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2026-07-03 14:11

打野 ​

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2026-07-03 08:44

南大光电15亿砸向ArF高端光刻胶，2026年Q3就要批量供货中芯、长鑫，产能独一档！ ​

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2026-07-03 08:31

【财联社7月3日早间新闻精选】 1、多位业内人士认为，Meta出售算力不是AI资本支出的结束，而是意味着AI基建商业模式成熟。 2、一名算力租赁行业的人士向《科创板日报》记者表示，其租赁算力服务器的供应商提到本月初会继续涨价。 3、财联社记者从部分外资行境内法人银行处了解到，其正积极向有关部门申 ​

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2026-07-03 07:43

【交换机芯片】 1.交换芯片用量增长10-20倍：Scale-Up要求机柜内GPU两两全互联、无阻塞、超低时延连接，需大量专用交换芯片组网，交换芯片与GPU配比从传统1:20大幅提升至1:3、1:4甚至1:2，未来有望达到1:1，对应十到二十倍量增 2、交换芯片价格提升空间巨大：随交换芯片速率迭代升级，从传统数据中心交 ​

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2026-07-03 07:27来自 微博网页版

【7.3】 科技板块跌幅太大，导致指数崩盘，形成小股灾的味道，其实很多强势股，尽被拖累。科技暂时无新增，主要是怕市场没有迎来高低切，而是全崩，如果今天指数止跌，再观察高低切的情况。科技股，可以凭借各自能力T，指数不止跌前暂时不新增仓位到科技中的建议。 美股是道指强纳指弱，科技切传统行 ​

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2026-07-02 23:09

苹果修复了所有跌幅，留下国链凌乱！ ​

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2026-07-02 21:40来自 微博网页版

欧洲股市很多即将创新高。纳指也没有怎么跌。一个韩国棒子，把大A吓成这样。 量化不作为，比散户还情绪化。 ​​​​

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2026-07-02 20:46来自 微博网页版

上海证券报说：Meta“小作文”有偏误！国内算力供不应求 ​

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2026-07-02 15:05

晚上看业绩预增，有就是救市！我认为券商要出动了，发动最后一波指数行情 ​

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2026-07-02 11:26

小盘股要起来了！不让做科技，市场就做情绪垃圾:比如玄学【马】 ​

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2026-07-02 09:25

mate把Ai带崩了，看看低开是否拉升！科技振幅太大了，散户没法继续了 ​

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2026-07-02 07:31

高低切，也要切K型经济的上部分 ​

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2026-07-02 06:42来自 微博网页版

【7.2】 ​

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2026-07-01 21:14来自 微博网页版

胜宏香港路演： “部分T0U姿者此前担忧大厂客户会持续压价，但胜宏科技表示：AI印制电路ban（PCB）原材料成本保持稳定，新一代产品成本传导落地顺畅；针对非AI类产品，公司将优先承接平均售价（ASP）、毛利率（GPM）表xian最优的订dan。 据此公司预计，26财年毛利率较25财年基本持平；AI业务营收占比将 ​

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2026-07-01 07:23来自 微博网页版

【7.1布局】 ​

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2026-07-01 07:11来自 微博网页版

20260630盘后消息汇总 AI 1.八部门：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设 2.SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元 3.机构：AI零部件产能排挤、大厂减产加剧 预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 4.涨价 ①刀具：三菱7.1上调硬质合金刀 ​

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2026-07-01 07:09来自 微博网页版

国产芯片可以训练模型，这是一个全新的突破、拥抱国产算力吧 ​

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2026-06-30 21:45来自 微博网页版

CPO交换机已经开始出货，代工厂是工业-富联$工业富联 sh601138$ 台湾经济日报的消息，鸿海越南工厂提前交了全光CPO交换机柜给英伟达。出货目标从全年一万台直接拉到五万台以上，2026到2027年合计超五万台。（合理的预期） CPO交换机毛利率在两位数，而传统服务器组装只有五到八个点。 ​

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2026-06-30 21:08来自 微博网页版

今天布局的钨工具，这利好不是妥妥的来了吗？$欧科亿 sh688308$ 🔥🔥🔥【中金机械】三菱7.1上调硬质合金刀具价格，数控刀具板块量价通胀逻辑 🌸今日三菱材料发布涨价函，考虑到国际APT价格持续上涨，公司计划上调硬质合金刀片价格50-85%，具体细分品类有所差异，其中，碳化钨钻头价格上调32 ​

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2026-06-30 19:04

SK海力士4000亿韩元采购HBM‑4检测设备 利好A股清单 事件核心：SK海力士清州P&T7工厂采购200台半导体检测设备，重点包含HBM4测试仪，优先利好已经打入韩企供应链、可供应HBM检测/测试设备的A股企业。 一、核心直接受益标的（深度绑定SK海力士、HBM4设备） 1. $赛腾股份(SH603283)$ A股稀缺的HBM全制程 ​

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2026-06-30 17:08

英伟达机器人团队在京沪深招人 6月29日，美国英伟达公司发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。据英伟达公司介绍，此次招聘的具身智能团队将重点研究灵巧操作、穿戴式传感器人体建模、全身移动操作与全身控制等关键技 ​

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2026-06-30 16:29

【点评】品高股份持股江原科技 核心团队来自腾讯持股的燧原科技 新款T800芯片已经流片，腾讯已经预定，保供腾讯。 老款D20芯片近期送测腾讯，顺利预计1-2个月下单。 这是五月的研报，目前到了出货窗口，也是国产算力！禾盛新材也是国产！ 我最近主要写了两个大方向，早上盘前的计划写了！国产算力 ​

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2026-06-30 11:24

小波段股，从没失望过 ​

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2026-06-30 08:43

【谷歌算力告急 限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用】财联社6月29日电，谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举措直观暴露 ​

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2026-06-30 08:40

【周二你需要知道的隔夜全球要闻：伊朗称未来几天内没有与美方开展任何谈判的计划 纳斯达克综合指数收涨超2%】 1、伊朗外交部发言人巴加埃当地时间29日晚间对外界表示，伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。 2、伊朗外交部在一份声明中表示，霍尔木兹海峡的排雷工作将由伊朗单独执行，伊方不会 ​

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2026-06-30 07:15来自 微博网页版

🔥胜宏股东会释放关键信号：AI上游原料未涨、全年不miss ▸原材料涨价分层，AI上游原材料未涨，不影响利润率；消费级可实时传导下游 ▸总经理和董事长罕见明确表态：二季度及全年业绩不会miss ▸市场担忧PCB成本压力，但公司产业链定价能力被低估 💡PCB成本恐慌被高估，公司分层传导机制+AI结构性 ​

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2026-06-30 06:53来自 微博网页版

【6.30布局】 ​​​​

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2026-06-29 07:37来自 微博网页版

【6.29】 ​

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2026-06-28 21:28来自 微博网页版

20260628周末消息汇总 AI 1.半导体 ①设备零部件将成为这一轮全球扩产的最大瓶颈，目前最缺的是陶瓷结构件、MFC、真空泵、真空阀四个方向 ②国内半导体设备市场有望持续超预期，两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片 ③多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%批量供应台积电、长鑫存 ​

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2026-06-28 16:16来自 微博网页版

【6.28复盘】 1.电子布涨价。产业预计，7月初7628电子布将进一步跳涨，调涨幅度1元+，均价预计达到8.3元/米，2027年7628电子布价格中枢上修到15元/米。 6月涨幅0.7毛，7月明显加速涨价。不仅七月加速涨价，市场认为电子布后续每月以10%+的涨速至少可维持到2026年底。另外，二代LDK预计7月也将涨价。 ​

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2026-06-28 15:00来自 微博网页版

PCB发函确认涨价，上游材料涨价传导开启【东北计算机】 🌟据相关板厂《告知函》（2026.6.24）显示，当前PCB核心材料出现严重缺货。目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长至2-3个月，并已实行限购。尤其是多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。函件明确指出：“由于原材料价格已经翻倍涨价，P ​

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2026-06-27 15:50

周五的存储继续疯狂涨价，短期或许不是对Ai基建的利好，苹果涨价成了利空！ 另外，全球存储能短期释放产能的，只有中国！ ​

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2026-06-27 13:58

【玻璃桥对光模块影响】 fau 和 玻璃桥 都是为了连接外部光纤和pic统一可以称为：光纤与pic的连接器不过康宁这个方案确实挺好的完全规避了手搓直接是半导体方案的连接器现在的fau是可以手搓的但是玻璃桥不行整个制造和组装流程必须全部用高精度设备很清楚了吧 玻璃桥对光模块一通乱杀！但是玻璃桥导 ​

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2026-06-27 03:06

gjd基本上快卖完了！还有三天 ​

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2026-06-26 13:24

江丰继续新高！怒涨！这波做过的珂码，江丰，华海城科，京仪装备都是大涨的 ​

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2026-06-26 12:57

【消息】 目前pcb已经公布涨价涵，市场还是大跌！其实核心在于市场资金恐慌，韩国去杠杆打压炒作！美股除了存储都下跌，存储涨价涨价太猛压缩了其他科技，另外美股space x上市拖累了美股！ 国内是停牌变得频繁，监管趋严导致！我继续稳健考虑，等今天恐慌盘出清，下周干活！ ​

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2026-06-26 08:01

焊线机撑到满产排队！ 全球焊线机龙头库力索法（K&S）当前积压订单约 12,000 台，按月产 1,000 台测算，订单已排到 2027 年一二月份；给客户的标准交期拉长到 7–9 个月，部分排到一年以后。需求里六到七成来自存储——DDR4 以下 DRAM、8 层以下 NAND 仍离不开焊线键合，龙头在高端存储金线键合的份额 ​

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2026-06-26 06:20来自 微博网页版

【6.26布局汇总】 ​

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2026-06-26 06:17来自 微博网页版

【2026年6月26日利好汇总】 一、美光财报核心解读：AI存储超级周期确认，供需紧张延续至2027年后 （一）核心供需判断 美光CEO明确表态：内存、存储供给紧缺缓解周期极长，现阶段无法预判供给何时追上持续扩张的市场需求；行业仅预期2028年供给缓步改善，但内存供需缺口无明确修复节点，供需偏紧格局将 ​

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2026-06-26 05:46

🔥从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会！ 近日，PCB 厂商猎板发出涨价函，我们提取核心要点如下： 1、近期PCB核心材料#严重缺货，目前建滔、生益、南亚等大厂#订单排满，#交期拉长到2-3个月，并已#实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付！特别是 ​

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2026-06-25 20:51来自 微博网页版

$立昂微 sh605358$ 立昂微：换手过后，新一轮上涨蓄势待发 1海外映射：此前我们判断的海外硅片公司第三轮加速上涨已经兑现，近期环球晶圆、胜高均上涨40+%，国内硅片公司换手过后，必将跟上海外节奏，坚定看好。 2涨价节奏：立昂微10%-15%涨价（6-12英寸硅片）将于7月起正式执行，预计下半年再次提价； ​

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2026-06-25 20:15来自 微博网页版

6.25晚上思路： 【业绩】最好的是存储，10倍起步，上面都不敢信。所以近期看到的存储原厂、设备、材料都是大涨。模组预计二季度后业绩见顶。原厂未来一年都是高成长。等长江和长鑫上市吧，最大的原厂。 【紧缺】AI紧缺环节，依然值得重视，还是聚焦在PCB上游，光上游物料，存储等等。 【大环境】目前 ​

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2026-06-25 19:56来自 微博网页版

万友调价函。利好PCB和MLCC。但是MLCC有停牌。所有明天还是看PCB。 ​

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2026-06-25 19:46来自 微博网页版

康宁玻璃桥方案的影响$仕佳光子 sh688313$ ​

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2026-06-25 13:41来自 微博网页版

继续接了回来， ​

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2026-06-25 05:45

[玫瑰] （再更新）产业专家聊#西陇科学：C8和正丙醇锆都很紧缺，价格一直在上涨！ [玫瑰] #氧化锆卡脖子材料——正丙醇锆目前国内仅西陇批量供应，下游是国瓷、东方锆业等粉体厂；今年产品一直在涨价，目前价格40万+。西陇目前有百吨级产能，已经在多家头部大厂验证通过和批量出货。 [玫瑰] ​

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2026-06-24 17:05

中报预增前十 ​

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2026-06-24 15:32

把这个研究一下 ​

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2026-06-24 07:11

【点评】 1.大环境点评:牛市多急跌！ 外加外围小文章，韩国去杠杆影响！ 再回头看周末全是利好，高开低走，目前市场全是恐慌，我反而不怎么慌了，这就是一致转分歧——周一一致性看好转分歧向下，今天看看一致性看空转向上的观察！ 【研报】 【MCU涨价】 华大电子7月全系涨价，瑞昱/联发科紧俏产品涨 ​

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2026-06-23 22:26

科技牛市没有结束 | 财通宏观·张伟 ------------- #为啥跌： 1、表面原因： ①流动性风险：美银发报告认为美联储年内要加息三次，引发流动性预期收紧。 ②基本面风险：PCB 降价、光模块压价、谷歌核心技术人员离职…，引发美股和韩股科技板块大跌，国内科技板块跟随调整。 2、核心原因： 以上都是借 ​

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2026-06-23 22:20

【功率半导体涨价】 供应紧张，英飞凌、意法半导体、国内多家厂商开始多次上调涨价幅度1.功率半导体是什么？——电力能源的“开关总管”功率半导体，跟CPU那种算数芯片不一样。它的活只有一件：控制电流。把交流变直流，叫整流。把直流变交流，叫逆变。把电压升高或降低，叫变压。把电流开或关，叫开 ​

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2026-06-23 08:12

NV Rubin液冷供应商全景 核心分层格局 1. 冷板主供（台系主导） ? AVC奇宏科技/讯凯国际Auras：合计占70%-80%份额，主导高端冷板供应 ? Boyd/台达电：补充份额，提供定制化方案 ? 立敏达（领益智造控股）：大陆唯一AVL+RVL双认证，微通道冷板良率99%，月产能5万套，2026年规划百万套级 2. 分水器Mani ​

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2026-06-23 07:01

1.【英伟达最新发文 详解Rubin全面液冷技术】《科创板日报》22日讯，当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心 ​

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2026-06-23 06:57

萝卜主要是这个传闻！小文章利空结束就是黄金坑 宏观海外恐慌传闻：欧美拟出台新版“广场协议”，限制国内高端设备出海+外资收紧对华硅光设备供应链 传言关键点： 1. 德国、美国协同收紧技术出口审查，罗博特科德国子公司fi-c-o-n-T-EC作为中资控股企业，台积电、英伟达海外订单交付、扩产验证会被卡 ​

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2026-06-23 00:41

韩国政府5000亿韩元国家资金专攻SiC/GaN功率半导体，定性"堪比存储的国家级战略产业"。 ​

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2026-06-22 19:24

被日本垄断、现国产替代突围的电子材料核心上市公司（分赛道，标注日本垄断对手+国内龙头核心逻辑） 一、半导体光刻胶（日本全球垄断90%+，卡脖子最重赛道） 日系垄断：JSR、东京应化、富士胶片、信越化学，ArF/KrF/EUV光刻胶全产业链封锁 1. 南大光电（688325） 国内唯一批量供货ArF 193nm干法 ​

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2026-06-22 18:49

看了一圈，券商没啥大事了！券商看成是科技的分支！ 科创板要求保荐券商必须拿自有资金跟投（2%-5%），科技股一上市就涨，券商跟着吃肉。就4到6月这两个月，券商跟投浮盈就多了50多个亿，头部券商一家就能赚几十亿，再加上保荐费和直投，等于赚三份钱。 另外这种做法就保证了上市公司质量 ​

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2026-06-22 16:35

【总结】新布局 石英光头阳，后面等加速就可以了！ 江丰电子是大基金三期入驻的唯一材料方向，又是钨靶材受益！ 不好的地方就是今天巨震太大，目前全球异动到底是持续性拉升还是一日游需要观察！如果持续性拉升6月底或者7月大降仓，一日游就继续观察！ 其他的晚上休息前我再复盘看看 ​

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2026-06-22 13:23

【喜报】6月中线大爆发 ​

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