什么涨的是硬科技，不是别的？

美国财长对美债的表态暂时把海外波动压下去了。外部约束一松动，内资立刻集中火力猛攻边际变化最大的方向。

你们想想，现在的市场环境，什么才是“变化最大的方向”？

消费的边际变化在哪？
医药的边际变化？
地产的边际变化？还在等政策。

科技呢？
算力芯片的订单在爆，AI应用在产品化，海外、国产链的业绩在兑现。
这些是看得见、摸得着的边际变化。

市场其实聪明得很。它知道在这种存量博弈的环境下，只有确定性增长才值得下注。避险情绪能撑一时，撑不了一世。你拿着光伏、消费，避险避到最后发现别人的账户在翻倍，你的还在原地踏步，那时候你换不换？

俺告诉你，
资金一定会换。
#A股#