【下一浪AI应用的爆发，来源于商业化！】回溯AI的发展两年，2024年的GPT引领人工智能大模型的发展进入了高潮，然后百度文心大模型。2025年1月DS中国的国产概念大模型基底爆发，中国大模型有阿里千问，腾讯元宝，头条豆包等等大厂带领，都出现了前后巨额的投入，包括小米在内，资本支出庞大。2026年一路传导了供应链，芯片，半导体内存等，全面爆发。整体的波浪式推进，逻辑清晰，需求增长。持续的多年投入大额之后，认知智能大模型终归要商业化，下半场技术优化已进入边际弱化，如何变现？什么时候变现？这里可以推导出两层逻辑，在没有商业化连续的进程当中，硬科技的硬件需求也会边际钝化。需求大概率不会出现持续高增长。商品价格见顶回落，未来一年是大概率的。最近很多朋友让我说一下阿里巴巴，觉得现在的阿里巴巴跟META的情况有点像，烧钱很厉害，但是回头钱暂时看不清进程。所以股价这个阶段都有一定的调整。需要一份业绩，需要一份进度条来说明，可以更清晰商业化，可以变成利润。人工智能是新一代的工业革命，这是毋庸置疑，提高的生活和工作的效率。我的科技三叉戟正式商业化应用里面，拥有最大的商业化应用端市场，腾讯拥有绝对的社交通讯端，人工智能能帮助，解决人和人之间的问题，可以通过小程序解决商业链接的问题。阿里巴巴目前最大投入的AI企业，商业版图辽阔，关键是天然的阿里云，是世界前列的云服务商， AI云服务保持着持续的高增长，全链条覆盖，从商业经营、支付、运营，智造，物流等等全链条赋能。小米现在的人工智能互联网龙头，提供的人车家全链路的人与设备的链接能力，在人工智能大脑的升级后，使用的场景越来越智能越丰富，为人类提供更多的便捷。成长企业看的不是当下，看的是商业化进程利润反腐的过程，期间不可能一帆风顺，因为没有绝对的确定性，所以股价会像坐过山车一样大幅震荡。如果你相信人工智能这场工业革命浪潮会席卷未来五到十年，那商业化进程必然会完成。自然就会看到回头钱，风险是我们投的企业，能不能拿到足够的市场份额？我已经选择了中国前列的三家人工智能的上市企业。我相信他们会拿下足够的市场份额。你可以看看最近在美国上市的SpaceX，最大的商业版图里面就是AI，这个估值给得有多乐观。我们现在国内的这些科技大厂的估值，简直连学渣都不算。一旦看到回头钱，这个股价就会爆发以上的内容仅为个人日常投资的记录和感悟，不作为任何投资的依据和参考。$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$ $小米集团-W(01810)$ #恒生科技指数# #沪深300# #SpaceX上市首日大涨，马斯克成万亿美元富豪#