科技硬件方向，昨天也迎来了剧烈的分化与回落。前期涨幅巨大的半导体、光通信以及AI算力等热门赛道，在午后遭遇了沉重的抛压。资金在关键位置不愿继续追高，导致高位筹码松动。不过，科技主线的长期逻辑并未彻底坏掉，目前的杀跌更多是短线情绪的退潮。对于科技股，后续需要耐心等待筹码沉淀，只有回踩企稳后才有低吸的价值。

AI应用端表现依然疲软，跟随硬件冲高后快速回落，行情持续性很差。相比之下，国产算力与国产硬件表现坚挺，近期发酵充分，交换机、服务器、超节点等题材接连爆发。昨晚中芯国际二季度业绩全面超预期，三季度指引向好，印证半导体与AI算力维持高景气。这不仅利好公司本身，更直接带火了半导体设备、材料、先进封装以及国产算力方向，后续可重点关注~！