来讲讲今天的市场

今天大A算是上午挨了一巴掌，下午就给自己把脸揉好了。

我之前判断沪指会去试4000点，周五没走出来，收在3952点，今天又涨到3986点。方向没变，节奏慢了一天，这个偏差该认就认。

今日数据，沪指涨0.86%，创业板涨0.42%，两市成交2.13万亿，比周五多了近300亿，3181家上涨，2218家下跌。

上午受到外围科技股下跌影响，创业板一度跌超1%，下午资金回流，指数全部翻红。

这根阳线不算特别猛，但有量、有承接，不是硬拉出来的假动作。

周末地产政策加码，地产开盘也很热闹，短期利好，盘中就兑现了一批。关于房地产，我还是那个观点，在逐渐失去了投资属性之后，任何政策只是让房价慢点跌罢了，所以这种我只观察，不参与。30年那批房奴都没还完呢，再来个40年？

真正被资金认可的，其实还是科技。

今天AI应用上涨，最直接的催化就是芒果TV的AI长剧《后西游记》。

重点不是“西游记”三个字，而是AI视频终于是从短剧走进了长剧和卫视黄金档，所以芒果超媒20厘米涨停，中文在线、上海电影、华策影视等集体走强。

以后短剧、长剧、游戏、广告，都会是算力消耗大户。因此也发散到了算力租赁和国产算力上，最直接的就是交换机。

应用场景越来越多，大厂就要继续扩建数据中心和算力节点。在高端芯片供应受限、自主可控不断推进的背景下，新增算力中，国产方案的占比也有继续提升的预期。

并且，阿里、腾讯、字节等这些互联网大厂，都在不断地给ai国产算力买单！

所以进入万卡集群和超节点时代以后，交换机已经不是普通配套，而是决定整个算力集群效率的核心设备。

这也是为什么下午国产算力回流时，资金没有只盯芯片，而是明显选择了锐捷父子、浪潮、紫光等等这些方向。

完整的逻辑其实很清楚：AI应用落地，带动推理需求，互联网大厂增加资本开支，扩建算力节点，国产算力集群越建越大，高速互联需求跟着上升，最后，资金找到了A股里最容易识别的交换机方向。

至于明天，沪指大概率还会碰一下4000点。

但4000点只是个门牌号，能不能站稳，要看三个条件：

成交量能不能继续维持在2万亿以上。

券商能不能继续搭台。

国产算力和AI应用能不能分歧之后还有资金承接。

明天可以重点看看交换机这个方向的分歧，如果分歧之后还能拉回来，交换机就有机会成为国产算力新的主攻方向，如果直接冲高回落，那就还是短线轮动，别一激动就追在山顶吹风。

总结来说，今天市场算是被周末的外围吓了一跳，然后下午发现还是自己人靠谱。

AI应用负责点火，国产算力负责接力，但是明天想过4000点，就看券商负责敲门，这次和指数共振的交换机负责铺路了。

再给各位精神股东汇报下实盘情况

初始资金：60000
目前资金：67783
持仓：宿迁联盛（全仓）

九月目标：12万[不愧是你]

#A股复盘##人工智能##国产算力#