地产奴

2026-07-05 03:26

半导体和存储还是疯狂上涨。资金为什么肆无忌惮？因为他们在定价未来20年，满地的机器人、智能体，全球进入智能时代。为什么老登股跌这么惨？因为主力在定价未来机器人比人多，全球人口可能会下降20-30%，机器人可不吃药不喝酒不买房，未来一切建立在人头上的旧经济都要崩塌。 ​

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地产奴

2026-07-05 00:54

$完美世界(SZ002624)$ 预测一下1.2真红流水应该高于老板娘 由于没有保时捷感觉超不过安魂曲。玩法 下限粉爪大劫案 上限 dota2的倾天之战感觉苏幻想扩圈 ，但是基本盘不是dota2这种骨灰级用户 说丢也很容易丢。往好了想 万一下次试出一个dota2的自走棋呢 ​

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2026-07-04 16:34

$阿里巴巴-W(09988)$ $智谱(02513)$ $上证指数(SH000001)$ 沪深大妈需要腾出资金为了接下来智谱等大减持筹集资金进行接盘做准备，2-3周暴力净卖出，阿里巴巴，腾讯等几百亿港元，阿里巴巴一只就净卖出高达200+亿，应该调仓到智谱等AI叙事的高估值标的，相关基金主注意规避风险，防止回撤，随时观察自己 ​

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2026-07-04 03:06

【玻璃基光互连 / CPO / 玻璃基板】 2026年6月24日，美国光纤巨头康宁在首尔举行的AI数据中心光通信与互连技术大会上推出新一代玻璃基光互连组件“玻璃桥”（Glass Bridge），目标应用于共封装光学器件CPO和玻璃基板。 梳理“玻璃基光互连 / CPO / 玻璃基板”对应的A股产业链，再筛出高度 ​

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2026-07-04 01:28

清仓所有中概，阿里浮亏51%，美团 比亚迪 共亏约20%。两个反思下跌趋势的不要做价投，或者说价投不应该在下跌时候做，那是接飞刀；此外，重新认识到追涨杀跌的含义，可能是我误会了觉得拿住才不是韭菜，其实不然，被动扛不住清仓这是杀跌，主动止损恐怕是战略使然，毕竟大佬的胜率也就50%罢了，要看综 ​

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2026-07-04 00:12

这两年我发现的最好的机会就是川恒股份，哪个方面都很符合我的选股标准。1、公司过去的融资项目开支已经进入落地投产阶段，到了属于收获阶段，有很大确定性跟上大哥云天化的涨幅。2、磷矿这些年来一直是小碎步慢跑，未来几年相应产能也是新旧交替整体产能并未大幅增长，价格不具备大跌的可能性。3、公 ​

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2026-07-03 23:24

$红星发展(SH600367)$ 正从传统无机盐化工企业，加速向“AI算力+固态电池”等前沿领域的上游核心材料供应商转型。其在资源禀赋、核心技术以及未来潜力方面，确实构筑了极强的竞争壁垒。一、 全球独有的资源禀赋红星发展是全球罕见的“钡、锶、锰”多矿种自给企业，掌握了难以复制的源头成本护城河：1. ​

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2026-07-03 23:18

“在一个长线价值投资群，里面的人全都崩溃了，群主领着头都在嚎嚎大哭”当初连教育投资者又是要做时间的朋友，又是要长期闲钱投资，结果呢，汪汪队也是在追涨杀跌，无限制纵容机构抱团，尤其是那些自由现金流极差的伪科技，然后崩盘的时候再拉着大家一起死，所谓的慢牛，就是这么个慢法，无非玩指数而 ​

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2026-07-03 18:18

$永泰能源(SH600157)$ 市场可能低估了永泰能源的内在价值。目前压制股价的因素：一是科技股对传统能源板块的“吸血效应”(但:算力终究离不开电)二是25年归母净利润暴跌86%(原因：煤价下跌+电厂52天停产。)三是公司短期到期的有息负债。(其实，永泰能源2019年经过司法债务重组，已经把709亿有息负债降至 ​

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2026-07-03 14:11

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【#钟睒睒称填志愿追风口是最差选择#】 钟睒睒在《对话》节目录制现场表示风口从来都不是最佳选择，与其追逐风口，不如找到自己真正擅长的，独属于你的个性化长期优势。他同时表示，读书是心灵的滋养，是一个人终身学习的机会，即便人工智能再发达，也无法替代这过程。http://t.cn/AXotaVbX ​

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2026-07-03 13:16

阿里巴巴跌穿90，是什么概念，2025年1月左右的价格。是回到了没有AI概念的时候，简单来说投资AI的钱（1-2千亿）都是打水漂了，芯片不计价，云服务增速不考虑，千问模型不考虑，外卖还在卷到飞起。市场就是这么有趣的，一定要学会享受这种乐趣。不要跟另一半讲道理，也不要跟市场讲道理。腰斩的阿里巴巴 ​

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2026-07-03 08:56

本次金股铜股铝股的下杀，跟大盘宏观中东等等有关系但不是根本原因，本质是市场对于利润顶的悲观预期。其它的都是加速这个过程。这是一次非常典型的案例，对以后做有色股以及各类资源股有非常好的借鉴意义，总结一篇论文设计一套模型将会值很多钱。#紫金矿业# #云铝股份# #神火股份# ​

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2026-07-02 23:22

$京东方A(SZ000725)$ 前几天，市场还在盯着玻璃基板能不能替代部分ABF载板做文章，但康宁Glass Bridge（玻璃桥）技术的横空出世，直接把这块赛道的叙事逻辑给升维了。说白了，这不仅仅是替代，而是让玻璃基板同时吃到了AI时代“AI算力芯片基板”和“CPO光电共封装”两块超级红利。随着AI大芯片晶体管数 ​

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2026-07-02 23:18

$京东方A(SZ000725)$ 康宁发布的Glass Bridge（玻璃桥）技术，打破了此前市场对玻璃基板仅作为“ABF载板替代品”的单一预期，使其成功跨界，实现了在AI算力与光通信两大超级赛道上的双轮驱动。随着AI大芯片（如英伟达GB200/Rubin架构）晶体管数量激增，传统有机基板在翘曲、高频损耗和散热方面已逼近物 ​

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2026-07-02 22:54

$闪迪(SNDK)$ $美光科技(MU)$ 已经收回来了，明天科技无忧 ​

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2026-07-02 20:22

美光盘后暴涨16%，A股存储全线新高昨天，市场其实已经做了切换。先看大环境。昨夜美股那边，三大指数集体收跌，纳指跌了2.21%，标普500跌1.44%。费城半导体指数更是重挫7.87%，美光科技周二盘中跌超13%，盘面一度风声鹤唳。但真正的戏剧性在盘后。美光科技公布了截至5月底的第三财季财报——营收同比增 ​

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2026-07-02 16:50

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【#南京大牌档深圳门店全关#】#南京大牌档撤出深圳#近日，有网友在社交平台上发文称“深圳的南京大牌档都歇业了”。记者通过搜索大众点评APP发现，该品牌深圳门店均显示歇业关闭。 记者注意到，在KK MALL商场原本南京大排档店门口，贴了一张致消费者告知书，告知书内容显示：“南京大牌档”品牌于2026 ​

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2026-07-02 12:26

【两融余额首次站上3万亿！机构投资人评价：AI硬件的投机热度突破历史极值 抽干全市场95%其他股票流动性 只为扎堆炒作那5%的AI硬件】6月23日，A股杠杆资金站上了历史新高——30009.71亿元。从2.9万亿元到3万亿元，只用了6个交易日。当下的两融余额，比2015年峰值2.27万亿元高出32%，但2.83%的流通市值 ​

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2026-07-02 10:46

$云铝股份(SZ000807)$ 这波沪铝的高点在4.16 伦铝的高点在6.3 a股在四月已经开始预期海峡解封铝价下跌，今天沪铝下跌，云铝低开高走，我认为是利空出尽的表现，期待一波中报预增行情。再坚持一下！ ​

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2026-07-02 03:38

神火的散户数又创新高，云铝估计也差不多，看来是一部分资金跑路了，下跌中散户跑步进场，短期大概率没戏了。吃息了，幸亏有些红利属性，后视镜看自己的确太贪了，没意识大盘环境和宏观的危险，我早就预料到上周美联储议息和纳什讲话后才是合理的补仓时机，没想到这一周空方过于强。铭记教训。 ​

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2026-07-02 01:00

明天惠科股份登陆A股，按发行价算大概六七百亿，如果有50%的溢价，就接近1000亿了。意味着什么呢？现在TCL是行业老二，市值才刚1000亿，京东方2600亿，整个板块的估值体系需要重塑。$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ $上证指数(SH000001)$ ​

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2026-07-01 22:44

$闪迪(SNDK)$这个跌的多少有点大病，皇上没跑太监急了 ​

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2026-07-01 21:50

【大有能源：AI算电协同龙头股】据中证报报道，焦煤供给持续偏紧，山西155座炼焦煤矿停产，产能合计18310万吨。截至6月17日仅复产97座，仍停产58座产能6570万吨，复产呈现复产不复量特征。主流焦企发起第九轮提涨，6月26日起执行。此外，随着AI需求快速增长，“算电协同”写入政府工作报告，也对我国用 ​

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2026-07-01 15:25

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【 #A股迎来回调# 科技股跌麻了！】#A股风格切换原因# #A股两市个股呈普涨态势# 午后三大指数集体翻绿，创业板跌超2%，全市场仍有4100家个股上涨。#多氟多3连板#CPO、先进封装、元件板块领跌。 A股创新药概念股集体走强，其中，汇宇制药-W涨超18%，前沿生物-U涨超17%，XD华纳药涨超15%，益方生物-U、苑 ​

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2026-07-01 13:46

$小米集团-W(01810)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$当下没有车企倒闭，那么存量市场还是一片红海，投资就没有任何价值，二季度几乎所有国内车企都会面临下滑，已经不可阻挡了，原本我认为能有车企爆款车型可以抵挡下，现在看我高估了，所有车企基本都没戏，包括国内特斯拉，整个消费端已经完 ​

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2026-07-01 13:44

$小米集团-W(01810)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$当下没有车企倒闭，那么存量市场还是一片红海，投资就没有任何价值，二季度几乎所有国内车企都会面临下滑，已经不可阻挡了，原本我认为能有车企爆款车型可以抵挡下，现在看我高估了，所有车企基本都没戏，包括国内特斯拉，整个消费端已经完 ​

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2026-07-01 03:24

没钱买是真着急，可惜我不用杠杆，公司能不能提前给我派点股息。靠，想起邱国鹭先生说的了，价值投资者9pe就满仓了，再跌倒到7pe 只能跑去和客户解释去了。[悲允]云铝神火浮亏二十多万 竟然不焦虑 看来境界有所提高，就像我一个同事的爸，炒科创，一天亏了二十多万，照样该吃吃该喝喝。#神火股份# ​

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2026-06-30 15:23

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【#科创50指数半年涨超64%#】#A股今日半年度收官#A股今日半年度收官，从上半年市场表现来看，三大指数全线收涨，交出亮眼成绩单。科创50指数半年大涨超64%的半年度涨幅强势领跑，创业板指涨超35%。板块行情结构性极致分化特征凸显，整体跌多涨少，个股涨跌幅中位数超-14.0%，但仍有逾百股半年涨超200% ​

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2026-06-30 14:40

把昨天卖的又买回来些，卖了些低波红利加铝，知行合一，虽然低波红利卖得我肉疼。没有中东的事的话，铝我连看都不看，就算开放海峡，产能缺口会补上吗？货船能跑进海峡给供氧化铝，拉铝锭出来，给多少钱船东和船员冒这个风险？卡塔尔等国立马生产液化天然气开通管道气铝产能不怕导弹把它炸了？依赖中东 ​

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2026-06-29 15:09

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【#格力称老企业不敢轻易承诺10年包修#】《产品背后》栏目中，格力电器CMO @朱磊GREE 表示，10年免费包修格力是第一个提出来的，现在好不容易有人跟了，但全系列跟进的都是些新企业。“为什么老企业不敢像格力这样跟呢，因为老企业真知道10年免费包修可能意味着什么，新企业他可以搏一把，信赖是需要时 ​

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2026-06-29 00:34

【转东吴通信预测，仅作为参考，不作为推荐】核心推荐标的更新@260622仕佳光子：看至1500亿市值。1）公司作为藤仓MPO的供应商之一，有望核心受益藤仓上调全年业绩指引的催化；2）公司二季度业绩在AWG和MPO的推动下有望超2亿利润，环比翻番，支撑全年业绩翻倍增长；3）CW激光器持续突破xys、Finisar等头 ​

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2026-06-28 23:38

绝代双骄资本逻辑是比亚迪卖少了，宁德家的电池就卖多了，反正比亚迪的电池只有他自己的车装。宁德的分红与利润是康概的，因为老板得意应尽欢，风过后烂在手就不好了，反正分自己的更多，别人抬的轿总要付费。想得开双赢！比亚迪的摊子太大了，到处要钱，车确好卖也要做出来，老王的策略是合理利润，薄 ​

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2026-06-28 20:18

【理科生更喜欢数据给的底气】每逢组合在低谷期，我总喜欢把持仓的数据做的详细一点，这次又增加了之前减仓之后，再加仓的数据。这样可以有效检视整个操作，将来是否有更多的改进空间。是从橙色的数据栏里面可以看到，小米是清仓的最好，但是买回来太早了，而且超仓了。有种麻绳专挑细处断的感觉。不过 ​

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2026-06-28 03:00

$招商轮船(SH601872)$ 我就琢磨哈，如果招商轮船在目前这个价位再螺旋上升的话（能不能到我也不知道）20元左右会把现在唧唧歪歪这些小卡拉米洗掉70%，那时候如果能继续涨才会是愉快的赚钱[悲允] ​

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2026-06-27 00:58

$京东方A(SZ000725)$ 陈立武在近期的播客访谈中明确表示，传统芯片微缩工艺（如18A工艺推进到1.4纳米后）正面临越来越昂贵和困难的物理极限，因此英特尔将战略重心转向了先进封装与新材料。他将玻璃基板与EMIB先进封装、人工合成钻石并列为三大核心战略方向，并透露英特尔已真金白银投资了玻璃基板公司 ​

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2026-06-26 19:20

【有望替代日本半导体材料的企业】当前全球半导体材料市场呈现高度垄断格局，日本企业在硅片、光刻胶、特种气体、CMP材料、靶材及封装材料等核心领域占据绝对主导地位（部分细分领域市占率高达60%-90%以上）。但在供应链安全诉求与国内晶圆厂扩产的驱动下，中国半导体材料正迎来“国产替代”的加速期。 ​

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2026-06-26 17:12

或许比亚迪还需要时间来发展，你将它以2020年才发展起来看就接近现实了。虽迟但到，静待花开了！祝端午快乐！ ​

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2026-06-26 11:26

$美团-W(03690)$ 最近因为看到很多外卖反馈现在单量大幅减少，然后各行各业都说自己难，我看饭店也确实关了不少，我们这边还是上海市区，很多原先搬空饭店也招不到商，我用豆包查了下抖音的推广饭店数据，今年相比去年，断崖式减少40%，这很恐怖了，所以我说消费行业，各种消费股离真正的反弹还远着呢 ​

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2026-06-26 08:00

【没有“梦”，只有坚实的数据】好久没对组合的健康度把脉了，节假日就是做做表格最好的时机，反正也不出去玩。今天花时间把整个组合的关键指标都列了个表。组合加权市盈率TTM10.9，加权股息率3.4%，加上回购注销股东权益4.1%以上。这就是我这个持仓组合最大的底气，超级低估的估值区间，我不认为再有 ​

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2026-06-26 07:34

$寒武纪(SH688256)$ 一个周末又看到一群所谓巴菲特和价值投资信徒来踩科技股了，我寒武纪看这帮人从200元就开始黑，现在算上复权价，都涨了整整15倍了，还不承认自己眼光差。自己投资的股票跌了多少，寒武纪涨了多少，不看看别人做的什么？港股也是，为啥$智谱(02513)$ 新高又新高，一大堆 ​

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2026-06-26 05:52

不研究不知道，一研究吓一跳电子级碳氢树脂：这是高速覆铜板（CCL）的核心基材。SMA（苯乙烯-马来酸酐共聚）树脂：主要用作PCB线路油墨、层压板粘合促进剂等辅料。UV单体和光敏树脂，则是用于生产PCB干膜光刻胶的上游原料。SMA树脂4500吨UV单体9000吨光敏树脂2000吨碳氢树脂500吨$世名科技(SZ300522)$ ​

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2026-06-26 05:50

· 着色剂类（合计11.75万吨）：色浆9.75万吨 + 功能性母粒2万吨。· 特种添加剂类（合计1.65万吨）：包含炔醇类助剂、有机硅助剂及您提到的SMA树脂（4500吨/年）等。· 盘锦高端新材料（合计1.7万吨）：UV单体9000吨 + 光敏树脂2000吨 + 碳氢树脂500吨 + 润滑油添加剂2000吨 + 建筑添加剂3500吨。 ​

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2026-06-26 00:06

【为什么行情会出现极致的分化?】硬科技股一路狂飙，小软科技股也在狂飙，大型传统科技股阿里巴巴和腾讯这类大模型概念却在下跌。A股传统红利股也在跌跌不休，不得不说是极致的分化行情。政策层面推动人工智能科技的发展（软硬全环节），但市场资金追求的是高增长，市梦率带来投机的利润暴增机会。所以 ​

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2026-06-25 23:44

@大道无形我有型 我们家的茅台从1400一路买到1200。按照过去几年分红时间来看，应该本月底又可以分红了，可以用分红继续买入，想想真是令人开心呢，市场好久都没有这样好的机会了，说到这儿，还得感谢AI 哈哈。 ​

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2026-06-25 23:42

今天看到洛阳小散户的一段分析，感触挺深，内容如下：有人在博弈中占据有利位置，这是一个不公平的地方，如果有人可以处心积虑设计一个局，那它就可以收割到足够多的人。你会不会被收割，只看你的位置在不在收割者的目标位置。老登股有那么多融资盘，他们哪个又认为自己有风险了，不都是觉得自己可以用 ​

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2026-06-25 21:56

$京东方A(SZ000725)$ 从“单点突破”到“生态飞轮”将玻璃基板、OLED、Micro-LED和传感器拼在一起，京东方的“泛半导体”版图就清晰了：● 底层支撑：玻璃基板为国内AI算力芯片提供先进封装底座；● 中层驱动：OLED和Micro-LED为国内显示驱动芯片、电源管理芯片提供验证与出货渠道；● 顶层应用 ​

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2026-06-25 19:10

【今天是中国资本市场——历史性的一大转折点】随着恒大破产，万科爆雷，特别是今天：贵州茅台市值1.52万亿中际旭创市值1.53万亿旭创总市值首次超越茅台这标志着我们国家以“地产+消费”为主导的传统经济模式的软着陆和变相终结，开始迈向以“硬核科技+未来产业”为主导的新经济模式彻底转型。资本市场 ​

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2026-06-25 18:16

$贵州茅台(SH600519)$ $中国平安(SH601318)$ $隆基绿能(SH601012)$ 其实股票与过去房地产是非常类似，很多人的误区永远是价格便宜值得买，这不就相当于以前有些人买房，认为二三四线城市房价便宜，一线房价特别贵，不值得投资一样么。结果呢，全国最贵的房地产来说，上海，香港，反而跌的最少，香港房 ​

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2026-06-25 18:10

富时A50指数大换血。昨晚受美联储释放鹰派信号影响，美股尾盘跳水了。大A的科技板块今天扛住了压力，明显走出了一波独立行情。今天收盘后，富时中国A50指数季度调仓将正式生效。调出5只个股，全部是当年的大白马：基建龙头中国建筑、调味品龙头海天味业、家电龙头海尔智家、银行代表平安银行、医疗器械 ​

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2026-06-25 18:06

富时A50指数大换血。昨晚受美联储释放鹰派信号影响，美股尾盘跳水了。大A的科技板块今天扛住了压力，明显走出了一波独立行情。今天收盘后，富时中国A50指数季度调仓将正式生效。调出5只个股，全部是当年的大白马：基建龙头中国建筑、调味品龙头海天味业、家电龙头海尔智家、银行代表平安银行、医疗器械 ​

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2026-06-25 04:44

$寒武纪(SH688256)$ 不用嘲讽寒武纪来显得你懂投资，$SpaceX(SPCX)$ 包括寒武纪这种票已经证明了，全球资本市场不是你们这些老登思维就是对的，如果大家都想着只注重眼前收益，那就没有必要买股票，企业也不需要到资本市场来，干嘛平白无故分你钱啊，投资就是投资前沿市场，核心科技，永远是对的。就像 ​

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2026-06-25 03:36

科创50新高，市盈率已经管不住技术和价值了，直接市梦率已经完胜股息率，极致的行情，一旦转换，地动山摇[加油][加油][加油]以上的内容仅为个人日常投资的记录和感悟，不作为任何投资的依据和参考。$伊利股份(SH600887)$ $中国平安(SH601318)$ $腾讯控股(00700)$ ​

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2026-06-25 03:06

$中国石化(SH600028)$ 比亚迪都红了，你不蹭迪子概念红一下么 ​

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2026-06-24 21:00

【逻辑炒股之精研科技】一、 精研科技核心题材：折叠屏铰链+业绩扭亏+英伟达散热+消费电子1、公司持续为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链）。对于折叠屏整体铰链组装来讲，公司的产能储备是充足的；对于折叠屏手机里面的精密结构件来讲，如果是百万级，储备也是充 ​

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2026-06-24 19:42

【逻辑炒股之阿莱德301419】阿莱德核心题材：光模块散热+5.5G+供货爱立信1、2026年5月21日互动，公司与华工科技旗下子公司华工正源在光模块领域保持合作，目前已批量供货；2025年年度报告，公司针对光通信领域创新推出单组份后固化型导热凝胶，可大幅提升光模块核心元件的散热效率。2、公司产品可用于5 ​

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2026-06-24 18:10

$应用材料公司(AMAT)$ 老美鸡贼，都是生意，长鑫新增两条线，立马放开设备供应。 ​

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2026-06-24 17:06

$京东方A(SZ000725)$ 炒完玻璃基板这一波儿，钙钛矿就又能接上了。钙钛矿炒完了，面板涨价行情又来了。面板涨价行情炒完，折旧到期，利润又该释放了。之后又能炒玻璃基板量产行情…无穷无尽…$TCL科技(SZ000100)$ $彩虹股份(SH600707)$ ​

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2026-06-24 16:36

【2026年7-8月中报行情备选池】2026年7-8月中报行情备选池（基于一季报+二季度产业景气预判）核心说明1. 筛选标准：一季报已经高增/扭亏；二季度行业订单、价格、出货量持续放量；产业逻辑无反转，机构一致预判半年报业绩大幅预增；分6大赛道，适配中报业绩催化行情。2. 仅客观汇总产业与一季报数据， ​

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2026-06-24 16:08

【科技股调整后布局机会（转载）】科技股近期的调整主要源于前期交易拥挤、获利盘回吐及资金高低切换，但AI产业趋势与国产替代逻辑并未改变，调整提供了低位布局的良机。结合机构研判与产业逻辑，科技股调整后的布局机会主要集中在以下四大方向，并需配合相应的仓位与操作策略：一、 核心布局方向1. AI ​

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2026-06-24 15:06

热度起来了，再发一遍宏丰核心业务，500亿市值不过分吧？电接触——对标福达 （120亿市值）硬质合金PCB钻针——对标鼎泰 （2200亿市值）锂电铜箔、PCB铜箔——对标德福（1100亿市值）半导体引线框架——对标康强（120亿市值）还有一个散热业务$温州宏丰(SZ300283)$ ​

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2026-06-24 14:37

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【#多家私募收到通知暂停跨境TRS新增#】#多家私募暂停跨境TRS新增#6月24日，多位私募业人士向记者透露，昨晚陆续收到合作券商的通知，监管要求暂停管理人跨境TRS（总收益互换）规模新增。据公开资料，TRS为Total Return Swap（总收益互换)是一种金融衍生品，私募可以通过这一工具在不直接持有境外资产 ​

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2026-06-24 14:28

既然注定要砸，你就是果断点，直接一步到位，砸到800算了，何必扭扭捏捏呢，让愿意去追科技的直接都割肉去追科技，不愿意走的你干脆砸到800甚至更低愿意留下的接盘，互相成全，岂不美哉！$贵州茅台(SH600519)$ $中证消费(SH000932)$ $科创信息(SZ300730)$ ​

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2026-06-24 12:06

$贵州茅台(SH600519)$ 买茅台让我感受到很多被家暴者的痛苦，表面上看你的另一半是董事长，风光无限，背地里却天天对你拳打脚踢，最憋屈的是你还不能让别人看笑话，别人问你为什么鼻青脸肿，你一边笑一边说不怪他（她），都是我自己不小心摔的，说完还补充一句：是他给我涂的碘伏，其实我没怎么样，倒 ​

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2026-06-24 10:44

$贵州茅台(SH600519)$ 我发现买光模块的多少都带点戾气，冲动，躁狂，动不动就未来如何如何，美国怎样怎样，但实际视野狭窄，而且文化水平不高者居多，开口闭口翻来覆去都是一些贫瘠的网络词汇。买茅台的则不同，买茅台的多少都带点酸，动不动就人类如何如何，历史怎样怎样，看不懂新鲜事物，还非常喜 ​

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2026-06-24 02:50

通富微电海外子公司通富槟城获得xc NPO的EIC、PIC封测订单，单NPO价值量70-80美元，凭借海外布局优势预计成为xc第一大份额。按2027年xc NPO出货预期，将新增30亿光模块收入，2028年有望达到100亿， ​

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2026-06-23 18:28

我们在深圳福田中心区五星级酒店陪着花魁吃饭，你又何必一定要跑去郑州南昌三星级，甚至鹤岗沙县小吃了？我已经把最好的票告诉你了，你又何必自己非要孜孜不倦的挖掘后排了？你有几个亿怕他承载不了？抱歉，告诉你一个事实，花魁每天交易过百亿，涨得最多，最后死你再看看金安国纪，生益科技，国际复材 ​

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2026-06-23 17:10

#多氟多 国内电子级氢氟酸绝对龙头，唯一同时打入台积电、三星、SK海力士、中芯国际等全球顶级晶圆厂供应链的G5级（UP-SSS/SEMI G5）供应商，批量供货台积电南京、长鑫存储、长江存储、华虹等。除电子级氢氟酸外，公司还布局光伏级氢氟酸、六氟磷酸锂/LiFSI（锂电电解质）、电子级硅烷、硼同位素等，氢 ​

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2026-06-22 22:16

从图形分析角度，伦铝前段出现上行楔形结构，叠加加息预期衰退预期开始回调，美伊签署备忘录以及高盛做空信息瀑布跌，目前多头有美联储议息这个宏观时间不敢下手。沪铝出现了明显的下行楔形结构，只要本周美联储不加息，加上本周下游趁低价拿货补库，有可能和伦铝共振。下周沃什表演后，持股等涨。 ​

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2026-06-22 13:24

【非要这么明显吗？】$君实生物-U(SH688180)$ $君实生物(01877)$ 从6月8日起，公司二股东持续通过大宗交易每日减持66万股，至今已减持6个交易日，396万股。本来创新药赛道整体行情低迷，个股股价承压，市场信心本就不足，该股东此前对外以价值投资作为自身持仓逻辑，却在行业与个股弱势阶段持续减持， ​

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2026-06-22 12:58

如比亚迪港股增发，什么价格效率更高？如增发失败，现在的帐期政策是否会对现金流过度冲击？比亚迪资本开支与收入关系是否合理？下阶段挑战重重，短期压力增加。 ​

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2026-06-22 11:48

国内车企真正难的是高容MLCC和高压钽电容的交期，而不是一款投资了几十亿研发的芯片主控，比亚迪在扫货电子大米，互联网这帮人还在吹VLA和主控芯片。 ​

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2026-06-22 11:42

【泰和新材：长飞光纤的主要核心供应商（占据40%份额）+长景气周期+涨价预期】受益于光纤概念，是长飞光纤对位芳纶核心供应商！！消息面上,继Meta、英伟达之后,亚马逊再度出手锁定光纤核心供应,全球AI算力军备竞赛正从算力层向底层物理传输介质全面蔓延。6月8日晚,亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期 ​

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2026-06-22 11:34

【一博科技：英伟达CPO交换机量产在即，为中际旭创提供PCBA制造+华为先进封装“韬定律”核心受益】6月15日，CPO概念股强势拉升。太辰光、长芯博创双双20%涨停，锐捷网络涨逾13%，星宸科技涨超14%，天孚通信涨超7%，中际旭创涨超5%。创业板人工智能ETF华宝(159363)收盘大涨7.71%，成交额13.87亿元，规模 ​

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2026-06-21 13:28

房价涨了20年，$贵州茅台(SH600519)$ 涨了20年，过去贵州茅台等白酒的成功就是中国房地产经济的成功。如果只是把茅台认为是$可口可乐(KO)$ 的对标，巴菲特投资的对标，那就是大错特错。茅台一没走出中国，二没走入寻常百姓家，谈什么对标。就是房地产经济发展下的产物。所以要让茅台长期上涨，必须重新 ​

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2026-06-20 07:10

【下一浪AI应用的爆发，来源于商业化！】回溯AI的发展两年，2024年的GPT引领人工智能大模型的发展进入了高潮，然后百度文心大模型。2025年1月DS中国的国产概念大模型基底爆发，中国大模型有阿里千问，腾讯元宝，头条豆包等等大厂带领，都出现了前后巨额的投入，包括小米在内，资本支出庞大。2026年一路 ​

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2026-06-20 00:50

$SpaceX(SPCX)$ 我还是坚持认为，spaceX是低估的，他合理市值就应该成为世界第一，涨三倍没问题。要知道sapceX现在的背后就站着美国ZF，他还不是$英特尔(INTC)$ 这种，英特尔是短期没有替代品，真有个能做芯片制造的，美国也不会这么依赖英特尔。spaceX这公司就算再经历次2008年，他都不会倒闭了，因为 ​

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2026-06-20 00:42

$SpaceX(SPCX)$ 看到很多人还在扯什么要实现这个，实现那个，估值才合理，我就说一句，根本不需要。参考$特斯拉(TSLA)$ 这十六年走势就行了。马斯克早在十年前就说五年内实现全自动驾驶，实现了吗，没实现？马斯克七八年前说要研发4680无极耳电池，后来用了么，国内不都用$宁德时代(SZ300750)$ 方形电 ​

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2026-06-20 00:10

【悠着点！】雷总又整活了，千亿总裁坐在自己的产品上，速度拉到304公里时速。近六旬老人，是不是要考虑一下心脏承受能力。180-200，基本前方时间变慢，别问我怎么知道的，基本没有容错空间，人高度紧张，方向盘手都不敢抖，别问我怎么知道的。时速300，不是专业车手，没有训练的话，就算坐在旁边，估 ​

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2026-06-19 19:18

$京东方A(SZ000725)$ 【先进封装迈入“面板级量产时代”】日月光首发面板级封装产线：5月27日，日月光正式发布业界首条310mm×310mm面板级封装（PLP）自动化产线。此举标志着先进封装从传统的“晶圆时代”迈向“面板时代”，将极大提升单次加工面积与材料利用率，支撑万亿晶体管系统级封装架构落地。 ​

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2026-06-19 19:00

$SpaceX(SPCX)$我认为这个公司就不应有任何估值，因为用估值衡量这种全世界独一无二，又充满想象力的公司是不合适的，因为全球范围内spaceX都可以说是在做一个改变人类进程的公司，他的战略意义远高于所谓为了赚钱的公司，如果你以一个高维度的思维去看，这就是全世界最好的公司，他就是无价的。 ​

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2026-06-18 21:10

$贵州茅台(SH600519)$ 通过这次股东大会，越来越感觉茅台现在的味怪怪的。1.表面看王莉推翻的是酱香拿铁，其实是推翻前任的一种选边站队，更深层含义是如果现任推倒前任的举措成为一种正确，那么所有的举措都将越来越趋于保守而毫无魄力，甚至试错的心态都没有，那么只会僵化。2.买酒需要靠抢是一种怪 ​

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2026-06-18 17:36

$贵州茅台(SH600519)$ 不尊重股东，从一点一滴开始。从高到茅台的时候开始。每个茅台的股东都要没有尊严的去抢一箱酒。就从那会开始，茅台就走下坡路，奠定了一步一步往下走的基调，也戳破了“弄个猴儿当茅台掌门人，都不影响茅台红火”的神话，事实证明你弄个猴儿真不行。包括上一届茅台掌门人，我就 ​

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2026-06-18 17:34

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台的股东啊，也越来越愁人，也不知道这几年都增加了什么成分。我感觉就是成分越来越复杂了。连不拆股是好事儿，这种怪话也能说的出口。说酱香口味对茅台没帮助。这种话也能得到支持。足可见短视和保守的小农思想在占比上逐渐增多。还支持股东大会不应该喝茅台酒。这些人比茅台 ​

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2026-06-18 16:46

$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ 6月11日，惠科股份正式发布首次公开发行股票并在主板上市发行公告，确定本次发行价格为10.12元/股，对应总市值达664.69亿元。 ​

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2026-06-18 10:52

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【#专家称AI超级牛市进入下半场# ，建议左侧布局AI行情扩散】#00后股民全仓AI股2个月赚30万# 海通国际首席经济学家张忆东认为，投资逻辑是面对AI缩圈投资引发的震荡，耐心进行景气投资，按照SMART策略进行左侧布局，精选AI核心主线的高景气短缺资产（光、存储、PCB、IDC、半导体设备等），逢低布局资源 ​

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2026-06-18 05:54

有AI了，还强制10+10+6，钉钉这ceo属于阿里老登，被踢走很正常。 ​

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2026-06-17 23:26

$隆基绿能(SH601012)$ 基本面没改善的快速拉升全是为了吸引跟风散户出货，昨天我已经说了，白酒，房地产这段时间都是如此，屡见不鲜，不拉升，怎么吸引投机散户跟风啊。你以为科技崩了，拉传统产业了，好，你来追，马上把你套住，现在要做只能做预期好的科技产业，其他根本不用考虑。 ​

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2026-06-17 17:30

$比亚迪ADR(BYDDY)$ 比亚迪缺一款行政级轿车，外形慕尚幻影红旗这种的。 ​

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2026-06-17 17:06

$小米集团-W(01810)$ 通用ai助理几乎可以确认是下个大平台级别的机会，落地速度远快于人形机器人。而所有生活助理类产品，离不开硬件的支撑。餐饮类助理需要厨电冰箱的权限，家务类助理需要扫地机擦窗机的权限。三五年后，搭配ai助理智能家庭可能有很多家，例如豆包智能家庭，微信智能家庭，但其中肯定 ​

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2026-06-17 16:50

$贵州茅台(SH600519)$ 还有很多人说拆股利于股价上涨，纯扯谈，要不罗列下过去拆股的数据吧，$隆基绿能(SH601012)$ 拆过股，拆完一路下挫不带回头的，现在已经脚裸斩了，$比亚迪(SZ002594)$ 去年也拆过股，拆完至今也是跌的，跌幅也有25%。唯一拆股没跌的确实有的，叫宁德时代，但是宁德时代拆完股那一 ​

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2026-06-17 15:24

$隆基绿能(SH601012)$ 标准出货走势，第一，基本面跟白酒地产一样，没有改观，负债一样没少。第二，标准尾盘放量吸引跟风盘走势，之前地产和白酒多次出现，快速拉升，然后连续几个交易日出货，创更低走势。隆基本身就属于光伏里的基建型股票，这种除非国家政策上来个超级大利好，否则基本没戏。 ​

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2026-06-17 11:30

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#空调还能怎么突破#？松下电气设备（中国）有限公司松下中央空调营销中心总经理佐藤大辅认为，空调的核心本质是调节空气，而不是外观噱头或机械表演。未来三年，真正的突破在三个更务实的方向：第一，健康空气功能从“奢侈品”变成“标配选项”。第二，系统能效的突破来自“组合套餐”，而不是单机参数 ​

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2026-06-17 05:16

看到$赛力斯(SH601127)$ 和$比亚迪(SZ002594)$ 一众汽车股都新低了，基本和我年初判断差不多，当然确实比我想象中跌的更厉害，因为现在汽车企业面临的问题其实依然非常大，最主要就是国内新车市场已经大不如前了，当然可能问界下挫力度还不如其他车企厉害，但是市场的悲观预期已经是板上钉钉了。我从年 ​

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2026-06-17 04:24

$长安汽车(SZ000625)$ 这时候看一下历史不复权股价或许会有点感觉：2005 3.36，2008 3.40，2012 3.34，2018 5.55。现在股价7.5，乐观的看，已经见底，随时就要反弹；中性的看，尚有30%的下跌空间；悲观的看，还得腰斩。大家觉得我这个刻舟求剑怎么样顺便看看B股，（注意到2018的价格作弊了，否则还会低 ​

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2026-06-16 22:08

$恒生科技指数(HKHSTECH)$ 基本属于没救，能把新股的$智谱(02513)$ $MINIMAX-W(00100)$ 这种这么快加入指数，已经说明了没有底线，而且这段时间由于富途长桥等港股长期高交易额券商渠道的限制，未来港股流动性会进一步缩减，要知道富途长年港股交易额不低于沪港通。而富途大半也是国内市场交易，外加IP ​

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2026-06-16 21:50

高盛观点｜宁德时代固态电池专利密集落地，中国全固态产业化进入设备兑现期6月9日，宁德时代新增公开8项固态电池相关专利（包括“固态电池单体、负极极片和正极极片及其制备方法”“固态电池单体及其制备方法、电池装置、用电装置”等），覆盖正负极材料设计、固态电解质界面工程、电芯结构以及制造工 ​

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2026-06-16 21:30

$京东方A(SZ000725)$ 买的不是涨价，而是『定价』，是中国在半导体领域第一次获得全球范围的绝对定价权。买的不是短期利润暴涨，而是面板行业无与伦比护城河背后的可预期的大额『永续现金流』。—方正电子行业分析师陈杭面板：中短期和中长期都看好，供应在中国，需求在全球的高端制造业。—广发科技行 ​

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2026-06-16 19:48

菲利华与长盈通合资成立聚通石英，分别出资51％和20%。菲利华负责生产光纤预制棒外壁的套管和衬管，产品非耗材；长盈通采购并用于棒材拉丝。暂定产能70吨／年，2027年下半年开始交货。按照合成石英60万／吨、成材率50％粗略估算，原材料占成本比例40%，对应年化收入约2亿元以上。本次合作有利于菲利华 ​

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2026-06-16 18:32

19:29【亚马逊英伟达下场抢光纤，存储之后光纤成最紧缺AI硬通货】继Meta、英伟达之后，亚马逊再度出手锁定光纤核心供应，全球AI算力军备竞赛正从算力层向底层物理传输介质全面蔓延。6月8日晚，亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接美国快速扩张的数据中心。海外巨头的接连锁单动 ​

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2026-06-16 18:08

$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$AI是个好东西要直接推算出不同租金增长率下“吾悦广场”的精确估值确实很困难，因为官方信息披露中没有现成的敏感性测试表，且模型参数（特别是折现率）和估值基准数据也不完全公开。不过，可以依据现有资料，为你说明估算的难点和思路，并进行宏观推算。 ​

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