半年报基本尘埃落地！
光伏应该是亏损之王没跑了，
TCL中环、隆基绿能、通威股份业绩没法看，
它们反内卷比锂电池晚半年，
因为当时海外订单交付集中。
锂电池去年至少跟着储能、固态电池走了一波，
而且锂矿和磷酸铁锂不乏创新高的品种。
半年报第二差的肯定是地产，
但它们最坏的预期已经兑现，
板块万科、保利都已经跌入尘埃，
一线城市豪宅恢复高增长，
滨江集团、浦东金桥、深深房A是受益方向。
半年报第三差的可能是猪肉，
但它们的预期也在改善，
8月猪肉价格回弹8%左右，
马上要回到12-13元/公斤盈亏平衡区，
而且周期股再看到预期下一定是投在业绩最差的时候，才能获得先手优势和超额回报…