今天起得早，随便盘一下。
周二，涨幅前三，有意思了。
第一名MLCC概念，涨1.79%。MLCC，多层陶瓷电容器，所有电子产品都要用的被动元件。从去年四季度开始涨价，今年上半年涨价潮一波接一波。一台AI服务器对MLCC的需求是传统服务器的3到5倍。SK海力士刚宣布384亿美元扩产，SEMI将全球半导体设备销售额预测上调至1659亿美元，同比增23.2%。上游先受益，MLCC作为基础元器件，景气度传导逻辑通顺。
第二名减肥药概念，涨1.26%。GLP-1靶点研发管线持续扩张，从海外映射到本土跟进，市场空间逐步打开。医药生物板块昨日主力净流入102亿元，全行业第一。半年报窗口期，业绩确定性强、管线清晰的品种正在重获资金青睐。
第三名CRO概念，涨1.08%。创新药产业链里的卖铲人，逻辑跟减肥药一脉相承：AI制药正从早期工具演进为端到端体系，底层技术变革加速，CRO订单能见度提升。资金看赛道长期价值，不是短线博弈。
再说跌幅方向。
有色金属全线溃败。金属铅跌3.32%，金属钴跌3.08%，金属锌跌3.07%。贵金属、稀土、工业金属、能源金属无一幸免。有色金属主力净流出115亿元，全市场之最。国际金价在4400美元附近盘整，但资源股前期涨幅过大，获利盘集中兑现。叠加央行连续净回笼，风险偏好收缩，高位资源股首当其冲。航天装备、地面兵装也在跌，国防军工整体承压。港股恒生科技指数跌1.93%，科网股普跌。

资金面没啥说的，两个字：缩量，又剩下一条裤子轮着穿。

外盘说了也没啥意思，反正对面就是涨涨涨。和我们有很大关系吗？咱该跌还得跌。有一点可以留意：韩国券商猛砍三星、海力士目标价30%。

其他的，宇树落地。单只冻结超千亿。
#A股[超话]#