小杰瑞差十块历史新高了，是真的强业绩也是真的好

浙商证券王大霁：国内基本面稳中改善，市场情绪集中释放后积极因素正逐步积累，市场已具备反弹条件；电子、有色金属、化工、非银金融上半年业绩预增幅度较大，A股盈利整体改善趋势明确。

华创证券姚佩：经历前期估值调整后盈利改善趋势未改，AI产业逻辑持续获得验证，海外加息概率降低有望进一步打开反弹时间窗口与空间预期。

华创证券于一铭：CPO交换机放量在即，后续关注英伟达CPO出货节奏，产业受益集中在高功率光芯片、FAU、MPO光纤跳线及保偏光纤等核心环节。

财通证券：全球半导体设备景气度持续上修，高景气正向零部件上游环节全面传导。

银河证券：受益于AI需求高景气和涨价，预计国内晶圆厂业绩将逐季改善。

东吴证券：燃气轮机行业高订单、高壁垒、长久期特征显著，设备制造商及配套工程商有望迎来发展机遇。