老黄的那件事出来后，其实大部分人都知道，未来灰色转运GPU过来的路 大概率暂时是没了。后面数据中心要用的卡，只能是国产的昇腾或者寒武纪的。所以今天早上：其实有不少资金打的就是 国产替代的，寒武纪（连续2天），然后晶圆制造的 中芯国际 然后 中微 北方华创 等半导体设备，梯队是比较完整的（然后其他弹性半导体设备）。然后下午看：日韩半导体在跳水 ，忘了自己炒的是国产替代，那就先砸了再说了。（就是啥都得先跟一下）

今晚出中芯国际的财报，如果很超预期。可能会是个火苗的契机，就是昇腾的晶圆代工方向，起量没？【是一个信号。】CPO还是太靠美国采购 买方现在就很抖，微软有游说放开 就拉，今天老黄抖一抖可能被撸掉就砸。而半导体呢？需要一个 确实的 业绩内需来确认，如果有，那可能会有火苗。为数不多的可能的火苗。不然今天资金也不会打这么多 国产设备。【很多买方还不想试，但有资金在试，如果能走成右侧，再去参加也不迟，现在是一点都不想返场。怕了。】

大风偏还是弱的。没办法的。