英伟达CPO量产！但CPO设备却严重缺货，国产设备迎来机会！

好消息是英伟达CPO量产了，更好的消息是CPO设备开始缺货了！没错，才开始量产就开始缺货。9月7日，科技媒体报道：CPO设备迎来缺货潮。
全球第二大滚珠螺杆制造商上银集团透露，随着硅光商业化进程加速，相关封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件供不应求。国际客户接连追加订单，拉货潮由设备端向精密传动、定位平台蔓延。除了上银之外，大银、直得、罗升、高明铁、东佑达等相关设备厂目前也都传出产能满载，必须加紧赶工才能满足客户需求。
CPO设备缺货潮中，核心受益标的分三层：硅光耦合&封测设备、光通信测试设备、精密传动与定位平台。那么，大A有哪些公司做这种设备呢？
罗博特科：设备端最纯粹的"卖铲人"，硅光耦合/封测设备。全资子公司ficonTEC为全球硅光智能制造设备龙头，市占率25.5%，是博通CPO耦合设备唯一供应商，英伟达核心供应商。在手订单24.52亿元，H1营收+145%、净利+120%，6亿元硅光耦合设备新订单，3.2T延伸能力。
华盛昌：收购伽蓝特并表，后者H1获6亿订单、Q2订单环比翻倍，产品覆盖100G-1.6T，切入硅光芯片/CPO测试。伽蓝特Q2订单环比翻倍，新推AI-7760分析仪，从"测模块"向"测芯片+光引擎+封装+整机"延伸。
致尚科技：光通信测试仪器，CPO设备缺货潮中直接受益。已推出满足1.6T光模块测试需求产品并量产供货，测试环节价值量持续升级。
智立方：公司在1.6T及硅光相关固晶设备方面已有产品及项目进展，部分设备已实现交付。产品覆盖国内绝大部分光通信领域客户，在手订单和项目充足，正推进相关订单生产交付。

切记不要追高！

*以上仅为个人产业分析，不构成任何投资建议！股市有风险，入市需谨慎！
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