二月麦

2026-06-30 17:45来自 微博网页版

发现没有，半导体里藏着个“收租”龙一！ 你发现没，大家都盯着光刻机、大芯片，却忽略了半导体里最暴利、最像“包租公”的生意。 说白了，只要芯片厂一开工，有一种东西就得像水和空气一样，24小时不能停。这就是电子大宗气体。今天带大家看一家硬核国货——广钢气体。它不仅是国内的行业龙一，而且 ​

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二月麦

2026-06-29 11:55来自 加入星球iPhone客户端

每个月一针毒品[允悲][允悲] ​

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二月麦

2026-06-28 14:44来自 微博网页版

兄弟们，AI大爆发的真正“隐藏大Boss”，原来是这个不起眼的小金属！ 你发现没？大家天天盯着英伟达芯片和光模块，却忽略了硬件升级里最硬核、最容易被卡脖子的一环。说白了，AI算力想飙上去，光模块的光源芯片就得大升级，而这里面最核心的基材，是一种叫“铟”的稀缺金属，以及它做成的磷化铟衬底。 ​

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二月麦

2026-06-28 14:36来自 微博网页版

兄弟们，AI风口上，这个真正的隐形冠军你可能还没注意到！ 你发现没？大家天天盯着大模型和算力芯片，却忽略了硬件升级里最硬核的一环。说白了，AI爆发不仅要芯片算力快，更要求电路板（PCB）的核心基材——覆铜板（CCL）和玻纤布，传导极快且极度耐热。 最近行业龙头的一场内部交流会透露了超多惊人干 ​

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二月麦

2026-06-28 14:36来自 微博网页版

兄弟们，AI风口上，这个真正的隐形冠军你可能还没注意到！ 你发现没？大家天天盯着大模型和算力芯片，却忽略了硬件升级里最硬核的一环。说白了，AI爆发不仅要芯片算力快，更要求电路板（PCB）变得极薄、传导极快。 这就直接带火了上游的核心材料——高端电子布。最近刚开完的行业内部交流会透露了超多 ​

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二月麦

2026-06-24 23:15来自 微博网页版

你发现没？最近科技圈和资本市场都在疯狂传一个消息——算力租赁板块彻底熬出头，直接触底反弹了！之前很多人担心海外管制、拿不到货，甚至觉得大模型是不是快熄火了。说白了，这都是市场主观的瞎焦虑。重点来了：当前的算力租赁不仅是高景气度的刚需，甚至连商业模式都悄悄完成了逆天升级。 搞钱看这 ​

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二月麦

2026-06-24 12:51来自 微博网页版

你发现没，最近A股的AI硬件板块，尤其是PCB，小作文满天飞，一会儿传降价，一会儿传正交背板项目取消了，搞得大家心里七上八下的。 说白了，这些传闻全是不实消息，市场明显是过度焦虑了。 重点来了，我们先看国内的产业真相。关于降价，纯属无稽之谈。现在AI PCB处于迭代新周期和拉货起量阶段，对客 ​

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二月麦

2026-06-21 22:55来自 微博网页版

大家不需要管我发什么，我只是在做一个逻辑记录.... ​

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二月麦

2026-06-21 20:03来自 微博网页版

最近刷AI服务器和算力概念的朋友，你发现没？大家的目光都在死盯着AI芯片和光模块，却忽略了卡住AI脖子的另一个核心大件——高速PCB的上游硬核材料。说白了，算力芯片再强，没有高阶材料支撑，信号传输就是空谈。重点来了，上周前三天电子布板块部分个股连续涨停，直接引爆了整个AI硬件上游供应链！ ​

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二月麦

2026-06-21 20:02来自 微博网页版

大家最近刷手机，是不是总能看到AI爆火、算力翻倍的消息？但你发现没，大家都去盯着AI芯片，却忽略了卡住AI脖子的另一个核心——通信运力。说白了，算力再强，如果数据传输跟不上，那也是白搭。 重点来了，就在截至2026年6月的上周五，通信指数年初至今的涨幅已经冲到了全行业第一，龙头中际旭创市值 ​

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二月麦

2026-06-21 19:57来自 微博网页版

你发现没，最近大家都在盯着光模块、盯着大模型，但科技圈有一个含金量拉满的“隐形冠军”，正在悄悄迎来爆发。说白了，它就是整个AI算力产业链的“斜率之王”——PCB（印制电路板）板块。 重点来了，2026年AI行业的渗透率还在一路狂飙。很多人担心现在买算力硬件是不是有泡沫？其实大可不必。2026年 ​

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二月麦

2026-06-21 19:56来自 微博网页版

你发现没，最近大家都在盯着光模块、盯着大模型，但科技圈有一个含金量拉满的“隐形冠军”，正在悄悄迎来爆发。说白了，它就是整个AI算力产业链的“斜率之王”——PCB（印制电路板）板块。 重点来了，2026年AI行业的渗透率还在一路狂飙。很多人担心现在买算力硬件是不是有泡沫？其实大可不必。2026年 ​

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二月麦

2026-06-18 23:46来自 微博网页版

你发现没？在AI算力大爆发的背后，全球科技巨头正在为了一两分贝的光信号损耗，悄悄打响一场底层技术的“百亿升级战”。 这次的主角，是谷歌刚刚带火的一个黑科技——Coherent Lite（简化版相干光）技术。 说白了，谷歌在组网时用了一种独特的3D网络架构，导致机柜之间的连接产生了额外的信号损耗。 ​

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二月麦

2026-06-18 23:45来自 微博网页版

你发现没？现在科技界聊AI，都在盯着芯片架构和光模块，但有一个更硬核、更颠覆的“地基型”材料，正在悄悄掀起第四次工业革命的浪潮。 说白了，这就是玻璃基板。 它不仅仅是一块玻璃，它是突破摩尔定律的关键底座，更是未来6G和光通信的通用载体。目前产业化进度比想象中还要快，2028年就会迎来商业 ​

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二月麦

2026-06-18 23:44来自 微博网页版

你发现没？在AI、电力缺口席卷全球的今天，有一个比算力更硬核的地下“印钞机”行业正在悄悄爆发，那就是“两机”叶片（航空发动机+燃气轮机叶片）。 就在2026年6月23日，拥有250多年历史的英国航空发动机叶片巨头唐卡斯特（Doncasters）要正式美股IPO了。市场预计它上市后的市值能冲到110亿美元，也 ​

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二月麦

2026-06-18 23:42来自 微博网页版

你发现没？AI的尽头除了算力和电力，现在又多了一个决胜点，那就是“散热”。 说白了，AI芯片的功耗现在大得惊人。传统的有机硅材料在几百瓦的马力面前，根本不够看，这就逼得产业必须大面积换装AI陶瓷材料。因为它的导热性能是碾压级别的，正在变成光模块和HBM内存里的“刚需”。 需求爆发：国内供 ​

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二月麦

2026-06-17 00:31来自 微博网页版

你发现没？最近AI算力炒得火热，大家都把目光盯着那些明面上的大芯片、光模块，但真正懂行的老钱，其实正在悄悄盯上一个被称为AI时代“最强通胀环节”的无源器件——MPO光连接器。 说白了，这就好比大家都去淘金，你不仅要看谁挖到了金子，更要看谁在垄断卖铲子的生意。今天，重点来了，我们花几分钟 ​

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二月麦

2026-06-16 22:32来自 微博网页版

你发现没，最近有种金属在悄悄搞事情。前阵子“五一”之后，它一鼓作气冲到了40多万元一吨的高位，这两天稍微回调了一点，下游竟然像过年一样疯狂扫货，一周就买光了近3000吨的库存！ 没错，我说的就是锡。很多人对它的印象可能还停留在罐头盒或者马口铁，但说白了，现在的锡，已经成了妥妥的“AI概念 ​

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二月麦

2026-06-16 00:49来自 微博网页版

你发现没，AI算力现在火成这样，大家都在盯着英伟达的芯片，但真正卡住行业脖子的，可能是一颗小小的光芯片——EML激光器。说白了，现在全球的高速光模块都在疯狂抢这颗芯片，抢到什么程度？缺口接近50%！连2025年初海外巨头都开始任性涨价了，提价幅度高达10%到20%。重点来了，这场由AI引爆的光芯片“ ​

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二月麦

2026-06-15 12:37来自 微博网页版

你发现没？最近锂电板块回调，不少人都觉得新能源是不是到顶了。说白了，市场这次可能又看走眼了。重点来了：锂电核心环节的“业绩拐点”其实已经悄悄锁定了，尤其是里面一个一直被低估的硬核底层——铜箔板块，正在迎来一场供需的大反转。 如果你最近在找电新板块的黄金配置机会，今天这期内容，你一 ​

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二月麦

2026-06-15 12:34来自 微博网页版

你发现没，最近大家都在聊地缘冲突缓解、海峡可能恢复通行，觉得油运股是不是要熄火了？说白了，市场这次可能完全看错了。今天重点来了：油运板块的“黄金坑”已经砸出来了，这波行情不仅没结束，反而刚迎来重塑后的爆发点。 我们先看一组硬核数据。在之前近60艘船被困、这么大的利空下，全球合规运力 ​

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二月麦

2026-06-14 23:46来自 加入星球iPhone客户端

http://t.cn/AXaiYPYt ​

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二月麦

2026-06-14 22:30来自 微博网页版

你发现没？现在大家都把目光盯在英伟达的显卡和那些高大上的AI服务器上，但真正决定这场算力大战产能上限的，其实是藏在底层、最不起眼的硬通货——CCL（覆铜板）和电子布。 说白了，AI芯片要爆发，承载它的“底座”如果断供，什么神仙算力都得趴窝。就在这两天，一场行业内部的闭门会传出了最新核心 ​

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二月麦

2026-06-14 21:27来自 微博网页版

你发现没？现在AI产业链上，大家都在盯着英伟达的GPU显卡，但真正懂行的资金，其实都在疯狂扫货那些藏在水面下的“硬通货”。 说白了，AI算力要爆发，光有芯片根本不够，连接芯片的“管道”和支撑芯片的“底座”才是决定生死的关键。今天这场行业内部闭门会的最新核心数据，信息量极大，直接把未来两 ​

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二月麦

2026-06-14 16:18来自 微博网页版

你发现没？AI圈这几天出了一个足以载入史册的超级大地震。 刚上线短短72小时的顶尖AI大模型Claude 5，直接被美国政府出于“国家安全”给全面禁运了，所有非美国国民一律限制访问。 说白了，以前老美卡的是GPU、是先进制程芯片这些“硬设备”，而这一次，他们直接把手伸向了最前沿的AI模型能力本身。 ​

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二月麦

2026-06-14 16:16来自 微博网页版

你发现没？最近锂电板块的含金量，正在悄悄发生变化。 前两年大家都说锂电产能过剩、陷入内卷，甚至很多人已经把它划到了“夕阳红”板块。但重点来了，数据是不会骗人的。今年年初，市场预计全年锂电需求增速也就22%，可现在直接被上修到了接近30%，总需求高达2629吉瓦时。说白了，行业已经在一季度完 ​

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二月麦

2026-06-13 23:13来自 微博网页版

你发现没？最近高端白酒市场出大事了。 618成白酒“渡劫日”，飞天批价单日波动30元 往年的五六月份虽然是白酒淡季，但名酒的价格向来坚挺。可今年这个618，直接成了茅台和五粮液的“价格刺客”。 重点来了，根据最新的华东和山东等核心市场调研数据，2026年6月中旬，飞天茅台的原箱批价已经跌到了16 ​

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二月麦

2026-06-11 14:25来自 分享按钮

分享水手 http://t.cn/AXazpVqp （分享自 @网易云音乐） ​

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二月麦

2026-06-10 16:25来自 微博网页版

你发现没，这两天半导体板块虽然在震荡，但有个低调的细分领域，底层的逻辑正发生翻天覆地的变化。说白了，就是芯片制造里必不可少的“靶材”。 重点来了，很多人觉得靶材不就是金属块吗？有什么稀奇的。但你可能不知道，它是半导体材料里，极少数最终会真正变成芯片一部分的核心环节。全球能做最顶尖 ​

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二月麦

2026-06-10 16:23来自 微博网页版

看半导体材料和零部件板块，现在大家最关心的就是“国产替代”到底走到了哪一步，能不能真正兑现到业绩上。今天刚拿到江丰电子的最新内部交流要点，信息量极大，这家全球超高纯金属靶材的“双巨头”之一，正在迎来基本面全方位爆发的拐点。 别的不说，先看一两组最硬核的财务和估值数据。2020到2024年 ​

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二月麦

2026-06-10 16:22来自 微博网页版

你发现没，这两天市场上很多核心标的稍微一调整，小作文就满天飞，搞得人心惶惶的。就拿今天刚开完交流会的这家能源设备龙头来说，6月10号的股价波动，说白了，跟基本面半毛钱关系都没有，纯粹是卖方报告引发的市场情绪踩踏。 重点来了啊，咱们看投资，千万别被短期情绪带了节奏，得看实实在在的订单 ​

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二月麦

2026-06-09 17:46来自 加入星球iPhone客户端

最近你拉到米了吗？ ​

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二月麦

2026-06-07 21:49来自 微博网页版

你发现没，最近美股纳斯达克哐哐大跌，很多人一看科技股回调，心里就开始犯嘀咕：这AI的泡沫是不是要破了？ 说白了，这根本不是AI不行了，纯粹是资金和情绪在作祟。你看博通、美满电子这些大厂的订单，拿得手软，供应链直接锁到了2027年。重点来了，大洋彼岸在震荡，我们国内的A股AI板块反而走出了独 ​

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二月麦

2026-06-07 19:30来自 微博网页版

你发现没？最近的全球市场，正在被一场跟金融看似毫无关系的盛事给“带偏”了。 说白了，就是即将开幕的2026年美加墨世界杯。你可能会问，看个球赛，怎么还能影响到我的钱包？重点来了，这场4年一次的狂欢，正在给美国经济打一剂强烈的“兴奋剂”，甚至可能把美联储和全球资本市场都给带进坑里。 咱 ​

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二月麦

2026-06-07 08:21来自 加入星球iPhone客户端

祝大家的孩子，高中，考上心仪的学校，人生的命运从此转动 ​

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二月麦

2026-06-03 00:42来自 微博网页版

你发现没，最近AI板块一调整，朋友圈里的“小作文”又开始唱空了，甚至有人觉得AI行情是不是要“熄火”了？ 重点来了：牛市多暴跌，每一次泥沙俱下，其实都是主力资金在重新排兵布阵。 现在的AI行情，根本不是什么终结，而是重启后第二轮主升浪里的正常洗盘。算力层面的高景气度，少说也能看到2028到2 ​

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二月麦

2026-06-01 12:39来自 加入星球iPhone客户端

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二月麦

2026-05-31 23:07来自 微博网页版

你发现没，当所有人都在为AI、算力、固态电池这些前沿科技打得不可开交的时候，有一个被称为“工业味精”的底层硬资产赛道，正在悄悄迎来一场史诗级的爆发。 说白了，这个赛道就是铬盐与金属铬。过去大家都觉得它是个传统的重工业，但重点来了，随着北美科技巨头开始疯狂部署新型电力系统，这个极度稀 ​

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二月麦

2026-05-31 22:30来自 微博网页版

你发现没，AI算力现在打得热火朝天，但大家都在盯着芯片，却忽略了卡住AI脖子的另一个底层瓶颈——互联带宽和散热功耗。 说白了，万卡、十万卡集群一旦跑起来，光是传统光模块里那个DSP芯片的功耗，就能把数据中心变成一个巨大的“电炉子”。重点来了，为了解决这个能效痛点，光通信行业正在迎来一场 ​

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二月麦

2026-05-31 19:13来自 微博网页版

你发现没，今年的白酒市场，正在悄悄演变出一场“冰与火之歌”。 说白了，现在的白酒行业已经进入了极度分化的“K形时代”。一边是高端酒和中低端酒高歌猛进，另一边则是高不成低不就的次高端品牌，正面临着一二十个点的负增长。重点来了，在这场行业大洗牌里，到底谁在闷声发大财，谁又在咬牙硬撑？ ​

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二月麦

2026-05-30 22:58来自 微博网页版

你发现没，搞半导体投资，大家都盯着光刻机、GPU芯片，但经常忽略了一个卡脖子的“幕后硬骨头”——封装基板。 说白了，这就好比芯片是绝顶聪明的“大脑”，但必须得有封装基板这个“身体”和“血管”，它才能把信号传导出去。最新行业风向来了：2027年，BT和ABF封装基板大概率会迎来比现在更严重的全 ​

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二月麦

2026-05-29 00:02来自 微博网页版

你发现没？电子行业的“面粉”比“面包”贵了！ 说白了，最近财经圈有个赛道正悄悄上演“疯狂的石头”，那就是电子工业的母板——覆铜板（CCL）。 就在这两天，建滔等巨头再次发出涨价函，这已经是2026年开年以来的第4轮暴涨了！短短几个月，累计涨幅高达40%。你要知道，现在的成交均价已经冲到了220 ​

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二月麦

2026-05-28 18:43来自 加入星球iPhone客户端

你发现没？今年的财经圈，最疯狂的不是股票，而是这一张张不起眼的“板子”。 说白了，咱们用的手机、开的电车、甚至AI服务器里的电路板，它的核心材料——CCL（覆铜板），现在的行情只能用“离谱”两个字来形容。就在昨天，5月27号，行业又发了一轮提价函。 重点来了：这已经是2026年开年以来的第四轮 ​

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二月麦

2026-05-27 23:03来自 微博网页版

你发现没，AI 算力的高速爆发，正在逼疯台积电和英伟达背后的供应链？ 说白了，传统的芯片制程已经快到物理极限了。以前靠把电路越做越小来提升性能，现在这条路不好走了，大家只能在先进封装上动脑筋。但问题是，传统的树脂和玻纤材料也快顶不住了。重点来了，2026年半导体行业正在迎来一场材料级别 ​

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二月麦

2026-05-27 22:37来自 微博网页版

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二月麦

2026-05-26 18:24来自 加入星球iPhone客户端

到底你想要的机会是什么？ 机会来了你能抓住吗？你为这个机会到底付出了多少努力？ 凭什么你能捕捉到机会？ 在人人喊发财的年代，你到底做对了什么？你就能发财？ 就向做牛股一样，你做对了什么能抓住牛股。 自己想想，曾经那么多牛股，你错过了多少。 我为了做这件事，所有时间和精力都投入进 ​

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二月麦

2026-05-26 13:44来自 加入星球iPhone客户端

落后多少，补涨多少！ ​

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二月麦

2026-05-25 18:26来自 微博网页版

你发现没？ 就在上周五，PCB龙头股集体直线涨停，整个市场都沸腾了。 很多人在问，到底发生了什么？重点来了： 这一切的导火索，就是英伟达VR200的拆解报告流出。这份报告像是一颗深水炸弹，直接炸出了AI产业链里最硬核的增量机会。如果你还在死守着老掉牙的逻辑，那真的要看懂这次硬件端的“大换血” ​

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二月麦

2026-05-25 18:11来自 微博网页版

你发现没？ 最近大摩（摩根士丹利）的一份报告，直接把PCB（电路板）送上了风口浪尖。很多人说，PCB不就是几块板子吗？重点来了： AI越火，对这块“电子产品之母”的要求就越高，而真正能在这场盛宴里躺着数钱的，其实是那些给PCB“做手术”的高端设备商。 现在的市场逻辑已经非常清晰：如果你觉得光 ​

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二月麦

2026-05-25 01:05来自 微博网页版

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二月麦

2026-05-24 23:34来自 微博网页版

4月25日那个深夜到现在正好快1一个月，从人迹罕至到人生鼎沸，唏嘘..... ​

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二月麦

2026-05-24 21:20来自 微博网页版

你发现没？在AI板块疯涨了这么久之后，有一个被大家忽视的“电子工业大米”，正悄悄拉开了新一轮暴涨的序幕。 它就是MLCC，学名叫片式多层陶瓷电容器。听着挺高级，其实它就是电子电路里的“蓄水池”。别看它个头小，但无论你的手机、电脑还是现在最火的AI服务器，没它根本转不动。重点来了：就在今年 ​

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二月麦

2026-05-23 23:40来自 微博网页版

你发现没？当大家还在盯着大模型谁家更聪明的时候，真正的聪明钱已经摸到了AI产业链的最上游——那些给芯片和光纤“做美容、打底子”的PCB化学品和四氯化硅。 很多人问，AI涨了这么久还能追吗？重点来了： 以前咱们炒的是预期，现在炒的是“缺货”和“涨价”。当潮水涌向硬件，那些壁垒极高、以前被外 ​

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二月麦

2026-05-22 08:52来自 加入星球iPhone客户端

你买不买[嘻嘻]有人总说涨起来就吹，跌的时候不敢买吗[心][心] 逻辑都是长逻辑[doge]

最悲观的时候你发现没？人形机器人板块已经整整跌了快四个月了，回撤幅度是过去三年最大的。 现在市场上的成交量掉到了冰点，很多投资人都觉得这事儿是不是“凉了”？说白了，大家现在就两个核心怀疑：第一，大脑到底行不行？第二，这玩意儿到底什么时候能卖出去赚钱？ 但我告诉你，越是这种底部的静 ​

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二月麦

2026-05-21 22:22来自 微博网页版

你发现没？最近机器人板块的热度，正悄悄从“概念炒作”变成了“真枪实弹”。 说白了，现在已经到了布局机器人板块反转的最佳窗口期。咱们先对个表：2026年的一季报出完后，市场其实已经给出了底部信号。进入5月，产业端的利好可以说是接连不断。最直接的证据是，已经有供应商接到了周度“百台级”的 ​

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二月麦

2026-05-21 00:28来自 微博网页版

[泪奔] ​

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二月麦

2026-05-20 20:38来自 微博网页版

当年的 520：强势出击，战果累累。 现在的 520：在家带娃，岁月静好。 感慨一句，年轻真好。建议各位还在校园里的老弟老妹，多去尝试，多去碰壁。恋爱这事儿跟投资一样，没刷过足够多的样本，真定不下来。 节过完了，祝大家 520 之后，口袋猛猛膨胀！ ​

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二月麦

2026-05-20 20:30来自 微博网页版

你发现没，最近财经圈有个大动作被很多人忽视了，但这里面藏着的逻辑，极有可能是未来两年AI产业链里爆发力最强的一个环节。 说白了，大家都在盯着GPU、盯着服务器，却忘了这届AI硬件的“消耗品”——PCB钻针。今天咱就聊聊欧科亿收购永鑫这件事，看看到底这根细如发丝的钻针，凭什么能撬动几百亿的市 ​

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二月麦

2026-05-20 12:36来自 微博网页版

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二月麦

2026-05-20 00:14来自 微博网页版

这种环境都不用选 ​

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二月麦

2026-05-19 17:40来自 加入星球iPhone客户端

[心]

最近关注光模块的朋友，估计心里都挺纠结：看着中际旭创、新易盛一个月涨了30%，想上车怕“站岗”，不上车又怕错过大行情。 你发现没？现在的市场情绪，其实正处在一个从“怀疑”转向“确信”的临界点。重点来了，这波行情不是纯靠情绪顶出来的，而是实打实的业绩在推着走。今天咱们就聊透，为什么这 ​

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二月麦

2026-05-18 22:10来自 微博网页版

你发现没？最近房产中介的朋友圈好像又“热”起来了，到处是带看、成交的消息。但重点来了，就在大家觉得市场要翻篇的时候，央行刚公布的一组数据却像一盆冷水，把人浇得透心凉。 2026年4月，居民中长期贷款——也就是咱们常说的房贷，单月净融资居然是负3000多亿。说白了，大家不仅不爱贷款买房了， ​

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二月麦

2026-05-18 22:05来自 微博网页版

中国存储的“暴力美学”：长鑫存储凭什么一年翻倍？ 你发现没？最近半导体圈出了一个大新闻，不是英伟达又涨了多少，而是咱们国产存储的“带头大哥”长鑫存储，业绩简直好到让人看不懂。 说白了，以前咱们总觉得国产芯片在后面“苦苦追赶”，但这次长鑫拿出的成绩单，完全是“暴力拉升”。今天咱们就 ​

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二月麦

2026-05-18 21:57来自 微博网页版

你发现没？最近AI圈的火药味儿，已经从大模型“卷”到了硬件的最底层。很多人盯着芯片看，却忽略了一个致命的问题：算力再强，跑不动也是白搭。说白了，如果芯片是AI的大脑，那光通信就是连接全身的血管。 现在的重点是，这根“血管”不仅越来越贵，而且快要不够用了。 一、 国内分析：光模块“下沉 ​

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二月麦

2026-05-18 21:25来自 微博网页版

你发现没？最近咱们身边的理财环境真的变了。银行存款利率一降再降，好多人都在后台问我：“那些号称能‘锁利’的保险，到底能不能买？保险公司现在稳不稳？” 刚好，2026年一季度的保险业账本新鲜出炉了。今天咱们不聊虚的，直接拆解这38万亿巨无霸资金背后的真相。说白了，看懂了保险公司的动向，你 ​

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二月麦

2026-05-17 21:52来自 微博网页版

你发现没？现在的AI已经不只是陪你聊聊天了，它开始像个真正的“助理”一样，去帮你订票、写代码、甚至处理复杂的工作流。 但这背后，大家都在关心OpenAI什么时候出新模型，聪明的资金却在盯着另一个方向：Agent时代来了，谁才是真正的“收割机”？ 说白了，大模型每进化一步，底层的硬件就要“脱一层 ​

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二月麦

2026-05-17 11:40来自 微博网页版

各位想在AI和机器人浪潮里掘金的朋友们，重点来了！你发现没？最近机器人板块静悄悄的，但这可能正是大爆发前最后的宁静。 说白了，5月就是机器人板块的“分水岭”。之前大家担心业绩不好、预期太满，导致股价一直被压着。但现在，这些利空基本出尽了。接下来的6月到10月，行业催化剂多到数不过来：特 ​

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二月麦

2026-05-11 21:38来自 微博网页版

你发现没，这几天的楼市，风向真的彻底变了。 很多人还在犹豫要不要入场，但聪明钱早就已经开始“抢跑”了。就在刚过去的5月10号，上海二手房网签量直接冲到了1664套，这是什么概念？这是创下了2021年8月以来，整整五年的单日最高纪录。更重要的是，以往的热度也就维持一两个月，但今年这波行情从4月 ​

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二月麦

2026-05-07 21:08来自 微博网页版

你发现没，最近制造业的风向彻底变了。 说白了，作为“工业母机”的机床行业，在经历了三年的深度筑底后，现在正迎来一波非常强势的周期反转。咱们看数据最直观：到2026年一季度，整个行业的景气度已经杀回了2021年的历史高点。重点来了，3到4月份的订单简直是“拿奖金拿到手软”，头部厂家的排产全是 ​

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二月麦

2026-05-07 19:26来自 微博网页版

你发现没？现在的AI算力大战，大家都在盯着芯片、盯着服务器，但其实在这个产业链的最上游，有一块“布”正变得比黄金还贵。 说白了，这就是电子布。别小看它，它是芯片封装和高端电路板的核心基材。就在最近，国内一家电子布龙头的一季度业绩交流会透出了不少“泼天富贵”的信息。重点来了：英特尔、 ​

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二月麦

2026-05-07 12:53来自 微博网页版

感谢大家的点滴爱心汇聚成江河湖海 ​​​​ 捐蛋链接：http://t.cn/AXJnBSgH 划到文章最底部 ​

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二月麦

2026-05-07 12:46来自 微博网页版

你发现没？现在的AI投资圈，大家都在找那个最确定的“卖水人”。 如果说2025年大家还在猜AI到底行不行，那2026年一季度的这份成绩单，简直就是把“爆发”两个字直接甩在了桌面上。今天咱们深度拆解一下这家光通信巨头的最新战报。说白了，这不只是数据的翻倍，更是整个算力产业链的一次权力交接。 重 ​

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二月麦

2026-05-07 12:45来自 微博网页版

你发现没？现在的硬核科技投资，风向真的彻底变了。以前大家看那些做代工、做配件的，总觉得是“苦力活”，但今天我要聊的这家公司——东山精密，它正在玩一场极其高级的“新旧动能大切换”。 如果你只盯着它过去的LED或者触控业务，那可能完全看不懂它现在的估值逻辑。重点来了：这家公司正在把自己 ​

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二月麦

2026-05-07 10:39来自 微博网页版

[泪奔] ​

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二月麦

2026-05-06 23:35来自 微博网页版

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二月麦

2026-05-06 22:14来自 微博网页版

AI算力大爆发！2026年服务器CPU背后的“权力游戏” 你发现没？大家都在聊GPU、聊英伟达，觉得CPU在AI时代已经沦为配角了。但重点来了：2026年，一场关于服务器CPU的“翻身仗”正在悄然打响，而且这关乎到你手中每一条内存的命运。 说白了，算力再强，没有CPU这个“大管家”调度数据，那就是一堆废铁。 ​

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二月麦

2026-05-06 22:05来自 微博网页版

你发现没？最近市场上的风向变了。以前大家提煤炭就觉得是“旧能源”，没啥想象力，但站在2026年这个节点，我要告诉你：煤炭和金属板块的底层逻辑，正在发生一场彻头彻尾的重构。 说白了，现在玩的不是短期的题材炒作，而是全球视角下的“能源安全”和“战略补库”。今天咱们就拆解一下，为什么2026年 ​

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二月麦

2026-05-06 20:06来自 微博网页版

你发现没？现在的科技圈，涨价已经不是新闻了，但像英特尔这么有底气的还真不多。 重点来了：英特尔的CPU，从去年底到现在，已经悄悄涨了快30%！ 别觉得离谱，就这样，微软、谷歌这些大佬们还得排队送钱，甚至连马斯克都坐不住了，直接自掏腰包要跟英特尔一起盖厂子。 到底发生了什么，让曾经被吐槽“ ​

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二月麦

2026-05-06 13:42来自 微博网页版

两大主线板块！！！！ ​

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二月麦

2026-05-06 11:58来自 微博网页版

哈哈！！ ​

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二月麦

2026-05-06 11:23来自 微博网页版

你拉米了吗？？？？？ ​​​​大家要杀死自己的认知，才能赚钱，散户注定恐高，没有办法，缺少一些视角..... ​​​​别被市场淘汰和落后...... ​

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二月麦

2026-05-06 00:01来自 微博网页版

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二月麦

2026-05-06 00:00来自 微博网页版

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二月麦

2026-05-05 23:55来自 微博网页版

你发现没？大家都在盯着光模块三剑客涨了多少，却没注意到，真正决定这些“算力心脏”能不能跳动的，其实是更上游的几块“小石头”。 说白了，光模块如果没了光芯片，就是一堆废铁；而光芯片如果没了底层的磷化铟衬底，连生产都无从谈起。 就在最近，光芯片巨头Lumentum直接摊牌了：他们2028年的产能已 ​

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二月麦

2026-05-05 23:52来自 微博网页版

你发现没？就在大家盯着英伟达的GPU、盯着HBM内存条的时候，AI算力圈的底层逻辑正悄悄发生巨变。 以前咱们觉得，AI时代CPU只是个“打杂”的，价值量也就占个5%左右；但现在，情况完全反转了。随着AI推理时代的到来，CPU不再是配角。原本GPU和CPU的配比是8:1甚至是16:1，但未来可能变成1:1！ 说白了，CP ​

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二月麦

2026-05-05 22:49来自 微博网页版

你发现没？最近存储芯片的行情，已经不能用“回暖”来形容了，简直是在“坐火箭”！ 说白了，以前咱们看存储，看的是手机、电脑卖得好不好；但现在，风向完全变了。存储行业正在经历一场从“传统周期”向“AI高成长”的史无前例的大跨越。 如果你还觉得存储只是个配件，那重点来了：在AI大模型时代，存 ​

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二月麦

2026-05-05 19:23来自 微博网页版

你发现没，在AI算力这场军备竞赛里，大家的目光总盯着英伟达的显卡，却经常忽略了那个藏在后台、被称为算力“血管”的赛道——光模块。 说白了，显卡算力再强，数据传不出去也是白搭。现在的光模块大厂专家交流纪要里，透出了不少关于未来两三年行业格局的“冷思考”。今天咱们就拆解一下，这门“追光 ​

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二月麦

2026-05-05 19:04来自 微博网页版

你发现没，刚过完五一，大家的餐桌话题又回到了猪价上。节前看着涨了两天，怎么节后又“逢节必跌”了？ 说白了，现在的生猪行业，就像是在跑一场极其磨人的马拉松。大家都知道终点有肉吃，但现在的每一步，都在考验谁的骨头更硬。 国内分析：供给还是太猛，“磨底”还得继续 重点来了，为什么最近猪 ​

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二月麦

2026-05-05 18:56来自 微博网页版

房地产板块：现在是“抄底”的时候吗？ 你发现没，最近地产圈的小动作特别多，一会儿是广深提高公积金额度，一会儿是各大城市严控增量、大喊“去库存”。很多粉丝问我：“这回地产股是不是真要反转了？现在冲进去能行吗？” 说白了，现在的地产投资，已经过了那个“闭眼买”的年代，它正在经历一场极 ​

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二月麦

2026-05-05 18:51来自 微博网页版

你发现没，最近锂电板块的走势越来越有意思了。从2026年2月开始，市场就在蠢蠢欲动，到了三四月份直接走出了一波漂亮的主升浪。 很多人问我：“现在涨了这么多，是不是该收手了？” 我的回答是：重点来了，好戏可能才刚开始。 国内基本面：淡季不淡，排产数据“杀疯了” 说白了，这一轮锂电回暖，核 ​

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二月麦

2026-05-05 18:41来自 微博网页版

你发现没？沉寂了很久的锂电赛道，最近风向彻底变了。 很多人还在担心产能过剩，但如果你仔细看数据，会发现行业已经悄悄开启了新一轮的供需反转。 就在刚刚过去的3月份，行业排产直接创下了历史新高，而且这还没完，4月、5月的需求还在环比向上爬。说白了，咱们心心念念的那个“万亿级赛道”，真的在 ​

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二月麦

2026-05-05 00:40来自 微博网页版

嘿嘿！ ​

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二月麦

2026-05-04 23:02来自 微博网页版

你发现没，当大家都在盯着AI芯片、大模型打得不可开交的时候，真正聪明的大钱，已经开始埋伏进AI的“心脏”——也就是电力保障赛道了。 说白了，AI算力的尽头就是电力。而就在最近，咱们国内的动力大拿潍柴动力，交出了一份让人直呼“看不懂”但又极具震撼力的26年一季报。为什么说看不懂？因为很多人 ​

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二月麦

2026-05-04 16:22来自 微博网页版

极端气候又要来了？2026农产品“大年”全解析 你发现没，最近的天气确实有点反常，但这可能只是个开始。 重点来了：全球多个气象模型都在预警，2026年下半年，我们极大概率会迎来一场中等偏强的厄尔尼诺事件。大家可能觉得，厄尔尼诺不就是天热点、雨多点吗？但在资本市场，这四个字往往约等于四个字 ​

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二月麦

2026-05-04 16:12来自 微博网页版

你发现没？最近的市场逻辑正在发生一场悄无声息的“大逆转”。 说白了，过去两年大家聊A股，更多是在聊“估值”、聊“预期”，也就是所谓的看信心、看画饼。但到了2026年，重点来了：A股正正式正式告别“拔估值”时代，进入靠真金白银的“盈利驱动”时代。换句话说，光靠讲故事已经没用了，能不能涨， ​

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二月麦

2026-05-04 14:56来自 微博网页版

大家假期都在那里玩呢？ ​

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二月麦

2026-05-01 21:44来自 微博网页版

[震惊] ​

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二月麦

2026-04-30 00:10来自 微博网页版

看看主线分析其实很清晰！ ​

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二月麦

2026-04-29 17:22来自 微博网页版

机会就在这里..... ​

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二月麦

2026-04-29 12:29来自 微博网页版

米米....

你发现没，最近锂电板块的热度正悄悄爬上来了？ 说白了，很多人对锂电的印象还停留在“产能过剩”和“增长乏力”的旧剧本里，甚至之前市场普遍预期2026年国内新能源车销量得下滑个5%到15%。但我告诉你，重点来了：数据已经开始打脸悲观预期了！ 咱们今天就拆解一下，为什么说锂电板块的“戴维斯双击” ​

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