家人们，【财经早餐】奉上，记得恰早饭[鲜花]
1，政策导读
●美联储新任主席沃什的杰克逊霍尔首秀，在万众瞩目的聚光灯下，沃什毫不避讳地指出，尽管近期夏季的通胀数据看似好于预期，但这并不足以证明潜在趋势出现了有意义的改善。他明确强调，对抗通胀是首要任务，如果通胀率不能快速向2%的目标靠拢，美联储就还有大量工作要做。这番表态向市场传递了一个极其清晰的信号：在通胀彻底解决之前，美联储绝不会轻易鸣金收兵。特朗普极其看重利率政策，11月美中期选举要来了，从博弈角度来看，在中期选举之前，美联储扣动加息扳机的概率还是很小的。

●长鑫科技2026年上半年实现营业收入1503.1亿元，同比+873.64%；上半年净利776.05亿元（Q1净利润247.62亿，Q2净利润528.43亿元，环比Q1大增113%）。
长鑫科技对未来的展望，展望2026年下半年，全球DRAM产品供给紧缺格局将继续延续。在AI算力需求和国产替代多重因素下，国产存储迎来发展黄金期。“国产GPU四小龙”之一燧原科技将于9月2日在科创板申购，“国产GPU四小龙”将齐聚资本市场。

●AI算力：（1）发改委强调系统推进“六张网”规划建设，抓紧谋划一批重点项目，多渠道筹措资金，激发民间投资活力。
（2）全国一体化算力网加快构建，20余家算力调度主体入驻监测调度平台。
（3）生益电子拟投资22.57亿元建设高速互联电路板制造项目。
（4）我国成功在超40万公里地月距离上建立双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信，标志着空间激光通信正式迈入地月空间。
（5）覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价，FR-4覆铜板累计涨幅超100%。AI服务器专用高端铜箔需求暴涨，2026年需求约2.4万吨，同比增长约260%。

●新能源：（1）赣锋锂业上半年净利42.57亿元同比扭亏为盈。储能市场需求旺盛叠加锂盐价格回升，带动锂电产业链盈利修复。（2）阳光电源上半年净利同比下降32%，拟10派6.4元。光伏逆变器行业面临收入规模下降压力。

2，投资策略
周末市场有一些不利于市场的信息，但应该没有特别大的影响，总体应该还是维持震荡状态。只不过面临压力考验的时候，没有什么助力。

板块上，证券好了两天，持续性不行，还么有到发挥的时间。医药还是洗盘，当下热度有减退，暂时等调整到位。黄金还是中线持有基本仓位，大涨就减，大跌就加。有色有一些品种位置不高，业绩也稳定，值得去关注。#A股[超话]##财经#证券