达、台积电是规则制定者；思科、阿里斯塔、英特尔是核心受益者；Ayar Labs主攻远期Optical IO。  
投资逻辑：海外龙头近期回调是上半年涨太猛（预期透支），不是基本面不行～长期看AI集群带宽升级，重点关注CPO/NPO/OCS这些新主线，比传统800G更有弹性！光互联的产业逻辑是从mpo到oas再到npo,再到CPO赛道最后optical io但我就是在想，就是您说跟MPO,可能后面是过去式，我的想法随着NPO的大规模运用机柜内，就是将芯片搬到交换芯片的旁边，但是机柜内部也有大量的高端弯曲不敏感光纤
所以说还可能也是需要Mpo连接器的，才能让就是大多数光纤集中在一个点，然后统一到外面的另外一个接口，所以在我个人认为M po连接器可能会随着NPO的大规模放量，也迎来量价齐升的阶段！光通信技术阶段：MPO过去式，NPO现在时（千万订单落地），CPO未来式。国内OCS 2027年预计200亿，博通、英伟达等为核心玩家，长期看CPO/NPO/OCS主线哦～