8.13创新药、CPO强势，光宗药祖？今天这么干！

午后A股回落了不少啊，近期板块轮动明显，不过科技成长也没有完全熄火，我现在其实挺纠结的，不敢轻易追涨，还是老老实实待着，尽量多看少动。板块观点如下（数据截止14点17分）：

（1）半导体材料设备指数冲高回落，随着可能会转绿的感觉，虽然还没有没有反弹到半山腰，但是追涨赔率明显下降了，九转高7，短期可能触顶，而且主力资金也是净流出，所以阳光个人等待回踩充分之后再考虑。相关基金：$广发半导体材料设备主题ETF联接C$。

（2）通信设备板块（CPO相关）上涨，是今天领涨的方向之一，也快进入超买区了，市场似乎忽视了AAOI扩产、FFC禁令的利空，主力资金仍在净流入，所以这一波确实是卖飞了。不过现在追高的容错率不高了，所以不想追涨了，阳光个人继续观察。相关基金：$天弘中证全指通信设备指数C$。

（3）电网设备主题指数上涨，是少数在硬件、创新药虹吸的情况下依然能维持红盘的板块了，中期政策逻辑清晰，兼顾防御属性，目前市场已经进入了轮动阶段，所以阳光个人还是比较保守一些，就在这里看看有没有的搞头。相关基金：$天弘中证电网设备主题指数C$。

（4）工业有色指数下跌，高位获利兑现明显，CPI落地后买预期卖现实，其实也不重要，只要中东局势大概率还是会反复，我的思路就是涨了就卖一点，跌差不多了再接一些，反复波段就行，反而感觉体验挺好的，下周看看有没有低价筹码可以捡一捡。相关基金：万家中证工业有色金属主题ETF联接C。

（5）机器人产业指数也转跌了，短期催化过后出现分歧，不过今年来还跌10%呢，所以如果能够二次回踩充分的话，阳光个人还是会积极参与的，现在先不着急。相关基金：$易方达机器人ETF联接C$。

（6）港股通互联网指数下跌，以腾讯为代表的中报利空可能还没有出尽，跌一跌更健康，阳光还是期待能够多跌一些好上车，我打算明天或是下周开始进场。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。

（7）港股创新药指数上涨，今天主线之一，虽然回落了不少，但是趋势还是很强，BD出海还是很强劲，想上车但是总觉得容易被套，所以阳光个人打算接下来等回踩的时候，考虑通过主动基金配置一部分，今天先不着急。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（8）纳斯达克100指数隔夜上涨，CPI数据完全符合预期，目前纳指期货涨幅些，所以进一步修复空间也不好说，先这样吧，反正美股宽基也没有额度，阳光个人日定投全球基金（部分美股持仓）。相关基金：国富全球科技互联混合（QDII）人民币C、建信新兴市场优选混合(QDII)C、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等。

个人股基动作：全球基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。

个人债基观点：《8.13债市分析：双债晚霞初现，还有变数？今天这么做！》（个人主页可阅读）

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