6.25晚上思路：
【业绩】最好的是存储，10倍起步，上面都不敢信。所以近期看到的存储原厂、设备、材料都是大涨。模组预计二季度后业绩见顶。原厂未来一年都是高成长。等长江和长鑫上市吧，最大的原厂。

【紧缺】AI紧缺环节，依然值得重视，还是聚焦在PCB上游，光上游物料，存储等等。

【大环境】目前连续两天指数上涨，个股下跌数量4000+，而且近期很炸裂，很多朋友心态影响很大。
黄教主昨天开话了，AI至少持续10年成长。饼虽然大了点，但是最近一年，不用过分担心行业泡沫。全球都在ALL IN AI。这是下一个产业革命，成功了，就如马斯克说的，以前GDP翻倍要30-50年，工业革命后缩到了10年左右，未来AI加快落地后，GDP翻倍速度会更快，或许只要5-7年就可以GDP翻倍，这就是AI的作用。

【周期】目前停牌的特别多，涨幅过大的适当提防，尽量找调整过的。