周末大事件，买方视角下周机会前瞻。

开头先提醒下周最重要的大事，记得打新宇树。
出来买彩票最重要的是什么？出来。
切记！切记！
一签大概在20-30w收益。
不过交流下来，我的买方朋友这边对宇树的期待并不高，这里不展开讲。
我只说一点。
真正的物理AI是要自我思考，而不是下命令后执行。
物理AI最早期的两个实现场景就是自动驾驶和机器人（黄仁勋站台背书了）
刚好周末有个新闻事件，特斯拉的自动驾驶，救了一个行驶中突发心梗的车主，11分钟内，接管汽车，把已经昏迷的车主送到了医院。
这个过程中，车主的儿子收到警告发现异常后参与了救援。
我觉得这才是自动驾驶的意义之一，物理AI要会思考，会判断。
不过如果暂时不会思考也没事，不影响炒作，我只是表达一下对未来的期待。
如果宇树能带机器人板块走出新主线，那么8月下旬的AI行情依然值得期待。

周五美股夜盘做个总结。
非农数据超预期，9月加息的概率更低了。
非农超预期利好金银，低息环境利好AI科技和创新药。
这3个板块继续蹲着就行了。
但9月议息之前，各种加息观点必然会扰动市场，美联储的官员就是干这个的，未来点阵图没用之后，他们唯一的作用就是充当市场噪音了。
毕竟沃什要当一言堂了，如果他的手下全是赞同声音，那手下就没有必要存在了，这就是美式民主，得有人唱反调才行。
习惯一言堂的朋友们肯定不习惯，但后面看多了就明白了。
这绝对是体制内朋友的舒适区，如果你们不懂这些博弈，问体制内朋友就行。

周五A股对市场影响较大的就是光模块们下午的跳水。
很多卖方在下午盘中的第一时间就澄清了，AAOI这个对手，实际上在光模块领域是很弱的，即使扩产了，也就国内龙头1/10的体量。
但重要的不是他们能生产多少，重要的是，重仓光模块的买方怎么想的。
AAOI扩产这个故事就像美国版的光模块自主可控。
美国企业要扩产，但实力弱，但可以配合FCC禁止中国对手进入啊。
你换位思考一下，英伟达的先进芯片是不是也进不来？
其实是一样的逻辑，自主可控。
所以英伟达不得不舍弃中国的市场份额，但他舍得起。
问题是，我们的光模块，舍得起美国的份额吗？
这就是市场最大的分歧了。
留给大家思考，以市场合力为准。

最后，周末看到一个观点很有意思。
舍弃复杂的情绪思考，无论中美，其实都一样。
谁自主可控就做谁。
大师说的对！
美股的AAOI，AXT，我悟了！
A股的国产链，下周也继续悟！