Neocloud以及北美IDC行业，接下来两个月行情大概率承压。

根源来自美国中期选举，数据中心已经变成竞选热点议题。当地居民抵触新建算力枢纽，电费上涨、设备噪音都是民众主要顾虑。各路政客会持续借该议题造势，短期政策层面的不确定性上升。

AI科技厂商的破局路径便是自建配套电站，这也是近期BE走势强劲的底层逻辑。

中期选举时间锁定在11月初，距离当下还有两个月。在此窗口期之内，板块很难走出流畅行情。

这也是我一贯的观点：美股行情往往是单边趋势，要么单边上行，要么单边下跌。现阶段并未开启单边大跌，但是属于十分疲弱的震荡格局。

我的应对策略十分直接：大多时间保持空仓，仅盘后低吸、次日盘前了结，回避盘中拉锯博弈。所以绝大多数夜晚，我的美股账户是空仓，交易频次压到很低。

不少朋友会提问，这套短线模式为何不直接套用在A股。

A股市场有着自身特质，板块轮动丰富，赛道标的众多，熟悉度更高。不过大的风控思路依旧相通。

美股的结构很单一，全球资金奔赴美股，核心配置就是科技板块。市场基本上只有科技上涨或者科技下跌，其余板块很难走出独立大行情。交易逻辑天然不一样，这点要有清晰认知。

如果选择中长期趋势布局，市场共识都是等到11月选举落地之后再重新评估。