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2026-07-02 20:40来自 微博网页版

英伟达从“卖卡”走向“算力分成”，AI工厂商业模式迎来重估 英伟达AI基础设施合作模式正在从传统GPU销售、升级为“硬件销售+信用支持+算力云收入分成”。机构认为，这可能是全球AI Infra商业模式的重要拐点。 不同于过去市场只交易GPU、服务器、光模块等硬件链条，本次Sharon AI与英伟达合作建设72M ​

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2026-07-02 20:26来自 微博网页版

美国起草的禁止外国逆变器进口，主要是担心通信及电力干扰的问题。但包含阳光之内的中国逆变器公司的光伏或储能逆变器产品内不含任何通信设备，且EMS等很多元器件均采购自海外。 此项文件仍在起草中，在美国文件起草到落地的时间较长，且内容有很大变动的可能性。美国实际自有逆变器产能仅占26年需求 ​

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2026-07-02 20:13来自 微博网页版

周四舆情热度: ①机器人-证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册。英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。（海昌新材、弘信电子、智洋创新 、锋龙股份、平治信息、日盈电子、中重科技、天娱数科 ​

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2026-07-01 22:03来自 微博网页版

孙晨宇最新言论：通用大模型的红利已接近见顶，未来 3-10 年科技投资的主线是 “物理 AI”。看好四个赛道：1.机器人；2.无人机；3.空间计算；4.太空探索。他具体布局方向，涵盖了人形机器人、工业仿真、3D视觉、自动驾驶、执行器、无人机、空间计算以及能源等领域。 转发观点，仅供参考！！ ​

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2026-07-01 21:45来自 微博网页版

电子布产业景气度持续上扬，重视四大投资逻辑。 1、昆山必成普通级电子纱因故障停产，产能3.8万吨，检修时间3个月，E布供给收紧。 2、光远、宏和停供部分低端布型号，E布供给收紧。 3、台湾富乔宣布E布涨价30%，二代布涨价15%。 4、宏和通知客户T布涨价15%。 多个布种涨价，电子布行业高景气度持续， ​

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2026-07-01 21:34来自 微博网页版

周三舆情热度： ①机器人-英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位；（海昌新材、拓斯达、弘信电子、平治信息、智洋创新、埃斯顿、昊志机电、海晨股份、爱仕达等） ②算力租赁-DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬 ​

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2026-07-01 21:21来自 微博网页版

【AIDC发电设备】跟踪：气发订单加速，瓦锡兰获2.9亿欧元数据中心订单 瓦锡兰获2.9亿欧元大额订单。29日，中速燃气内燃机龙头瓦锡兰获得美国头部能源服务企业Liberty Energy 2.92亿欧元订单，以保障美国大型数据中心供电。该订单采用34SG机型，单机功率10MW左右，预计2029年-2030年交付。瓦锡兰美洲区 ​

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2026-07-01 21:13来自 微博网页版

半导体测试设备：AI产业下最顺的通胀环节，高端国产化率不足10%！ AI带动半导体设备需求快速增长，后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告，2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元，同比增长15%，细分来看，前段晶圆制程设备增长12%，后道测试设备大增55%，# AI对后道设备拉动更显著，原因是芯片复 ​

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2026-07-01 21:00来自 微博网页版

今日科技波动点评： 1️⃣为何价值股上涨：昨天最低点，红利股相对中债的风险补偿水平接近历史大底附近（20/3、22/10、25/7），大概还有3%下跌空间，因此今天出现明显买盘 客观而言，最近1周科技内部走弱的品种开始增多，而底部抵抗的品种也一次比一次强了；如医药两周前形成的W底，本周开始流畅拉升 ​

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2026-07-01 20:51来自 微博网页版

【国产AI算力三个为什么】 1. 腾讯为什么花200亿锁DRAM？ 路透称，长鑫存储与腾讯签署超过200亿元人民币的长期服务器DRAM供应协议，周期约3—5年；DRAM是云计算、数据库和AI工作负载的关键部件，长期锁量本质是大厂对未来AI服务器扩张、内存涨价和供应安全的前置对冲。 2. DeepSeek为什么高峰时段涨 ​

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2026-06-30 22:10来自 微博网页版

【中泰电子】重视玻璃封装基板&CPO玻璃桥/玻璃基板大β 玻璃基封装载板趋势明确！ ➠台积电CoPoS采用310*310mm玻璃临时载板，预计28年底实现量产，二代CoPoS有望引入玻璃芯载板。 ➠SK预计26年底实现商业化量产；三星预计27H2实现量产；Intel年初已展出玻璃芯EMIB方案样品，预计28-30年量产。 玻璃 ​

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2026-06-30 22:02来自 微博网页版

7月投资策略总结 ‌ 优先布局「需求+供给」双击方向‌：电子特气、高端被动元件、车规功率半导体这三个方向，既有短期涨价催化，又有长期需求增长和国产替代支撑，是本轮涨价行情中确定性最高的主线。‌关注业绩验证窗口‌：7月15日的中报预告是第一个关键验证节点，只有涨价切实体现在二季度业 ​

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2026-06-30 21:48来自 微博网页版

🔍根据集邦咨询最新行业调研数据，人工智能服务器、通用服务器、边缘人工智能相关下游需求持续升温。 🏭全球晶圆代工公司产能分配持续向人工智能相关产品倾斜，直接改变成熟制程芯片的供需格局。 📈八英寸成熟制程受益于人工智能电源芯片新增订单，叠加台积电、三星电子主动缩减对应产能，产能 ​

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2026-06-30 21:28来自 微博网页版

算力租赁行业深度：需求维持高景气，算租的长租重资产模式价值初显】 算力需求旺盛，国内高端 AI 芯片供给持续紧缺，供需失衡推动高端 GPU 采购价格上行，进一步推高企业自建算力集群的初始资本开支，算力租赁由此成为现阶段国内获取高端算力资源的重要补充方式。我们构建的典型算租股票池中，在建工 ​

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2026-06-30 21:17来自 微博网页版

周二舆情热度 ①机器人-英伟达北上深全面招聘开启 ，机器人团队四大核心方向开放 机构：产业正从小批量验证迈向“1—10”新阶段；优必选旗下全新Cruzr Y1轮式工业人形机器人迎来全球首次公开亮相；（拓斯达、神剑股份、昊志机电、鸣志电器、 埃斯顿、锋龙股份 、绿的谐波，柯力传感等） ②商业航天- ​

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2026-06-29 23:03来自 微博网页版

PCB产业链是当前涨价逻辑中最硬的方向——从上游铜箔/树脂/铜粉→电子布→CCL→PCB，全链路涨价且每一环都在顺利向下传导。最关键的是这轮涨价不是成本推动型而是需求拉动型——AI算力需求爆发导致高端PCB材料全面供不应求，缩量涨价意味着不是"不想卖"而是"买不到"。

最近PCB跌的比较多，主要还是因为上一波拉升太快，90度垂直拉升肯定需要时间消化筹码，产业逻辑并无变化，高端电子电路铜箔国产替代进程已全面提速，AI服务器、400G/800G光模块等场景对低轮廓、高可靠铜箔的需求进入爆发期，目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长到2-3个月，并已实行限购。近 ​

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2026-06-29 22:04来自 微博网页版

可控核聚变跟踪：关注产业重大进展，关键超导磁体满参数测试完成+核心技术100%国产化 聚变堆关键超导磁体研制完成，核心技术实现100%国产化。据最新产业跟踪，近日合肥项目取得重大进展，环向场超导磁体、高温超导中心螺管线圈等两套聚变堆关键超导磁体，先后完成研制验收与满参数测试，核心技术实现1 ​

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2026-06-29 21:51来自 微博网页版

【华鑫电子】周观点：科技“极限缩圈”，聚焦国产存储、玻璃基板、算力租赁、MLCC 核心观点： 受到加息预期影响，美股科技本周出现较大幅度调整，A股科技板块行情分化非常明显，目前已经开始“缩圈”，从前几周国产算力海外算力普涨逐步缩圈至个别核心板块，我们认为Q2业绩确定性叠加技术演进的确定性 ​

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2026-06-29 21:36来自 微博网页版

功率半导体：二轮调价全面开启、高景气&长周期的涨价品种，建议重点关注！！！ 🍁事件：#央视定调、功率半导体全面“涨价+缺货”。上周末央视财经连续两天报道，功率半导体行业正在进行年内二次全面调价，部分产品价格上涨20-30%；产品交期普遍已拉长到30-50周以上（部分高压料号已无库存）。 🍁 ​

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2026-06-29 20:59来自 微博网页版

【今日投资舆情热点】 1）医药生物：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。 2）芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气 ​

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2026-06-26 20:37来自 微博网页版

科技板块大跌点评： ——诱发原因： 1、昨晚今晨下游苹果+微软xbox宣布涨价：市场认为存储吸光了所有的东西利润，最终终端的需求下降也将也会反噬存储。从盘面看昨晚美股资金从超大规模云服务商继续流向存储。 2、光通信板块：大族激光昨日公告扩产光纤，引发光纤批量跌停；光模块业绩担忧（旧消息 ​

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2026-06-25 22:32来自 微博网页版

康宁重磅发布“玻璃桥”，先进封装加速迈入“玻璃基+CPO”量产新纪元【东北计算机】 🌟6月24日，康宁推出下一代光互连组件 Gl­a­ss Br­i­d­ge（玻璃桥），并发布了结合TGV技术的新一代CPO结构解决方案。据悉，康宁近期已与Me­ta、英伟达及亚马逊等超大规模数据中心运营商签署了数十亿美元的长期供货 ​

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2026-06-25 22:18来自 微博网页版

周四舆情热度： ①超级电容-江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器薄膜电容器、超级电容器三大品类。（艾华集团、万顺新材、黑猫股份、火炬电子、江海股份、、铜峰电子、方大炭素等） ②PCB-AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，持续拓宽PCB行业成长空间。（中材科技 ​

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2026-06-25 22:01来自 微博网页版

【天风电子】重点推荐AI电源系统性机会：800V架构驱动功率+模拟+被动元件全面通胀，单瓦价值量翻倍 核心观点：AI电源器件已从"周期底部"迈入"结构性景气上行"。800V高压架构+单卡3kW/机柜1MW功率跃升，驱动功率器件（SiC/GaN）、模拟芯片（Drmos）、被动元件（MLCC/钽电容/电感等）三大品类量价齐升， ​

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2026-06-25 21:58来自 微博网页版

【DBJX|液冷设备】液冷板块观点：产业拐点将至，关注AI低位方向 事件：近期液冷板块表现亮眼，我们推测系产业端进度加速，叠加当前液冷在众多ai方向中位置偏低。 英伟达官方博客详解Rubin全液冷架构，产业预期全面升温。英伟达将其定义为''数据中心历史上最重要的能效突破之一''，Rubin平台成为全球 ​

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2026-06-25 21:33来自 微博网页版

再给各位领导汇报一下我对 ccl 和电子布周期的理解 国泰海通 花健祎 20250626 今天电子布大厂正式把 7 月涨价＞0.7 上修到了 7 月＞1.0，算是行业的一个催化。其实加速逻辑很简单，我们之前写建滔的段子写过：建滔等 ccl6.16 号一轮提价 最多达到 了 35 元，而布如果提 0.7 对应 ccl 成本只上升 5 元 ​

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2026-06-25 21:23来自 微博网页版

【今日投资舆情热点】 1）超级电容：江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。 2）PCB：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，Rubin、ASIC、LPU等多元需求爆发，持续拓宽PCB行业成长空间。 3）算力金属、磷酸：日本中央硝子、关东电化、 ​

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2026-06-25 20:59来自 微博网页版

【6月25日收盘观点】 今日市场冲高回落后，再度震荡拉升。黄白线分化明显，权重股走势较强。量能明显放大，沪深两市成交额3.59万亿，较上一个交易日放量3100亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超4200只个股下跌。 其实已经看到市场资金的极致抱团行为，而且并不能轻易“言顶”。对于 ​

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2026-06-24 21:45来自 微博网页版

【电子行业26Q2业绩前瞻】，来源：中信电子团队~仅供参考~ 整体来看：我们预计26Q2电子行业整体业绩全面向好。 1. 涨价主线：存储、CCL受益产品涨价，板块盈利表现最优； 2. AI高景气主线：存储、PCB、电源配套企业业绩持续高速增长； 3. 自主可控半导体：晶圆厂、封测厂稼动率稳步抬升，产品涨价节 ​

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2026-06-24 21:30来自 微博网页版

2026年6月24日盘中讯，SK海力士计划在龙仁建设四座晶圆厂，目前正讨论将第四座工厂的完工时间从原定的2044年大幅提前至2034年。同日盘中讯，SK海力士拟发行美国存托凭证，募资规模最高或达260亿美元。 【免责声明】风险提示:涉及内容仅为网上公开资料整理，不代表个人意见，不作为任何投资依据，涉及 ​

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2026-06-24 21:14来自 微博网页版

周三舆情热度 ①液冷-英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台; （东微半导、弘信电子、圣阳股份、领益智造、飞龙股份、意华股份、快克智能等） ②芯片产业链-存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。（捷捷 ​

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2026-06-23 21:57来自 微博网页版

VC继续涨价8000元，Q3高景气 今日VC价格继续上涨8000元/吨，已累计上涨15000元，当前价格15.5万/吨。 Q3供需紧张下VC价格已进入上行通道，主要系 供给端扰动较大（亘元新产能投产滞后+VC本身属于高危品开工率存在瓶颈） 需求提升环比加速，7月排产环比提升，8-9月排产环比提升加速。 机构预计Q3价 ​

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2026-06-23 21:32来自 微博网页版

韩国在去年年底正处于美元兑韩元高位、韩元贬值的阶段，当时韩国散户资金大量外流至美股和港股。韩国政策层的意图，是希望通过本土杠杆 ETF 将这部分投资需求留在韩国国内股市。但 AI 造富效应引发了 FOMO 式入场，当前杠杆 ETF 相关交易约占三星电子每日成交量的 31%、SK 海力士每日成交量的约 38%。 ​

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2026-06-23 20:41来自 微博网页版

全球权益资产调整的几个原因 【1】韩国市场杠杆管控+所得税改革 一方面，韩国金融监督院院长表示，三星与海力士股价攀升之际，追踪两巨头的杠杆单股ETF规模急剧膨胀，当局考虑采取措施，遏制散户涌入高风险产品可能引发的冲击。 另一方面，韩国议员提议推进所得税改革，无论资产是否出售，均以实质 ​

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2026-06-23 20:10来自 微博网页版

周二舆情热度 ①液冷-英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台; （方盛股份、弘信电子、同星科技、依米康、精创电气、瑞玛精密、大元泵业、毅昌科技等） ②芯片产业链-日本酸素宣布，将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗 ​

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2026-06-22 21:22来自 微博网页版

6.22晚间信息汇总 ​

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2026-06-22 21:17来自 微博网页版

【AI芯片】【玻璃基板】【液冷】【TLVR】【钨】调研要点 【AI芯片】 1）今年昇腾内部定的交付目标是75-80万，字节预计采购50万片，目前已经交付5-10万。 2）HWJ今年的主力产品590，加上690全年出货量在30万左右。字节跳动占了HWJ出货量的90%以上。 3）今年昆仑芯的整体出货量预计可达20万 ​

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2026-06-22 20:46来自 微博网页版

20260622盘后点评 今天午后突然爆发确实超预期到有点梦幻，大金融和周期制造发力，对冲了科技的回落情绪，量能虽然没冲上4万亿，但也极大抬升了中枢，来到了3.76万亿，结合外围和港股的一些表现，可以明确这是A股内生交易带来的结果。 确实是有增量资金进场，借着股指期货交割日逼空下，选择的方向都 ​

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2026-06-22 20:39来自 微博网页版

周一舆情热度 ①算力/液冷-全面液冷时代要来了？Rubin平台放量前夕 英伟达发文详解自家核心技术; （弘信电子、同星科技、剑桥科技 、东土科技、华丰科技、利通电子 、远东股份 等） ②磷化工-磷酸铁、磷酸铁锂价格一路走高，磷酸铁锂价格较一年前涨幅达150%。（兴发集团、澄星股份、六国化工、云天化 ​

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2026-06-17 21:50来自 微博网页版

【东北电子】MPO量价齐升，高端光互连的核心通胀环节 MPO是AI光互联核心通胀环节-用量与价值量同步提升。AI集群持续扩容，带动交换机端口数、光链路数量和布线复杂度快速提升，MPO/MTP作为核心光连接载体，无论是超高速光模块，还是NPO或CPO，本质上都在推动多芯、高密度、低损耗光连接需求提升。 国 ​

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2026-06-17 21:37来自 微博网页版

Rubin新一代平台单卡电感总量60～80颗，其中48～56颗为高端VPD专用TLVR，外围只有少量超薄一体电感辅助。TLVR数量占比：80%～93%，TLVR彻底成为供电绝对主力。 Rubin TLVR单颗ASP大幅抬升，机柜电感总BOM从3.84万美金冲到20万美金，价值接近5倍，是整条算力硬件里增幅最猛的零部件。 ​

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2026-06-17 21:22来自 微博网页版

英伟达将 PCB 材料竞争推向上游，HVLP4 铜箔缺口扩大 ​

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2026-06-17 21:16来自 微博网页版

周三舆情热度： ①半导体芯片-SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。(盛美上海、香农芯创、亚翔集成、昊华科技、兴福电子、兆易创新、普冉股份、隆华科技、火炬电子等) ②PCB-机构预计，2025年至2028年，Al光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7 ​

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2026-06-16 21:49来自 HUAWEI Mate 30 Pro

周二舆情热度： ①有色金属-统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属等行业价格上涨。（盛龙股份、长裕集团、三祥新材、厦门钨业、有研新材、华宏科技等） ②PCB-机构预计，2025年至2028年，AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍。（宏 ​

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2026-06-16 21:24来自 HUAWEI Mate 30 Pro

20260616收盘点评：   今天指数偏震荡，上涨和下跌的股票一半一半，行业从科技有所扩散，增加了新能源，主要是亿纬锂能的业绩预告，今天大涨13.8%，市场修正对锂电方向的业绩预期，今天整个板块都不错。短期对于中报预增，可能有业绩兑现的方向，得高看一眼，或者耐心持有。   科技持续表现，尤其是半 ​

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2026-06-15 20:48来自 HUAWEI Mate 30 Pro

周一舆情热度   ①半导体芯片/MPO-黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。"国产GPU四小龙"之一燧原科技6月15日上会；Z.J.会同意长鑫科技科创板IPO注册申请；（ 泰晶科技 、 品高股份 、高伟达、太辰光、长芯博创、德龙激光、光智科技、光库科技等）   ②机器人-北京市政府召开常务会 ​

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2026-06-12 11:01来自 微博网页版

近期 SK 海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在 3%-4%。SK 海力士已要求这些供应商提交依据材料，以评估涨价申请。 海外扩产计划：正在考量供应商涨价需求的 SK 海力士，已开启了大规模扩产计划。据今日媒体报道，SK 集团董事长崔泰源透露，SK 海力士晶圆产能将在未来 5 年内翻一番 ​

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2026-06-12 10:50来自 微博网页版

【中信建投机械】坚定看好国产燃机，真正进入量价齐升，后续出海订单大概率超预期！ 🌻事件一：西门子北京时间今日凌晨表示，欧洲电力供应竞争加剧，客户付费锁定燃气轮机生产档期。显示燃机需求呈现全球性的紧缺，且在加剧 事件二：美股燃机迅速反弹，昨日GEV、西门子、卡特彼勒、BE均有约5%涨幅 ​

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2026-06-11 22:14来自 HUAWEI Mate 30 Pro

【今日投资舆情热点】 1）有色金属：国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。 2）工业气体：据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。 3）算力硬件：算力产业链保持高景气度 ​

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2026-06-11 21:36来自 HUAWEI Mate 30 Pro

【6月11日收盘解读】 今日市场震荡调整，三大指数集体收绿，创业板指跌超1%。沪深两市成交额2.55万亿，较上一个交易日缩量672亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超4000只个股下跌。 最近我们一直讲到科技股有望延续，但呈现“缩圈”状态，今天讲一下缩圈下晋级股票的基本原则： 第一:营收和利润增速 ​

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2026-06-11 21:05来自 HUAWEI Mate 30 Pro

周四舆情热度：   ①钼材料-堆叠技术迭代 SK海力士改用钼材料打造新一代闪存产品（金钼股份、盛龙股份、隆华科技、翔鹭钨业、章源钨业、恒光股份、闽东电力等）   ②工业气体-据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。（中船特气、和远气体、吴华科技 ​

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2026-06-11 09:19来自 微博网页版

华强北的现货价格持续向上中，上次机构开电话会辟谣，判断低容的微微回落不会持续太久，真高容还在涨之后，华强北的价格又开始继续强势向上，这波mlcc周期会持续很久 ps.这里所有的价格都是1000颗的价格，mlcc都是按k颗卖 #以某国内知名品牌周三和周一报价为例（左边周一右边周三） 0603 106k 10v 48 ​

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2026-06-10 22:39来自 微博网页版

对日出口管制-国产替代核心方向 ​

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2026-06-10 22:01来自 微博网页版

【今日投资舆情热点】 1）AI应用：微信宣布向开发者提供AI生态接入功能，确认微信AI正在内测阶段；京东作为首批内测团队率先接入，将在电商、外卖、物流等场景落地微信AI Agent。 2）工业气体：据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。 3）PCB、PPE ​

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2026-06-10 21:47来自 微博网页版

【6月10日收盘解读】 市场全天震荡调整，深成指、创业板指均跌超2%，沪指失守4000点。沪深两市成交额2.62万亿，较上一个交易日缩量211亿。盘面上，市场热点弱势轮动，全市场超3800股下跌。 从结构来看，在周一上证指数盘中跌幅超过2%，大阴线对应2025.11.21和2026.3.23日结构，随后展开 ​

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2026-06-10 21:31来自 微博网页版

出货量≠备货量！就算良率不高→出货量低，也不影响备货端，甚至极端情况下，需要备货更多。 ➣大摩的意思：tsmc计划27年q1把pic扩产至1万片，对应600-700万个oe；但考虑良率，出货5-10万台cpo交换机，出货量低于预期。 ➣那对于供应商来说，备货端，仍是10-20万台交换机的量，因此不存在所谓的不及预 ​

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2026-06-10 21:26来自 微博网页版

周三舆情热度： ①AI应用/Token-微信宣布向开发者提供AI生态接入功能，确认微信AI正在内测阶段；京东作为首批内测团队率先接入，将在电商、外卖、物流等场景落地微信AI Agent。Token服务研讨大会6.16号召开；（弘信电子、天娱数科 、华丰科技、昊志机电、软通动力、九联科技、南兴股份等） ②工业气 ​

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2026-06-09 21:52来自 HUAWEI Mate 30 Pro

今天反弹最强都是上游半导体材料和零部件，主要还是前面一直强调的扩产带来的通胀和紧张逻辑，美股业绩不及预期的都是因为供应链瓶颈，预计产能还需要几倍的扩，黄仁勋认为SK海力士2030年产能翻倍的规划还不够，昨夜美股费城半导体指数暴力反弹，其中半导体设备龙头亮眼，普遍接近新高，对今日A股反弹 ​

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2026-06-09 21:30来自 HUAWEI Mate 30 Pro

周二舆情热度：   ①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIADSXAI工厂平台这些领域（天娱数科、格灵深瞳、汉王科技、实益达、天地在线、银禧科技等）   ②机器人-英伟达IsaacGRO0T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，由Sharpa、英伟达与宇树共同推出（埃斯顿、泰坦股份、银禧科技 ​

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2026-06-09 21:19来自 HUAWEI Mate 30 Pro

二万亿全国算力网 ​

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2026-06-08 22:04来自 微博网页版

【全球70%PPE树脂供应中断 电子设备的“神经系统”印刷电路板价格大涨】财联社6月8日电，中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。记者了解到，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。但是，早在今年3月底，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂就已经停产。树脂是制 ​

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2026-06-08 21:47来自 微博网页版

【电子布价格涨幅达100% 电子布年内5轮涨价】财联社6月8日电，电子布，全称电子级玻璃纤维布，是电子工业中的关键基础材料，主要用于覆铜板和印制电路板的制造，再应用于数据中心服务器、智能手机和5G通信基站等各类电子产品。记者调查发现，今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月 ​

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2026-06-08 21:39来自 微博网页版

周一舆情热度： ①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIA DSX AI工厂平台、NVIDIA MGX以及加速计算平台如何支持这些领域。（天娱数科、能科科技、达实智能、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技、北路智控、中望软件等） ②商业航天-SpaceX 上市倒计时， 券商称SpaceXA股供应商或迎来订 ​

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2026-06-04 22:25来自 HUAWEI Mate 30 Pro

AI带来的更高性能与加工要求，是本轮耗材市场空间和商业模式变化的核心来源。 以PCB钻针为例，GB300所需加长针价格较GB200大致提升2-4倍，而Rubin阶段可能使用的CVD金刚石涂层针，价格较GB300仍有5-10倍提升空间，技术演进带来的高通胀并未结束，反而有加速迹象。 与设备环节相比，耗材具备更强的后 ​

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2026-06-04 22:03来自 HUAWEI Mate 30 Pro

周四舆情热度：   ①超级电容-AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。（龙辰科技、江海股份、嘉德利、铜峰电子、振华科技、艾华集团等）   ②玻璃基板-此前，京东方与康宁签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板等重点领域开展合作（红星发展、京东方A、凯德石英、力诺药包 ​

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2026-06-03 23:35来自 微博网页版

【中信策略】涨价、出清与库存博弈——132个泛周期品种的财报透视（泛周期行业比较系列2） 报告核心解决的问题是：如何结合海外对标龙头的财报以产业链的视角判断并跟踪中国资产全链的周期位置以及内部的基本面分化。 1）泛周期行业已进入''AI链扩张景气顶+传统周期供给出清左侧''的二元结构，K型分化 ​

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2026-06-03 22:09来自 微博网页版

银华基金杜宇最新观点： 一、重点赛道与估值分析 1. 光通信（光模块）的确定性 高景气度与增速：预计光互联赛道未来4年将维持每年翻倍的高增速，龙头公司业绩兑现度高，且面临供给瓶颈而非需求问题。 估值性价比极高：相较于存储、GPU等板块，光模块龙头公司明年估值仅10余倍，是全球范围内最便宜的AI ​

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2026-06-03 21:38来自 微博网页版

周三舆情热度： ①商业航天-SpaceX 上市倒计时，或提升板块投资情绪； 东财军工：SpaceXIPO在即，商业航天势再起；（通宇通讯、信维通信、西部材料、金利华电、天银机电、上海瀚讯 等） ②光通信/光互连-黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（天洋新 ​

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2026-06-03 21:26来自 微博网页版

世界杯AI队首发名单： ​

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2026-06-02 22:49来自 微博网页版

【今日投资舆情热点】 1）光纤、光互连：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。 2）腾讯概念：机构称，腾讯正内测一款内嵌于微信的AI Agent原型，被定为公司最高战略优先级，有望加速AI应用落地。 3）机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形 ​

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2026-06-02 21:33来自 微博网页版

周二舆情热度： ①光纤、光互连-黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（远东股份、天洋新材、长飞光纤、圣泉集团、亨通光电、菲力华、汇源通信、中国巨石等） ②被动元件-Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530 ​

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2026-06-02 21:28来自 微博网页版

6月2日，NVIDIA宣布Spectrum-X Ethernet Photonics全面量产，新一代交换机基于硅光+CPO（光电共封装）架构打造，支持Vera Rubin AI Factory大规模横向扩展与跨区域互联。 官方数据显示，相较传统可插拔光模块方案： ✅ 能效提升5倍 ✅ AI系统运行时间提升5倍 ✅ 部署效率提升1.3倍 英伟达此次并非单 ​

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2026-06-01 21:48来自 微博网页版

机器人：特斯拉德州工厂加速动工，谣言不攻自破，珍惜板块的每一次调整 被误读的真相：不是“停摆”而是“换挡加速” 近期板块大幅调整是被“特斯拉产线停摆”小作文影响引发恐慌情绪。事实恰好相反：弗里蒙特工厂关停Model S/X产线，正是为Optimus专用产线腾挪空间，是V3量产前的既定改造，7月底至8 ​

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2026-06-01 21:37来自 微博网页版

周一舆情热度： ①AIPC-英伟达发布推文——"A new era of PC"（PC的新时代），微软、Arm的官方账号同步跟进。（春秋电子、英力股份、软通动力、雷神科技、信音电子、龙旗科技、华勤技术等） ②AI应用/Token工厂-黄仁勋表示，代理式AI（Agent AI）和实用型人工智能时代已经到来；海外AI应用股近期大幅 ​

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2026-06-01 21:20来自 微博网页版

大A本性是一个始乱终弃的渣男： 每次在一个行业景气上行期都会抱得很紧， 花言巧语说着天长地久的承诺 ， 但你不能当真， 在颜值巅峰之前， 大A定会找到接盘侠， 然后转身寻找下一个目标 ， 大A可以快速再爱上任何行业 只有你想不到， 没有他做不到。 XX易改，本性难移。 ​

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2026-05-28 22:11来自 HUAWEI Mate 30 Pro

PCB行业迎来“材料+需求”双重升级。材料端，高端覆铜板领域，国内龙头均表示二季度新一轮涨价已启动，预计均价再涨20%以上。M8/M9级高端覆铜板等AI核心材料，涨幅也远超行业平均水平。 #需求端，正交背板有望推动产业链升级。随着LPU/LPX机柜在2026年底至2027年进入量产高峰期，高阶PCB的需求将有望井 ​

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2026-05-28 21:30来自 HUAWEI Mate 30 Pro

周四舆情热度： ①商业航天-SpaceX 上市倒计时， SpaceX IPO 预期升温，商业航天资产重估被点燃，蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段；（天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等） ②算力硬件/(PCB、MLCC等）-算力产业链保持高景气度，钻针、MLCC、PCB、 ​

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2026-05-27 21:30来自 HUAWEI Mate 30 Pro

【今日投资舆情热点】 1）算力硬件：算力产业链保持高景气度，钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃。 2）电力：国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连 3）泛消费：商务部消费促进司称，今年1至4月，中国消费市场呈现平稳运 ​

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2026-05-27 20:49来自 HUAWEI Mate 30 Pro

内存长期协议的另一个悖论是，它们会制造“错失恐惧症”——就像现在那些过早卖出内存股的投资者所感受到的一样，因为他们还在沿用旧的内存周期剧本。长期协议锁定了供应量。 这意味着，没有签署长期协议的公司能拿到的供应就更少了，迫使它们面临两个选择： 自己签署长期协议，尽可能多地锁定供应量； ​

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2026-05-27 20:19来自 HUAWEI Mate 30 Pro

周三舆情热度： ①商业航天-SpaceX上市倒计时， SpaceX IPO 预期升温，商业航天资产重估被点燃，全球商业航天迈向新阶段；（天银机电、西部材料、再升科技、信维通信、通宇通讯、金利华电等） ②算力硬件-算力产业链保持高景气度，MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃；（真视通、通宇通讯、泰永长征、四 ​

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2026-05-26 21:51来自 微博网页版

De­e­p­S­e­ek-V4-Pr­o­A­PI将永久降为原价的1/4。 当其他大模型厂商因成本压力纷纷涨价或转向收费时，De­e­p­S­e­ek的反向操作将极大加速其市场份额的扩张，有望成为事实上的行业标准，所以De­e­p­S­e­ek这一动作可以跟其近期的融资联系起来，主要是为了强化市场地位。 然后对于行业来说，永久降价 ​

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2026-05-26 21:13来自 微博网页版

周二舆情热度： ①芯片-华为发表“韬(T)定律”新突破，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平（长电科技、华天科技、三佳科技、新亚制程、海得控制技等） ②有色金属-全球最大铝土矿生产国几内亚计划于下月宣布改革措施，对这种矿石实施出口管控，以提振价格。（新金路、中国铝 ​

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2026-05-25 22:43来自 微博网页版

AIDC各类发电方式对比-燃气轮机是最优选择 ​

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2026-05-25 22:05来自 微博网页版

【今日投资舆情热点】 1）芯片：华为发表“韬（τ）定律” 半导体技术实现新突破，预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。 2）电力：国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。 3）机器人 ​

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2026-05-25 21:56来自 微博网页版

也不知道对不对，反正这个比喻是比较简单明了的 第一段：芯片行业过去 60 年在干嘛 想象你在盖一栋大楼，里面要塞越多越好的房间。最直接的办法是什么？把砖头做小。砖头越小，同样面积能塞的房间就越多——这就是过去 60 年整个芯片行业在做的事。砖头叫''晶体管''，做小砖头这件事叫''摩尔定律''。 ​

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2026-05-25 21:45来自 微博网页版

韬(τ)定律-逻辑堆叠，基于全新的自由逻辑设计理念，由单层扩展至了双层，并实现晶体管密度等指标的大幅提升。 目前确定每多一层， 在光刻阶段 就要多用一次掩膜版、多一次光刻胶、多一次清洗。 这是在中芯国际 华为的 四重曝光技术路线的基础上 还要多N次（层）工艺。 引入专用 掩膜版（增加Mask层 ​

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2026-05-24 22:55来自 微博网页版

从NV超节点机柜升级看算力环节价值量变迁 Rubin机架BOM总量翻倍。大摩最新拆解英伟达Rubin VR200 NVL72机架，整柜售价约780万美元，较GB300的399万美元接近翻倍（+95%）。其中GPU增量仅57%，占比从63%压降至51%，真正值得关注的是GPU之外的算力基础设施环节的超额增长。 交换芯片价值量增量122%。NV ​

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2026-05-24 22:50来自 微博网页版

当前54V直流体系已难以满足AI单机柜功率密度的快速跃升，2025年5月英伟达发布800V HVDC架构路线图，端到端效率+5%、铜用量-45%、TCO-30%、维护成本-70%、占用空间-26%。施耐德、维谛已分别宣布2026年推出800V DC sidecar和完整产品线，英伟达拟于2027年Rubin Ultra + Kyber机柜量产，800V HVDC即将全面 ​

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2026-05-24 22:35来自 微博网页版

1.市场热点&资产核心逻辑： （1）美伊谈判进入"最后阶段"，但核僵局未破，油价下跌；FOMC纪要和理事Waller 发言释放鹰派信号，市场对Fed加息定价升温。 （2）美股：标普500本周+0.88%，周K录得八连涨，创2023年以来最长记录；费城半导体+5.3%/罗素2000+2.72%/IGV+2.43%/道指+2.13%/纳指100+1.22%/纳指+ ​

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2026-05-21 21:14来自 微博网页版

5月21日，特斯拉宣布其监督版FSD（完全自动驾驶能力）已在包括中国在内的10个国家或地区开放使用。 特斯拉监督版FSD（HW4.0平台）核心关联上市公司 按感知层、决策/算力层、执行层、地图/软件、配套硬件、热管理/底盘分类整理 重要风险提示 1. 特斯拉FSD国内落地进度、审批节奏存在不确定性，订单 ​

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2026-05-21 20:48来自 微博网页版

周四舆情热度： ①玻璃基板-京东方与康宁签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃等重点领域开展合作。（京东方A、华映科技、龙腾光电、亚世光电、三孚新材、力诺药包等） ②智能驾驶-交通运输部转载中国交通报文章称，广东将有序开展大湾区智能驾驶测试。（大众交通、联创电子、索菱 ​

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2026-05-21 20:42来自 微博网页版

理性看待股市小作文，慢牛基本格局没有变化 关于 "史上最严量化监管"：证监会最近一次相关文件是 5 月 14 日发布的《衍生品交易监督管理办法（试行）》（证监会令第 234 号），全文未提及 "取消 T+0"" 额外印花税 ""限制交易占比" 等内容，监管对量化的态度始终是规范发展而非全面限制。 关于 "科技 ​

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2026-05-20 22:58来自 HUAWEI Mate 30 Pro

板块热议： 芯片半导体：长鑫科技上半年预计收入超1100亿元、同比增长超600%，归母净利润超500亿元、同比增长超2200%。（柏诚股份、多氟多、欧晶科技、上海合晶、和顺石油等） 算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃。（可立克、川润股份、法拉电子、 ​

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2026-05-20 22:19来自 HUAWEI Mate 30 Pro

今日锂板块午前出现拉升，市场在经历了一周左右的悲观情绪释放后，随着价格回到18万元/吨，情绪有所修复，昨天伴随价格下跌还有下游的积极拿货（Mysteel统计的样本贸易商单日出货接近1万吨），表明目前判断需求转向还为时过早。此外海外复产虽然有所加快，但从总量角度，澳矿已不足以影响整个供需平衡 ​

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2026-05-20 21:08来自 HUAWEI Mate 30 Pro

周三舆情热度： ①算力-算力产业链保持高景气度，光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃；(顺灏股份、川润股份、斯瑞新材、世嘉科技、通宇通讯、首都在线、密封科技、华正新材等) ①商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速，国星宇航递招股书 冲击“太空AI第一股”；Spacex上市倒计 ​

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2026-05-19 20:52来自 HUAWEI Mate 30 Pro

周二舆情热度： ①电力/虚拟电厂-“算电协同”提速：算电协同纳入新基建顶层设计，国内首笔数据中心接入虚拟电厂参与电力现货市场交易，实现“算随电动”; （京能电力、通宇通讯、辽宁能源、上海电力、广西能源、涪陵电力、建投能源、京能热力等） ②商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速， ​

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2026-05-18 23:06来自 HUAWEI Mate 30 Pro

周一舆情热度：   ①物理AI-孙宇晨预测炸场！虚拟AI战斗已结束，物理AI才是未来3年唯一主线.孙宇晨说:物理AI是随着AI迈向更自主的智能体时代，行业的重心也将从模型本身转向基础设施.(索辰科技、凡拓数创、天娱数科、丝路视觉、华如科技、智微智能、东方精工、理奇智能、锐翔智能等）   ②机器人-上海 ​

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2026-05-18 21:40来自 HUAWEI Mate 30 Pro

【今日投资舆情热点】 1）机器人：上海市经济信息化委主任提出，力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂。 2）CPO：国家信息光电子创新中心已开发出全球首款170GHz超宽带器件产品，并应用于国产化光电子测量设备。 3）存储芯片：存储芯片大厂铠侠表示，AI服务器客户的订单量持续走强，以美元 ​

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2026-05-18 21:37来自 HUAWEI Mate 30 Pro

英伟达财报前瞻：摩根士丹利预期强劲业绩超预期，上调业绩预测   英伟达将于周三公布财报，约瑟夫·摩尔预计本季度将再次实现“业绩超预期并上调指引”——营收比预期高出约30亿美元，指引则上调40亿美元。   摩根士丹利上调了未来数年的营收和每股收益预测，目前预计在 AI 数据中心需求以及 Blackwell ​

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2026-05-14 20:59来自 HUAWEI Mate 30 Pro

腾讯辟谣“AI一位号即将离职” 5月14日，腾讯公司发布声明：今天中午，有自媒体谣传“AI一位号即将离职”并影射腾讯，此谣言纯属子虚乌有。腾讯在此严正辟谣，并保留对相关恶意造谣者追究法律责任的权利。 ​

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