8月19日（周三）主线与观察标的
​​明日核心催化：北京世界机器人大会正式开幕，多家企业发布人形机器人新品；同时科技板块高位分歧，资金存在高低切换预期，中报业绩仍是选股硬门槛。
​​一级主线（事件催化）：人形机器人‑具身智能
​​催化：世界机器人大会，新品发布、产业数据披露；宇树科技IPO带动板块情绪，重点零部件优先。
​​- 减速器：绿的谐波、中大力德、昊志机电
- 伺服电机：卧龙电驱、雷赛智能
- 视觉传感器：奥比中光
​​注意：事件驱动板块，大会开幕容易出现利好兑现，不建议开盘直接追高，看盘中承接强弱。
​​二级主线1：AI算力硬件（CPO/光模块/散热）
​​催化：英伟达CPO量产，算力散热需求持续上行，金刚石散热、高速光器件方向有资金反复轮动。
​​- CPO/光器件：天孚通信
- 金刚石芯片散热：四方达、国机精工
- AI服务器液冷温控：英维克
​​二级主线2：半导体国产替代（存储‑设备‑先进封装）
​​催化：存储涨价预期，集成电路政策红利；昨日板块资金流出，属于分歧后修复观察方向，优先看业绩兑现标的。
​​- 存储芯片：长鑫产业链相关
- 半导体设备：北方华创、中微公司
​​轮动支线：低位防御（农业/有色小金属）
​​催化：昨日资金从高位科技流出，切换低位农业、资源周期；属于避险轮动，持续性不确定。
​​- 农业种植：农发种业、敦煌种业
- 工业金属/稀土：铜陵有色
​​明日实操纪律
​​1. 仓位：震荡市建议5‑6成以内，不一把满仓；
2. 机器人板块：大会开幕容易利好兑现，高开低走风险大，只看分歧低吸机会，忌追涨；
3. 高位科技股：昨日主力大幅流出，不盲目抄底，等待企稳信号；
4. 选股优先：半年报业绩预增、有订单落地标的，规避纯概念无业绩小票；
5. 止损：个股跌破关键支撑，严格执行风控。