新能源接下来估计要疯狂了
海外大选尘埃落定，民主党拿下两院，直接引爆新能源这条大主线，资金风向彻底变了，新能源迎来政策预期重估，接下来新能源赛道有望迎来一飞冲天了

消息面，美国中期选举，民主党拿下国会两院，新能源产业有望拿到更多政策支持，市场预期新能源补贴政策有回暖机会，市场开始押注新能源扶持政策了，受此影响，今天光伏、锂电、风电、电网设备集体大爆发，尤其是细分领域光伏板块一度暴涨超11％，大金重工、顺钠股份、协鑫集成、钧达股份等多股强势封板，预计未来很长一段时间资金会持续博弈新能源产业政策红利，这对于整个新能源板块都是大利好

首先，为什么要从现在开始看好新能源赛道，核心逻辑有三点，总结如下，仅供参考
1，海外预期反转，美国民主党拿下两院，市场预期清洁能源扶持政策、补贴有回暖空间，资金从别的板块往新能源调仓，给光伏、风电、储能带来很强的情绪催化，市场优先博弈政策红利
2，国内持续推进新型电力系统，风光大基地、配储要求、电网改造都是长期硬性需求，不是短期炒作，有实实在在的产业需求托底
3， 板块前期跌透，估值位置低，之前长时间被压制，估值杀到低位，利空消化得比较充分。一旦催化来了，很容易迎来估值修复，弹性大

其次，5大细分领域值得期待，甚至有望成为市场接下来的新的主线之一，有反转的可能，值得期待关注
①光伏: 组件、逆变器、跟踪支架、高效电池片；市场博弈美国清洁能源补贴回暖，出海标的弹性最大
②风电: 海上风电弹性更强：塔筒、海缆、风机整机；预期海外风电税收优惠延续，项目审批更友好
③ 储能: 储能电芯、PCS、储能系统集成、独立储能；市场预期美国储能补贴会加码，需求预期抬升
④电网设备 / 特高压: 变压器、高压线缆、输配电设备；风光要并网，美国要大力改造电网，配套需求预期拉高
⑤锂电链条: 动力电池、电池材料、充电桩；跟着清洁能源主线一起受益，新能源车配套充电、储能电池预期改善

总之，随着民主党拿下国会两院，清洁能源的政策预期直接打开了，光伏、风电、储能这几条赛道催化不断，新能源赛道的做多逻辑已经站稳，接下来有望持续走强，迎来一波主升行情，持仓这些方向的估计要吃大肉了…