明天股市开盘前，凸教授给大家4点提醒！

1、月有阴晴圆缺
如果我真的是神，第一件事就是帮所有股民把A股干到6万点！
可这终究只是不切实际的幻想。

就在昨天，我还满怀期待地跟大家讲，今天存在走出远古巨阳的可能性。但其实今天开盘之前，我就已经预感到，今天行情会不尽如人意。
具体缘由中午已经讲过，就不再重复，相信看过的朋友，都能感受到我当时的失落。

但话说回来，月有阴晴圆缺，世事本就难尽如人意，股市行情更是如此。
我们不能因为一时的受挫，就对A股失去信心。
长期慢牛的道路，本就是由一波波涨跌起伏构成，低谷从来不是终点，而是奔赴行情曙光之前必要的蛰伏阶段。

虽然我依旧看好明天行情，但我决定暂时暂停单日行情预判，等下周再做研判。今天盘面的结果，多少也让我的心态受到影响。
所以今天不再聊单日涨跌，重点跟大家梳理后续的方向思路。毕竟在股市里，能不能拿到实实在在的收益，才是检验交易能力的核心标准。

2、我理解的靠谱
回头梳理今年我跟踪的主线节奏：
上半年重点布局去年7月中旬启动的半导体，还有中途切入的人工智能。这两条主线在7月全部兑现离场，收获都很不错，半导体更是收获一倍以上的收益。

进入下半年7月之后，我的主攻方向切换成猪肉和煤炭。
虽然这两个方向的收益，比不上之前的半导体、人工智能，但整体表现中规中矩。煤炭我昨天已经全部离场，这点从昨晚到今天中午都反复跟大家说明。

剩下的猪肉，中午也讲得很明白：止盈止损的纪律，凌驾于所有逻辑之上。
只要猪肉连续三天跌破60日线，我就会选择无条件观望；只要没有出现这个信号，就可以继续持有。

可能有些老粉会觉得我反复提醒有点啰嗦。但越是关键节点，越要把风险提示讲透，避免很多朋友只记住之前的看多观点，却漏掉关键风控条件。

这就是我的做事风格：所有观点必须言之有物，每一次判断要有始有终。
不管是工作还是待人处事，我一直坚持一个原则：凡有交代，必须件件有着落、事事有回音。自己首先要做到，这就是我理解的靠谱。

3、大消费里的刚需细分
这里补充一个中期方向，9月14日中午，是我下半年第一次新增的中期赛道，也就是粮食。
当时我的判断是：粮食在今年春节之前，大概率会走出一波不错的行情。

从那天下午到现在，短线层面几乎没有什么亮眼表现，但我对它的中期观点没有改变。
粮食属于农业板块，同时也是大消费当中的刚需细分。
背后逻辑很清晰：厄尔尼诺气候影响，叠加中东航运局势的不确定性，再加上油价、化肥价格波动，持续抬升种植成本。

粮食虽然受保供调控约束，但市场已经逐步形成供需偏紧的预期，这是客观存在的逻辑。

这里再和大家说下我昨夜提到的四选一思路：
国庆长假结束之后，我会在大消费、大金融、光伏、新纳入的人工智能这四个方向里面做筛选。
大消费这边重点看粮食，具体还要看猪肉的走势。如果猪肉走势不及预期，那就会变成四选二。
所以我提前把另外三个方向的看法讲出来，方便大家提前思考。

4、剩余三个方向梳理
先说大金融，我重点关注银行。美联储加息落地之后，银行的高股息防御属性会进一步凸显，在市场整体趋势偏弱的时候，还具备一定护盘作用。

再看光伏和人工智能，这两个都是我们熟悉的老主线。
光伏的长期机会来自能源转型大趋势。油价维持高位的背景下，光伏的全球替代需求会更加突出。
但光伏的长期趋势，相比人工智能要弱一些。按照目前行业情况来看，光伏至少还需要一年半以上的时间，才能完成产能彻底出清。

最后说人工智能，这是我最看好的超长期赛道，没有之一。
这次把它重新纳入观察池，是因为外围利空落地之后，压制科技板块最大的外部因素已经缓解，科技板块本身存在修复需求。人工智能作为科技核心赛道，过去两个多月估值回撤超两成，但产业基本面并没有发生本质变化。

我认为四季度会是它修复的起始窗口，可以先布局底仓，等到明年再逐步加大仓位。

讲到这里，相信大家心里都有自己的判断。但最终的方向抉择，我会等到国庆长假之后再跟大家完整分享。

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