昨晚东山精密12亿美元扩产光芯片与光模块的消息一出来，海外光模块集体跳水，一帮人又开始喊"产能过剩""行业见顶"。老龍就问你一句：东山扩产是因为没订单硬上，还是因为订单多到现有产能吃不下？
答案是后者。东山扩大40倍采购南大光电MO源，从1.7亿干到68亿，这不是画饼，这是真金白银的产能锁定。光连接大会6月25日就要在苏州开，行业景气度摆在这里，扩产利好的是设备和上游物料，不是利空。
但市场短期跟海外走，海外调整我们这边也会跟跌，这是情绪，不是逻辑。情绪砸出来的坑，就是逻辑选手捡便宜的时候。
今天4100附近震荡，走势健康，调仓换股的机会来了。
优利D，光模块测试仪器，涨幅严重落后板块。光模块扩产潮来了，测试设备是刚需，业绩弹性最大。今天若放量突破，可以留意。
汇绿S态，光模块保供企业，目前还在坑里趴着。东山订单外溢的逻辑一旦传导，这种补涨票弹性最大。关注能否站稳均线，能就留意，不能就等。
长华X芯，光芯片IDM，扩产直接受益。海外调整把股价砸回支撑位，今天若缩量企稳，是左侧布局的窗口。
罗博T科，耦合设备龙头，设备先行的逻辑最硬。科瑞J术同理，扩产第一步就是买设备，业绩确定性最高。
手里有光模块持仓的，今天别慌，逻辑没坏，趋势没破的就拿着。空仓的，今天盯着上面这几只补涨方向的票，放量上攻就动手，缩量震荡就继续等。
最后问一句：你是跟着海外情绪割肉，还是趁着砸坑捡逻辑硬的便宜筹码？评论区聊聊你的判断。
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